// Company Overview //
| Stock Name | 南山铝业国际 |
|---|---|
| Stock Code | 02610 |
| Company Full Name | 南山铝业国际 |
| Industry | 一般金屬 |
| Principal Activities | 公司是東南亞一家氧化鋁制造商，致力于不斷加強在該地區的市場地位。 |
| Listing Date | 2025-03-25 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 香港金鐘道89號力寶中心一座11樓1101室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.nanshanintl.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购3.9倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| Offer Period | 2025-03-17 to 2025-03-20 |
| Offer Price | HK$ 26.60 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,660 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 88,235,300 |
| HK Public Offering Shares | 8,823,600 (10.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 2,347,058,980 |
| Public Offering Size | HK$ 234,707,760 (10.0%) |
| Oversubscription Multiple | 3.9x |
| Valid Applications | 12,791 |
| Accepted Applications | 12,791 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 234,707,760 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
| Final Public Offering Share | 10.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 16.33 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 126,300,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 26.6 |
| First Day Change | -5.08% |
| First Day Volume | 12882800.0 |
| First Day Turnover | 340664000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約90%（約2,187.4百萬港元）將用于在印尼廖內群島省民丹島經濟特區的氧化鋁生產項目的開發與建設，以通過新氧化鋁生產項目將氧化鋁產能進一步擴大至合共四百萬噸氧化鋁； 2、約10%（約243.0百萬港元）將用于為一般營運資金提供資金。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司
整体协调人 (9)
华泰金融控股（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
大和资本市场香港有限公司
星展亚洲融资有限公司
工银国际证券有限公司
大华继显（香港）有限公司
联席账簿管理人 (15)
华泰金融控股（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
大和资本市场香港有限公司
星展亚洲融资有限公司
工银国际证券有限公司
大华继显（香港）有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
辉立证券(香港)有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (15)
华泰金融控股（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
中信里昂证券有限公司
大和资本市场香港有限公司
星展亚洲融资有限公司
工银国际证券有限公司
大华继显（香港）有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
辉立证券(香港)有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中泰国际证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港拓威貿易有限公司 | 14,607,700 | 16.56% | 2.48% | 2025-09-24 | 2025-09-24 |
| 2 | GlencoreInternationalAG | 14,601,100 | 2.48% | — | 2025-09-24 | 2025-09-24 |
| 3 | 瑞中國際工業設備（香港）有限 | 3,007,500 | 0.51% | — | 2025-09-24 | 2025-09-24 |
| 4 | PTIndikaEnergyTbk. | 2,920,000 | 0.50% | — | 2025-09-24 | 2025-09-24 |
// Directors & Management //
| Chairman | 郝維松 |
|---|---|
| Company Secretary | 梁家康 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Nanshan Aluminium Investment Holding Limited(60.09%),齊力國際資源(香港)有限公司(21.75%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 5,387 | 5,387 | 1.00 |
| 200 | 1,225 | 490 | 1.40 |
| 300 | 984 | 737 | 1.75 |
| 400 | 466 | 466 | 2.00 |
| 500 | 670 | 235 | 2.35 |
| 600 | 277 | 211 | 2.76 |
| 700 | 137 | 137 | 3.00 |
| 800 | 151 | 55 | 3.36 |
| 900 | 94 | 65 | 3.69 |
| 1,000 | 1,358 | 1,358 | 4.00 |
| 1,500 | 262 | 262 | 5.00 |
| 2,000 | 356 | 356 | 6.00 |
| 2,500 | 100 | 100 | 7.00 |
| 3,000 | 225 | 225 | 8.00 |
| 3,500 | 85 | 49 | 8.57 |
| 4,000 | 80 | 80 | 9.00 |
| 4,500 | 40 | 40 | 10.00 |
| 5,000 | 192 | 96 | 10.50 |
| 6,000 | 93 | 55 | 11.59 |
| 7,000 | 44 | 44 | 13.00 |
| 8,000 | 43 | 33 | 13.77 |
| 9,000 | 26 | 20 | 14.77 |
| 10,000 | 226 | 159 | 15.70 |
| 20,000 | 90 | 90 | 22.00 |
| 30,000 | 39 | 39 | 29.01 |
| 40,000 | 16 | 16 | 36.00 |
| 50,000 | 29 | 29 | 43.00 |
| 60,000 | 16 | 16 | 49.98 |
| 70,000 | 9 | 9 | 56.98 |
| 80,000 | 1 | 1 | 64.00 |
| 90,000 | 2 | 2 | 71.01 |
| 100,000 | 37 | 37 | 78.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 10 | 10 | 691.00 |
| 300,000 | 6 | 6 | 1035.90 |
| 400,000 | 8 | 8 | 1379.20 |
| 500,000 | 1 | 1 | 1723.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 2067.00 |
| 700,000 | 1 | 1 | 2410.10 |
| 1,000,000 | 4 | 4 | 3440.00 |
Allotment Benchmarks
