// Company Overview //
| Stock Name | 海天味业 |
|---|---|
| Stock Code | 03288 |
| Company Full Name | 海天味业 |
| Industry | 食品飲料 |
| Principal Activities | 公司是有著悠久歷史傳承的中國調味品龍頭企業，致力于提供優質產品以服務家常烹飪及用餐體驗的調味需求。 |
| Listing Date | 2025-06-19 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省佛山市文沙路16號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.haitian-food.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2025-06-11 |
| Offer Price | HK$ 36.30 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,630 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 279,031,700 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 10,128,850,710 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 918.1x |
| Valid Applications | 379,668 |
| Accepted Applications | 172,096 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 2,006,660,370 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 31.24 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 119,300,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 37.5 |
| First Day Change | 0.55% |
| First Day Volume | 77249000.0 |
| First Day Turnover | 2884540000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約20.0%或約1,854.2百萬港元將用于產品開發以及前沿技術的研發和工藝升級； 2、約30.0%或約2,781.4百萬港元將用于產能擴張、采納新技術及供應鏈的數字化升級； 3、約20.0%或約1,854.2百萬港元將用于通過建立全球品牌形象、拓展銷售渠道以及提升海外供應鏈能力，以提升全球影響力； 4、約20.0%或約1,854.2百萬港元將用于增強銷售網絡及提升其滲透能力； 5、約10.0%或約927.1百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
联席账簿管理人 (15)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (15)
中国国际金融香港证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
中银国际亚洲有限公司
工银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 源峰基金管理有限公司（「源峰基金」） | 10,805,000 | 3.87% | 0.19% | — | — |
| 2 | 佛山發展有限公司（「佛山發展」） | 2,161,000 | 0.77% | 0.04% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 程雪 |
|---|---|
| Company Secretary | 柯瑩,張瀟 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 海天集團股份有限公司(55.72%),龐康(9.15%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 61,543 | 3,078 | 0.05 |
| 200 | 20,620 | 1,658 | 0.08 |
| 300 | 15,473 | 1,643 | 0.11 |
| 400 | 10,439 | 1,350 | 0.13 |
| 500 | 15,234 | 2,295 | 0.15 |
| 600 | 10,628 | 1,814 | 0.17 |
| 700 | 7,743 | 1,469 | 0.19 |
| 800 | 8,675 | 1,804 | 0.21 |
| 900 | 7,607 | 1,715 | 0.23 |
| 1,000 | 47,541 | 11,515 | 0.24 |
| 1,500 | 10,279 | 3,287 | 0.32 |
| 2,000 | 9,760 | 3,802 | 0.39 |
| 2,500 | 10,142 | 4,603 | 0.46 |
| 3,000 | 8,427 | 4,333 | 0.51 |
| 3,500 | 3,728 | 2,131 | 0.57 |
| 4,000 | 4,123 | 2,582 | 0.63 |
| 4,500 | 2,652 | 1,801 | 0.68 |
| 5,000 | 9,091 | 6,634 | 0.73 |
| 6,000 | 5,847 | 4,835 | 0.83 |
| 7,000 | 4,553 | 4,184 | 0.92 |
| 8,000 | 4,938 | 35 | 1.01 |
| 9,000 | 3,130 | 287 | 1.09 |
| 10,000 | 25,013 | 4,334 | 1.17 |
| 20,000 | 14,284 | 12,664 | 1.88 |
| 30,000 | 8,164 | 4,007 | 2.49 |
| 40,000 | 4,615 | 155 | 3.04 |
| 50,000 | 4,147 | 2,217 | 3.55 |
| 60,000 | 2,843 | 15 | 4.02 |
| 70,000 | 2,128 | 960 | 4.48 |
| 80,000 | 1,965 | 1,725 | 4.88 |
| 90,000 | 1,411 | 406 | 5.31 |
| 100,000 | 10,255 | 7,009 | 5.70 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 12,564 | 12,564 | 8.00 |
| 300,000 | 3,250 | 800 | 10.20 |
| 400,000 | 1,669 | 355 | 12.40 |
| 500,000 | 1,115 | 1,109 | 14.00 |
| 600,000 | 787 | 505 | 15.60 |
| 700,000 | 423 | 78 | 17.50 |
| 800,000 | 420 | 271 | 18.40 |
| 900,000 | 299 | 299 | 19.80 |
| 1,000,000 | 1,085 | 394 | 21.00 |
| 2,000,000 | 425 | 260 | 32.00 |
| 3,000,000 | 221 | 170 | 42.00 |
| 4,000,000 | 86 | 68 | 48.00 |
| 5,000,000 | 65 | 65 | 55.00 |
| 6,000,000 | 50 | 39 | 66.00 |
| 7,000,000 | 30 | 30 | 70.00 |
| 7,897,100 | 181 | 38 | 78.97 |
Allotment Benchmarks
