華勤技術 03296 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	華勤技術
Stock Code	03296
Company Full Name	華勤技術
Industry	消费电子
Principal Activities	我們是深耕智能產品領域20餘年的智能產品平台型公司，為全球科技公司提供涵蓋移動終端、計算及數據中心業務、AIoT和創新業務領域的智能產品。
Listing Date	2026-04-23
Listing Rules Era	New Rules (after Aug 2025)
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國（上海）自由貿易試驗區科苑路399號 1幢
Business Address (Hong Kong)	香港銅鑼灣希慎道33號利園一期 19樓1912室
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	www.huaqin.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	Yes (A股)

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0%
Offer Period	2026-04-15 to 2026-04-20
Offer Price	HK$ 77.70 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	100 shares
Entry Threshold	HK$ 7,770
Par Value	RMB 1.0 / shares
Global Offering Shares	58,548,200
HK Public Offering Shares	5,854,900 (10.0%)
International Placing Shares	52,693,300 (90.0%)
Offer Ratio	~5.45%
Total Shares Post-IPO	1,074,280,544 shares
Total Global Offering Size	HK$ 4,549,195,140
Public Offering Size	HK$ 454,925,730 (10.0%)
Oversubscription Multiple	531.3x
Valid Applications	140,150
Accepted Applications	—
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 454,925,730
Greenshoe (Over-allotment Option)	Yes
Final Public Offering Share	10.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 83,471,598,268
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	不适用（公司处于亏损状态）
Profit/Loss Status	盈利约人民币4,131.6百万元
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 86,100,000
Listing Expenses / Funds Raised	~1.9%
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 87.55
First Day Change	13.26%
First Day Volume	24599400.0
First Day Turnover	2148880000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約40.0%（約1,785.2百萬港元）將用于以產品為核心的研發投入，增強技術實力； 2、約35.0%（約1,562.1百萬港元）將用于擴大及優化制造體系； 3、約15.0%（約669.5百萬港元）將用于戰略投資與垂直整合； 4、約10.0%（約446.3百萬港元）將用于營運資金及一般公司用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (3)

中国国际金融香港证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 高盛（亚洲）有限责任公司

保荐人兼整体协调人 (3)

中国国际金融香港证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 高盛（亚洲）有限责任公司

整体协调人 (3)

中国国际金融香港证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 高盛（亚洲）有限责任公司

联席全球协调人 (5)

中国国际金融香港证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 高盛（亚洲）有限责任公司中信里昂证券有限公司农银国际融资有限公司

联席账簿管理人 (7)

中国国际金融香港证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 高盛（亚洲）有限责任公司中信里昂证券有限公司农银国际融资有限公司富途证券国际（香港）有限公司老虎证券（香港）环球有限公司

联席牵头经办人 (6)

中国国际金融香港证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 高盛（亚洲）有限责任公司农银国际证券有限公司富途证券国际（香港）有限公司老虎证券（香港）环球有限公司

资本市场中介人 (8)

中国国际金融香港证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 高盛（亚洲）有限责任公司中信里昂证券有限公司农银国际融资有限公司农银国际证券有限公司富途证券国际（香港）有限公司老虎证券（香港）环球有限公司

// Service Providers //

Role	Institution
本公司法律顾问	年利达律师事务所北京市中伦律师事务所 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
保荐人/包销商法律顾问	瑞生国际律师事务所北京德恒律师事务所
核数师兼申报会计师	香港立信德豪会计师事务所有限公司
行业顾问	灼识行业咨询有限公司
合规顾问	新百利融资有限公司
收款银行	中国银行（香港）有限公司渣打银行（香港）有限公司中信银行（国际）有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	建滔投資	2,521,600	4.31%	0.23%	—	—
2	3W Fund	1,512,900	2.58%	0.14%	—	—
3	New China Asset Management	1,008,600	1.72%	0.09%	—	—
4	艾唯技術有限公司	1,008,600	1.72%	0.09%	—	—
5	Perseverance Asset Management	786,700	1.34%	0.07%	—	—
6	Structured Credit SP Fund行事）	201,700	0.34%	0.02%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	邱文生
Company Secretary	李玉桃

執行董事 (6)

#	Name	English Name	Type
1	邱文生	—	執行董事
2	崔国鹏	—	執行董事
3	吴振海	—	執行董事
4	陈晓蓉	—	執行董事
5	奚平华	—	執行董事
6	邓治国	—	執行董事

獨立非執行董事 (3)

#	Name	English Name	Type
1	胡赛雄	—	獨立非執行董事
2	黄治国	—	獨立非執行董事
3	余方	—	獨立非執行董事

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	邱文生先生（實益擁有人4.54%，受控法團權益35.18%，一致行動人士權益1.28%）；上海奧勤（實益擁有人29.91%，一致行動人士權益11.10%）；上海海賢（實益擁有人5.28%，一致行動人士權益35.73%）；邱文輝先生（實益擁有人0.00%，受控法團權益及一致行動人士權益41.01%）；福建悅翔（實益擁有人1.28%，一致行動人士權益39.73%）；林敏女士（受控法團權益41.01%）；海南勤沅創業投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人4.66%，一致行動人士權益2.12%）；崔國鵬先生（實益擁有人2.12%，受控法團權益4.66%）；海南摩致投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人3.97%，一致行動人士權益1.76%）；吳振海先生（實益擁有人1.76%，受控法團權益3.97%）；海南軟勝創業投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人4.36%，一致行動人士權益1.41%）；陳曉蓉女士（實益擁有人1.41%，受控法團權益4.36%）

Major Shareholders & Holdings

邱文生先生（實益擁有人4.54%，受控法團權益35.18%，一致行動人士權益1.28%）；上海奧勤（實益擁有人29.91%，一致行動人士權益11.10%）；上海海賢（實益擁有人5.28%，一致行動人士權益35.73%）；邱文輝先生（實益擁有人0.00%，受控法團權益及一致行動人士權益41.01%）；福建悅翔（實益擁有人1.28%，一致行動人士權益39.73%）；林敏女士（受控法團權益41.01%）；海南勤沅創業投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人4.66%，一致行動人士權益2.12%）；崔國鵬先生（實益擁有人2.12%，受控法團權益4.66%）；海南摩致投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人3.97%，一致行動人士權益1.76%）；吳振海先生（實益擁有人1.76%，受控法團權益3.97%）；海南軟勝創業投資合夥企業（有限合夥）（實益擁有人4.36%，一致行動人士權益1.41%）；陳曉蓉女士（實益擁有人1.41%，受控法團權益4.36%）

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100	45,182	5,422	0.12
200	11,686	1,693	0.14
300	7,167	1,159	0.16
400	4,704	823	0.17
500	6,229	1,157	0.19
600	4,420	863	0.20
700	1,311	267	0.20
800	1,122	237	0.21
900	857	187	0.22
1,000	7,412	1,661	0.22
1,500	2,908	728	0.25
2,000	2,366	640	0.27
2,500	1,786	514	0.29
3,000	1,491	450	0.30
3,500	971	306	0.32
4,000	1,099	359	0.33
4,500	831	280	0.34
5,000	1,960	680	0.34
6,000	1,505	549	0.37
7,000	1,081	411	0.38
8,000	1,110	438	0.39
9,000	775	316	0.41
10,000	5,854	2,449	0.42
20,000	3,734	1,886	0.50
30,000	2,357	1,329	0.57
40,000	1,763	1,075	0.60
50,000	1,904	1,233	0.65
60,000	3,180	2,163	0.66

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
70,000	3,570	929	1.26
80,000	1,445	551	1.36
90,000	819	408	1.53
100,000	3,929	2,398	1.60
200,000	1,569	1,569	3.00
300,000	749	675	3.90
400,000	331	331	4.00
500,000	281	202	4.50
600,000	170	63	5.40
700,000	74	45	5.60
800,000	79	79	6.40
900,000	45	45	6.30
1,000,000	153	153	6.00
1,500,000	47	47	7.50
2,000,000	30	30	10.00
2,500,000	18	18	12.50
2,927,400	76	76	14.64

Offer Ratio

Allotment Benchmarks

華勤技術 03296Stock Information