// Company Overview //
| Stock Name | 盛禾生物－Ｂ |
|---|---|
| Stock Code | 02898 |
| Company Full Name | 盛禾生物－Ｂ |
| Industry | 醫療保健 |
| Principal Activities | 公司是一家生物制藥公司，致力于發現、開發和商業化生物制劑，通過直接調節先天和適應性免疫系統來調節免疫微環境，目前擁有三種核心產品，即IAH0968、IAP0971及IAE0972，均為自主研發。 |
| Listing Date | 2024-05-24 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | 18A生物科技 |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區興建路5號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.sunho-bio.com.cn/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-05-16 |
| Offer Price | HK$ 13.50 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 34,151,800 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 461,049,300 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 10.1x |
| Valid Applications | 7,451 |
| Accepted Applications | 2,922 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 46,105,200 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -14.54 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 69,410,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 14.46 |
| First Day Change | 7.56% |
| First Day Volume | 2768400.0 |
| First Day Turnover | 41081400.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、28.2%或約110.4百萬港元將用于IAH0968在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗； 2、35.8%或約140.1百萬港元將用于IAP0971在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗； 3、36.0%或約141.1百萬港元將用于IAE0972在中國正在進行及計劃進行的臨床試驗。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
巨诚证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (11)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
巨诚证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
胜利证券有限公司
华业证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HuzhouEfung-Ansheng | 11,666,660 | 7.45% | — | 2024-11-23 | 2024-11-23 |
| 2 | HuzhouEfung-Anhe | 5,833,340 | 3.72% | — | 2024-11-23 | 2024-11-23 |
| 3 | NanjingJingkaiWeilai | 3,096,200 | 1.98% | — | 2024-11-23 | 2024-11-23 |
// Directors & Management //
| Chairman | 張峰 |
|---|---|
| Company Secretary | 徐春芹;黃凱婷 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Sunho Wisdom Investments Limited(56.17%);湖州市倚鋒安盛創業投資合伙企業(有限合伙)(7.45%) |
|---|
