// Company Overview //
| Stock Name | 曹操出行 |
|---|---|
| Stock Code | 02643 |
| Company Full Name | 曹操出行 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司創立于2015年5月21日，是吉利控股集團布局“新能源汽車共享生態”的戰略性投資業務，目前已經發展為中國領先的共享出行平臺。 |
| Listing Date | 2025-06-25 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江蘇省蘇州市相城區高鐵新城陸港街66號芯匯湖大廈1幢 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.caocao.com.cn/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购21.1倍，回拨至30.0% |
| Offer Period | 2025-06-17 to 2025-06-20 |
| Offer Price | HK$ 41.94 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 4,194 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 44,178,600 |
| HK Public Offering Shares | 13,253,600 (30.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 1,852,850,484 |
| Public Offering Size | HK$ 555,855,984 (30.0%) |
| Oversubscription Multiple | 21.1x |
| Valid Applications | 25,263 |
| Accepted Applications | 19,399 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 555,855,984 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
| Final Public Offering Share | 30.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -17.11 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 134,500,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 33.8 |
| First Day Change | -14.16% |
| First Day Volume | 13537900.0 |
| First Day Turnover | 484530000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約19.0%（或約326.5百萬港元）將在未來三年內用于改進車服解決方案及改善服務質量； 2、約18.0%（或約309.3百萬港元）將在未來三年內用于提升并推出一系列定制車； 3、約17.0%（或約292.1百萬港元）將在未來三年用于提升技術及投資自動駕駛； 4、約16.0%（或約274.9百萬港元）將在未來三年內用于擴大地理覆蓋范圍； 5、約20.0%（或約343.7百萬港元）將用于償還若干銀行借款的部分本金及利息； 6、約10.0%（或約171.8百萬港元）預期將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
广发融资（香港）有限公司
整体协调人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (9)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (14)
华泰金融控股（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
工银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
胜利证券有限公司
中和金控有限公司
星河证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiraeAssetSecurities(HK) | 6,501,800 | 1.19% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 2 | InfiniGlobalMasterFund | 5,987,400 | 1.10% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 3 | GOTIONHIGH-TECH(HK) | 3,905,900 | 0.72% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 4 | Mercedes-BenzMobilityServices | 2,927,500 | 0.54% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 5 | EVEAsiaCo.,Limited╱億緯亞 | 2,384,300 | 0.44% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 6 | RoboSenseHongKongLimited | 935,500 | 0.17% | — | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
// Directors & Management //
| Chairman | 楊健 |
|---|---|
| Company Secretary | 劉俊賢,譚詠子 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Ugo Investment Limited(77.1%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 9,832 | 4,916 | 0.50 |
| 200 | 3,455 | 2,626 | 0.76 |
| 300 | 1,395 | 1,276 | 0.91 |
| 400 | 759 | 759 | 1.00 |
| 500 | 1,414 | 318 | 1.23 |
| 600 | 346 | 142 | 1.41 |
| 700 | 215 | 131 | 1.61 |
| 800 | 241 | 195 | 1.81 |
| 900 | 134 | 134 | 2.00 |
| 1,000 | 2,300 | 230 | 2.10 |
| 1,500 | 525 | 525 | 3.00 |
| 2,000 | 776 | 466 | 3.60 |
| 2,500 | 455 | 455 | 4.00 |
| 3,000 | 387 | 194 | 4.50 |
| 3,500 | 136 | 136 | 5.00 |
| 4,000 | 214 | 101 | 5.47 |
| 4,500 | 133 | 133 | 6.00 |
| 5,000 | 505 | 76 | 6.15 |
| 6,000 | 169 | 169 | 7.00 |
| 7,000 | 104 | 73 | 7.70 |
| 8,000 | 132 | 132 | 8.00 |
| 9,000 | 70 | 70 | 9.00 |
| 10,000 | 620 | 620 | 10.00 |
| 20,000 | 262 | 262 | 18.00 |
| 30,000 | 148 | 148 | 24.99 |
| 40,000 | 62 | 62 | 28.00 |
| 50,000 | 77 | 77 | 33.00 |
| 60,000 | 47 | 47 | 34.98 |
| 70,000 | 29 | 29 | 37.03 |
| 80,000 | 21 | 21 | 38.00 |
| 90,000 | 18 | 18 | 39.96 |
| 100,000 | 193 | 193 | 42.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 64 | 64 | 529.00 |
| 300,000 | 11 | 11 | 792.90 |
| 400,000 | 2 | 2 | 1052.00 |
| 500,000 | 6 | 6 | 1312.00 |
| 750,000 | 3 | 3 | 1959.75 |
| 1,000,000 | 3 | 3 | 2611.00 |
Allotment Benchmarks
