Creality 3D 03388 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	Creality 3D
Stock Code	03388
Company Full Name	Creality 3D
Industry	3D打印/消费电子/智能制造
Principal Activities	全球消费级3D打印产品及服务提供商，产品矩阵覆盖3D打印机、3D打印耗材、3D扫描仪、激光雕刻机、配件及其他、3D打印成品及服务
Listing Date	2026-05-29
Listing Rules Era
Listing Rules Chapter	8.05(3) (Market Cap/Revenue Test)
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中国广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区梅龙大道锦绣鸿都大厦1808室
Business Address (Hong Kong)	香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1910室
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	creality.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	卓佳证券登记有限公司，香港夏悫道16号远东金融中心17楼
A-Share/US Dual Listing	No

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0%
Offer Period	2026-05-20 to 2026-05-26
Offer Price	HK$ 18.80 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	150 shares
Entry Threshold	HK$ 2,820
Par Value	RMB 1.0 / shares
Global Offering Shares	73,427,550
HK Public Offering Shares	7,342,800 (10.0%)
International Placing Shares	66,084,750 (90.0%)
Offer Ratio	~15.73%
Total Shares Post-IPO	466,840,101 shares
Total Global Offering Size	HK$ 1,380,437,940
Public Offering Size	HK$ 138,044,640 (10.0%)
Oversubscription Multiple	3,829.4x
Valid Applications	251,375
Accepted Applications	44,336
Reallocation	No
Greenshoe (Over-allotment Option)	Yes
Final Public Offering Share	10.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 8,776,600,000
Pre-IPO Valuation (Last Round)	A轮投资者(前海FOF、深創投資本、腾讯创投等)已全部动用投资款项
P/E Ratio	FY2025录得亏损，不适用PE计算
Profit/Loss Status	FY2023净利润RMB 128.5M; FY2024净利润RMB 88.7M; FY2025净亏损RMB 182.4M（主要因Pre-IPO投资者股份发行及股息RMB 240.3M）; 经调整净利润FY2025: RMB 92.4M
Period-End Cash Balance	RMB 277,310,000 (as of Dec 31, 2025)
Listing Expenses	~HK$ 108,100,000
Listing Expenses / Funds Raised	~7.8%
Total Pre-IPO Investment	Pre-IPO投资者包括前海FOF、深創投資本、腾讯创投、坪山凯晟等，所得款项已全部动用

// First Day Performance

First Day Close	Loading...

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	30.0%研发投资(382M港元); 25.0%海外用户运营/创想云及Nexbie(318M港元); 25.0%全球品牌推广及销售渠道(318M港元); 10.0%战略合作/投资/收购(127M港元); 10.0%营运资金(127M港元)

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

中国国际金融香港证券有限公司(sole)

整体协调人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行

联席全球协调人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行

联席账簿管理人 (8)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行中航资信环球资产管理有限公司农银国际融资有限公司中银国际亚洲有限公司建银国际金融有限公司浦银国际融资有限公司利弗莫尔证券有限公司

联席牵头经办人 (2)

中国国际金融香港证券有限公司中航资信环球资产管理有限公司

资本市场中介人 (9)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行中航资信环球资产管理有限公司农银国际融资有限公司农银国际证券有限公司中银国际亚洲有限公司建银国际金融有限公司浦银国际融资有限公司利弗莫尔证券有限公司

// Service Providers //

Role	Institution
本公司法律顾问	Paul Hastings (Hong Kong) LLP 金杜律师事务所霍金路伟律师行
保荐人/包销商法律顾问	瑞生国际律师事务所通商律师事务所
核数师兼申报会计师	罗兵咸永道会计师事务所
行业顾问	灼识行业咨询有限公司
收款银行	中国银行（香港）有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	泰康人壽保險有限責任公司（「泰康人壽」）	8,327,250	11.34%	1.78%	—	—
2	中信興業國際投資有限公司（「中信興業國際」）	6,245,400	8.51%	1.34%	—	—
3	Martis Fund, L.P（.「Martis Fund」）	3,330,900	4.54%	0.71%	—	—
4	香港博約國際投貸基金有限公司（「博約基金」）	2,081,700	2.84%	0.45%	—	—
5	大灣區共同家園投資有限公司（「GBAHIL」）	2,081,700	2.84%	0.45%	—	—
6	Apex Insight Investment L.P（.「Apex」）	2,081,700	2.84%	0.45%	—	—
7	Fund」）	1,665,450	2.27%	0.36%	—	—
8	Polymer Asia Fund LP（「Polymer」）	832,650	1.13%	0.18%	—	—
9	鼎鑫（證券）有限公司（「鼎鑫證券」）	832,650	1.13%	0.18%	—	—
10	Optimas Capital Limited（「Optimas Capital」）	832,650	1.13%	0.18%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	陈春先生
Company Secretary	谢武建先生、杨小慧女士(ACG, HKACG)

Executive Director (6)

#	Name	English Name	Type
1	陈春	Chen Chun	Executive Director
2	敖丹军	Ao Danjun	Executive Director
3	刘辉林	Liu Huilin	Executive Director
4	唐京科	Tang Jingke	Executive Director
5	方宗棣	Fang Zongdi	Executive Director
6	黄宏满	Huang Hongman	Executive Director

Independent Non-Executive Director (3)

#	Name	English Name	Type
1	高丽	Gao Li	Independent Non-Executive Director
2	王雅婷	Wang Yating	Independent Non-Executive Director
3	梁华权	Liang Huaquan	Independent Non-Executive Director

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	控股股东: 陈春先生、敖丹军先生、刘辉林先生、唐京科先生（一致行动安排，合计69.2%）; 员工持股平台: 創想三維（有限合夥）; Pre-IPO投资者: 前海FOF(5.8%), 深創投資本(4.4%), 腾讯创投(2.2%), 坪山凯晟(1.4%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
150	38,516	1,156	0.03
300	12,146	463	0.04
450	24,358	1,068	0.04
600	6,408	311	0.05
750	5,163	270	0.05
900	3,385	189	0.06
1,050	3,838	226	0.06
1,200	2,925	180	0.06
1,350	2,114	136	0.06
1,500	26,899	1,786	0.07
3,000	7,941	670	0.08
4,500	8,961	869	0.10
6,000	4,075	437	0.11
7,500	2,977	345	0.12
9,000	2,690	332	0.13
10,500	2,710	352	0.13
12,000	1,931	263	0.14
13,500	1,609	228	0.14
15,000	11,928	1,752	0.15
30,000	7,771	1,450	0.18
45,000	5,993	1,286	0.21
60,000	4,413	1,046	0.24
75,000	3,542	906	0.25
90,000	2,477	675	0.30
105,000	2,781	799	0.28
120,000	2,430	731	0.32
135,000	1,946	610	0.27
150,000	18,284	5,940	0.30

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
300,000	13,174	5,270	0.40
450,000	4,830	2,686	0.60
600,000	3,013	2,117	0.80
750,000	2,073	1,746	1.00
900,000	1,427	1,394	1.20
1,050,000	1,129	121	1.40
1,200,000	944	221	1.60
1,350,000	604	216	1.80
1,500,000	2,460	1,178	1.00
3,000,000	500	299	2.00
3,671,400	1,010	61	2.45

Offer Ratio

Allotment Benchmarks

Creality 3D 03388Stock Information