卓越睿新 02687 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	卓越睿新
Stock Code	02687
Company Full Name	卓越睿新
Industry	教育
Principal Activities	我們是一家中國知名的高等教育機構教學數字化解決方案提供商，致力於高等教育機構數字化教育內容、數字化教學環境服務及產品的提供、交付和運營。
Listing Date	2025-12-08
Listing Rules Era	New Rules (after Aug 2025)
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國上海市徐匯區欽州北路1188 號 1幢901-904室
Business Address (Hong Kong)	香港銅鑼灣希慎道33 號利園一期 19樓1910室
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	able-elec.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0%
Offer Period	2025-11-28 to 2025-12-03
Offer Price	HK$ 67.50 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	100 shares
Entry Threshold	HK$ 6,750
Par Value	RMB 1.0 / shares
Global Offering Shares	6,666,700
HK Public Offering Shares	666,700 (10.0%)
International Placing Shares	6,000,000 (90.0%)
Offer Ratio	~10.0%
Total Shares Post-IPO	66,666,700 shares
Total Global Offering Size	HK$ 450,002,250
Public Offering Size	HK$ 45,002,250 (10.0%)
Oversubscription Multiple	4,813.4x
Valid Applications	135,193
Accepted Applications	6,667
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 45,002,250
Greenshoe (Over-allotment Option)	No
Final Public Offering Share	10.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 4,500,002,250
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	不適用（公司處於虧損狀態）
Profit/Loss Status	盈利約人民幣105.1百萬元
Period-End Cash Balance	人民币88,400,000元
Listing Expenses	~HK$ 56,700,000
Listing Expenses / Funds Raised	~12.3%
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約36.7%或約148.4百萬港元預期將用于研發； 2、約31.8%或約128.7百萬港元預期將用于提升客戶服務及支持能力； 3、約21.5%或約86.9百萬港元預期將用于在選定城市設立知識圖譜構建中心； 4、約10.0%或約40.5百萬港元預期將用于營運資金及一般公司用途。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

农银国际融资有限公司(sole)

保荐人兼整体协调人 (1)

农银国际融资有限公司(sole)

整体协调人 (1)

农银国际融资有限公司(sole)

联席全球协调人 (1)

农银国际融资有限公司(sole)

联席账簿管理人 (1)

农银国际融资有限公司(sole)

联席牵头经办人 (3)

农银国际证券有限公司利弗莫尔证券有限公司老虎证券（香港）环球有限公司

资本市场中介人 (4)

农银国际融资有限公司农银国际证券有限公司利弗莫尔证券有限公司老虎证券（香港）环球有限公司

// Service Providers //

// Cornerstone Investors //

This stock has no cornerstone investors.

// Directors & Management //

Chairman	王暉
Company Secretary	曹睿

執行董事 (3)

#	Name	English Name	Type
1	王晖	—	執行董事
2	袭普照	—	執行董事
3	王欣	—	執行董事

非執行董事 (3)

#	Name	English Name	Type
1	葛新	—	非執行董事
2	金省深	—	非執行董事
3	王颖	—	非執行董事

獨立非執行董事 (6)

#	Name	English Name	Type
1	邱家赐	—	獨立非執行董事
2	刘宁荣	—	獨立非執行董事
3	马旭飞	—	獨立非執行董事
4	李泉生	—	獨立非執行董事
5	韩宇泽	—	獨立非執行董事
6	王健	—	獨立非執行董事

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	王先生及葛女士合共持有本公司已發行股本總額約38.44%。緊隨全球發售完成後，王先生及葛女士將持有我們已發行股本總額約34.60%，因此將構成一組我們的控股股東。

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100	57,307	574	0.01
200	6,619	87	0.01
300	3,768	58	0.02
400	3,175	55	0.02
500	2,508	47	0.02
600	4,231	85	0.02
700	1,357	29	0.02
800	1,001	23	0.02
900	814	20	0.02
1,000	5,282	130	0.03
1,500	2,469	71	0.03
2,000	1,707	55	0.03
2,500	1,353	48	0.04
3,000	1,156	44	0.04
3,500	813	33	0.04
4,000	889	38	0.04
4,500	659	29	0.04
5,000	1,426	66	0.04
6,000	1,184	59	0.05
7,000	1,213	64	0.06
8,000	1,106	61	0.06
9,000	827	48	0.05
10,000	5,464	327	0.06
20,000	3,273	257	0.08
30,000	2,376	218	0.09
40,000	2,114	217	0.12
50,000	1,675	188	0.10
60,000	3,356	403	0.12
70,000	3,637	510	0.14

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
80,000	1,352	204	0.16
90,000	938	150	0.18
100,000	1,590	269	0.20
120,000	1,204	224	0.24
140,000	1,045	211	0.14
160,000	713	155	0.16
180,000	571	132	0.18
200,000	909	222	0.20
240,000	711	191	0.24
280,000	659	192	0.28
333,300	2,742	873	0.33

Offer Ratio

Allotment Benchmarks

卓越睿新 02687Stock Information