// Company Overview //
| Stock Name | 汇舸环保 |
|---|---|
| Stock Code | 02613 |
| Company Full Name | 汇舸环保 |
| Industry | 工用支援 |
| Principal Activities | 公司是一家中國船舶環境保護設備及系統提供商，服務世界各地的客戶。 |
| Listing Date | 2025-01-09 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市浦東新區新金橋路36號上海國際財富中心南塔30樓3002室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.contioceangroup.com/cn/index.aspx |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制B |
|---|---|
| Clawback Tiers | 机制B不设回拨，公开发售占比维持18.9% |
| Prospectus Date | 2024-12-31 |
| Offer Price | HK$ 31.80 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,180 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 10,000,000 |
| HK Public Offering Shares | 1,894,200 (18.9%) |
| International Placing Shares | 8,105,800 (81.1%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 318,000,000 |
| Public Offering Size | HK$ 60,235,560 (18.9%) |
| Oversubscription Multiple | 55.3x |
| Valid Applications | 12,389 |
| Accepted Applications | 7,755 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 60,235,560 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
| Final Public Offering Share | 18.9% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 9.63 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 44,600,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 33.95 |
| First Day Change | 1.13% |
| First Day Volume | 2054100.0 |
| First Day Turnover | 69585100.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約50.0%（或156.0百萬港元）將用于有關研發； 2、約15.0%（或46.8百萬港元）將用于潛在并購； 3、約15.0%（或46.8百萬港元）將用于在中國內地或東南亞租賃生產設施； 4、約10.0%（或31.2百萬港元）將用于建立新服務中心及升級現有服務中心； 5、約10.0%（或31.2百萬港元）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
联席账簿管理人 (13)
中信里昂证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
光银国际资本有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
华升证券（国际）有限公司
富中证券有限公司
工银国际证券有限公司
力高证券有限公司
华富建业证券有限公司
浦银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (17)
中信里昂证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
光银国际资本有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
华升证券（国际）有限公司
富中证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
力高证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华富建业证券有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 77,687,400 HKD | — | 24.43% | — | 6 months | 2025-07-09 |
// Directors & Management //
| Chairman | 周洋 |
|---|---|
| Company Secretary | 佟達釗 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 周洋(24.47%),趙明珠(20.39%),陳志遠(20.39%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 5,603 | 2,242 | 0.40 |
| 200 | 1,320 | 654 | 0.50 |
| 300 | 338 | 190 | 0.56 |
| 400 | 156 | 96 | 0.62 |
| 500 | 439 | 288 | 0.66 |
| 600 | 107 | 75 | 0.70 |
| 700 | 50 | 37 | 0.74 |
| 800 | 77 | 59 | 0.77 |
| 900 | 41 | 33 | 0.80 |
| 1,000 | 813 | 660 | 0.81 |
| 1,500 | 304 | 280 | 0.92 |
| 2,000 | 445 | 2 | 1.00 |
| 2,500 | 177 | 14 | 1.08 |
| 3,000 | 187 | 26 | 1.14 |
| 3,500 | 85 | 17 | 1.20 |
| 4,000 | 132 | 32 | 1.24 |
| 4,500 | 118 | 34 | 1.29 |
| 5,000 | 408 | 135 | 1.33 |
| 6,000 | 199 | 81 | 1.41 |
| 7,000 | 80 | 39 | 1.49 |
| 8,000 | 98 | 53 | 1.54 |
| 9,000 | 40 | 24 | 1.60 |
| 10,000 | 505 | 327 | 1.65 |
| 20,000 | 256 | 10 | 2.04 |
| 30,000 | 88 | 28 | 2.31 |
| 40,000 | 31 | 17 | 2.56 |
| 50,000 | 55 | 39 | 2.70 |
| 60,000 | 26 | 23 | 2.88 |
| 70,000 | 15 | 15 | 3.01 |
| 80,000 | 11 | 2 | 3.20 |
| 90,000 | 22 | 6 | 3.24 |
| 100,000 | 125 | 43 | 3.30 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 27 | 17 | 195.60 |
| 300,000 | 5 | 5 | 293.10 |
| 400,000 | 2 | 2 | 390.00 |
| 500,000 | 4 | 4 | 486.00 |
Offer Ratio
Allotment Benchmarks
