纳芯微 02676 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	纳芯微
Stock Code	02676
Company Full Name	纳芯微
Industry	半導體
Principal Activities	我們是中國模擬芯片提供商。作為一家fabless公司，我們圍繞(i)汽車電子、(ii)泛能源及(iii)消費電子等應用領域，提供豐富、高性能、高可靠性的產品及解決方案。我們的傳感器產品、信號鏈芯片和電源管理芯片三大品類共同構成了從(i)感知、(ii)信號處理到(iii)系統供電及功率驅動的完整系統鏈路。
Listing Date	2025-12-08
Listing Rules Era	New Rules (after Aug 2025)
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國江蘇省蘇州工業園區東蕩田巷9號
Business Address (Hong Kong)	香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	novosns.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	Yes (A股)

// Offering Information //

Offering Mechanism	机制B
Clawback Tiers	机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0%
Offer Period	2025-11-28 to 2025-12-03
Offer Price	HK$ 116.00 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	100 shares
Entry Threshold	HK$ 11,600
Par Value	RMB 1.0 / shares
Global Offering Shares	19,068,400
HK Public Offering Shares	1,906,900 (10.0%)
International Placing Shares	17,161,500 (90.0%)
Offer Ratio	~11.8%
Total Shares Post-IPO	161,596,833 shares
Total Global Offering Size	HK$ 2,211,934,400
Public Offering Size	HK$ 221,200,400 (10.0%)
Oversubscription Multiple	25.3x
Valid Applications	21,942
Accepted Applications	4,823
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 221,200,400
Greenshoe (Over-allotment Option)	Yes
Final Public Offering Share	10.0%

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 18,745,232,628
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	不適用（公司處於虧損狀態）
Profit/Loss Status	虧損人民幣402.9百萬元
Period-End Cash Balance	人民币486,600,000元
Listing Expenses	~HK$ 115,600,000
Listing Expenses / Funds Raised	~5.2%
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 116.0
First Day Change	-4.31%
First Day Volume	2014580.0
First Day Turnover	221531000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約18%或387.0百萬港元（相當于約人民幣352.3百萬元）預計將用于提升我們的底層技術能力及工藝平臺； 2、約22%或457.3百萬港元（相當于約人民幣416.2百萬元）預計將用于進一步豐富我們的產品組合，重點擴大汽車電子應用中的產品； 3、約25%或518.4百萬港元（相當于約人民幣471.9百萬元）預計將用于擴展我們的海外銷售網絡及于海外市場推廣我們的產品； 4、約25%或524.1百萬港元（相當于約人民幣477.1百萬元）預計將用于戰略投資及/或收購； 5、約10%或209.6百萬港元（相當于約人民幣190.8百萬元）預計將用于營運資金及一般企業用途。

Use of Proceeds

1、約18%或387.0百萬港元（相當于約人民幣352.3百萬元）預計將用于提升我們的底層技術能力及工藝平臺； 2、約22%或457.3百萬港元（相當于約人民幣416.2百萬元）預計將用于進一步豐富我們的產品組合，重點擴大汽車電子應用中的產品； 3、約25%或518.4百萬港元（相當于約人民幣471.9百萬元）預計將用于擴展我們的海外銷售網絡及于海外市場推廣我們的產品； 4、約25%或524.1百萬港元（相當于約人民幣477.1百萬元）預計將用于戰略投資及/或收購； 5、約10%或209.6百萬港元（相當于約人民幣190.8百萬元）預計將用于營運資金及一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (3)

中国国际金融香港证券有限公司中信证券（香港）有限公司建银国际金融有限公司

保荐人兼整体协调人 (3)

中国国际金融香港证券有限公司中信里昂证券有限公司建银国际金融有限公司

整体协调人 (3)

中国国际金融香港证券有限公司中信里昂证券有限公司建银国际金融有限公司

联席全球协调人 (3)

中国国际金融香港证券有限公司中信里昂证券有限公司建银国际金融有限公司

联席账簿管理人 (9)

中国国际金融香港证券有限公司中信里昂证券有限公司建银国际金融有限公司农银国际融资有限公司东吴证券国际经纪有限公司浙商国际金融控股有限公司东方证券（香港）有限公司贝塔国际证券有限公司一盈证券有限公司

联席牵头经办人 (9)

中国国际金融香港证券有限公司中信里昂证券有限公司建银国际金融有限公司农银国际证券有限公司东吴证券国际经纪有限公司浙商国际金融控股有限公司东方证券（香港）有限公司贝塔国际证券有限公司一盈证券有限公司

资本市场中介人 (10)

中国国际金融香港证券有限公司中信里昂证券有限公司建银国际金融有限公司农银国际融资有限公司农银国际证券有限公司东吴证券国际经纪有限公司浙商国际金融控股有限公司东方证券（香港）有限公司贝塔国际证券有限公司一盈证券有限公司

// Service Providers //

Role	Institution
本公司法律顾问	普衡律师事务所（香港）有限法律责任合伙嘉源律师事务所
保荐人/包销商法律顾问	天元律师事务所
核数师兼申报会计师	毕马威会计师事务所
行业顾问	弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司
收款银行	中国工商银行（亚洲）有限公司中信银行（国际）有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	元禾納芯	6,040,700	31.68%	3.74%	2026-06-07	2026-06-07
2	Perseverance Asset	671,100	3.52%	0.42%	—	—
3	3W Fund	671,100	3.52%	0.42%	—	—
4	好易得國際	671,100	3.52%	0.42%	2026-06-07	2026-06-07
5	Perseverance	671,100	3.52%	0.42%	2026-06-07	2026-06-07
6	3WFund	671,100	3.52%	0.42%	2026-06-07	2026-06-07
7	GoldenLink	663,200	3.48%	0.41%	2026-06-07	2026-06-07
8	Dream’ee HK Fund	335,500	1.76%	0.21%	—	—
9	GreenBetter	335,500	1.76%	0.21%	2026-06-07	2026-06-07
10	Dream’eeHKFund	335,500	1.76%	0.21%	2026-06-07	2026-06-07
11	國泰君安證券投	134,000	0.70%	0.08%	—	—
12	中信証券資產管	6,700	0.04%	0.00%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	王升楊
Company Secretary	王一飛

執行董事 (4)

#	Name	English Name	Type
1	王升杨	—	執行董事
2	盛云	—	執行董事
3	王一峰	—	執行董事
4	姜超尚	—	執行董事

非執行董事 (1)

#	Name	English Name	Type
1	吴杰	—	非執行董事

獨立非執行董事 (4)

#	Name	English Name	Type
1	洪志良	—	獨立非執行董事
2	陈西婵	—	獨立非執行董事
3	王如伟	—	獨立非執行董事
4	杜琳琳	—	獨立非執行董事

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	王升楊先生、盛雲先生及王一峰先生為單一最大股東集團，合計持有44,336,080股A股，佔緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）已發行股本總額約27.44%。

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
100	12,099	523	0.04
200	1,878	162	0.09
300	915	118	0.13
400	815	140	0.17
500	910	195	0.21
600	259	66	0.26
700	129	38	0.29
800	215	71	0.33
900	250	93	0.37
1,000	1,423	585	0.41
1,500	370	227	0.61
2,000	407	333	0.82
2,500	180	4	1.02
3,000	256	57	1.22
3,500	150	63	1.42
4,000	154	96	1.62
4,500	89	73	1.82
5,000	293	6	2.02
6,000	106	45	2.42
7,000	61	50	2.82
8,000	95	21	3.22
9,000	72	45	3.63
10,000	338	6	4.02
20,000	159	2	8.02
30,000	69	68	12.00
40,000	51	50	16.00

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
50,000	74	19	19.25
60,000	14	1	23.10
70,000	12	11	26.95
80,000	7	5	30.72
90,000	8	4	34.47
100,000	35	11	38.30
150,000	11	5	57.45
200,000	15	9	76.60
250,000	3	2	95.75
300,000	4	4	114.90
400,000	7	1	153.20
500,000	5	3	191.50
600,000	2	2	229.80
800,000	2	1	306.40

Offer Ratio

Allotment Benchmarks

纳芯微 02676Stock Information