// Company Overview //
| Stock Name | 连连数字 |
|---|---|
| Stock Code | 02598 |
| Company Full Name | 连连数字 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是中國的數字支付解決方案提供商，具備服務世界各地客戶的全球支付能力。 |
| Listing Date | 2024-03-28 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國浙江省杭州市濱江區越達巷79號1號樓12樓B3 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.lianlian.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-03-20 |
| Offer Price | HK$ 10.22 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 500 shares |
| Entry Threshold | HK$ 5,110 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 64,300,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 657,146,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 16.9x |
| Valid Applications | 10,112 |
| Accepted Applications | 10,112 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 197,143,800 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -10.70 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 109,130,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 9.8 |
| First Day Change | -7.63% |
| First Day Volume | 15429700.0 |
| First Day Turnover | 149692000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約60.0%或約291.0百萬港元將在未來五年內用于提高本公司的技術能力； 2、約30.0%或約145.5百萬港元將于未來五年內用于擴大本公司的全球業務運營； 3、約5.0%或約24.3百萬港元將于未來五年內用于未來的戰略投資及收購，以豐富本公司的服務及產品，提高本公司的技術能力，并加強本公司的國際業務； 4、約5.0%或約24.3百萬港元預計將用于一般公司用途及營運資金需求。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
摩根大通证券(远东)有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
德意志银行香港分行
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
德意志银行香港分行
农银国际证券有限公司
财通国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
德意志银行香港分行
农银国际证券有限公司
财通国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中泰国际证券有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州城投产业发展投资合伙企业(有限合伙) | 182,391,230 HKD | — | 27.76% | — | 6 months | 2024-09-28 |
| 2 | 杭州高新创业投资有限公司 | 182,391,230 HKD | — | 27.76% | — | 6 months | 2024-09-28 |
// Directors & Management //
| Chairman | 章征宇 |
|---|---|
| Company Secretary | 梁皚欣,許葉丹 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 杭州創連致新投資合伙企業(16.08%);章征宇(10.97%);呂鐘霖(8.62%);天津光大創新科技投資中心(7.47%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 500 | 4,462 | 4,462 | 1.00 |
| 1,000 | 926 | 926 | 1.00 |
| 1,500 | 263 | 263 | 1.20 |
| 2,000 | 158 | 158 | 1.52 |
| 2,500 | 86 | 86 | 1.65 |
| 3,000 | 68 | 68 | 1.68 |
| 3,500 | 20 | 20 | 1.75 |
| 4,000 | 9 | 9 | 1.92 |
| 4,500 | 20 | 20 | 1.98 |
| 5,000 | 341 | 341 | 2.00 |
| 6,000 | 59 | 59 | 2.28 |
| 7,000 | 33 | 33 | 2.52 |
| 8,000 | 45 | 45 | 2.44 |
| 9,000 | 158 | 158 | 2.52 |
| 10,000 | 117 | 117 | 2.62 |
| 15,000 | 227 | 227 | 3.00 |
| 20,000 | 17 | 17 | 3.92 |
| 25,000 | 98 | 98 | 4.00 |
| 30,000 | 56 | 56 | 4.50 |
| 35,000 | 46 | 46 | 5.00 |
| 40,000 | 18 | 18 | 5.61 |
| 45,000 | 38 | 38 | 6.00 |
| 50,000 | 139 | 139 | 6.33 |
| 100,000 | 98 | 98 | 11.00 |
| 150,000 | 24 | 24 | 15.00 |
| 200,000 | 25 | 25 | 19.00 |
| 250,000 | 7 | 7 | 23.00 |
| 300,000 | 4 | 4 | 27.00 |
| 350,000 | 4 | 4 | 30.03 |
| 400,000 | 1 | 1 | 33.04 |
| 450,000 | 6 | 6 | 36.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 26 | 26 | 500.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 591.96 |
| 700,000 | 1 | 1 | 686.00 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 960.00 |
| 1,500,000 | 1 | 1 | 1424.10 |
| 2,796,000 | 1 | 1 | 2628.24 |
Allotment Benchmarks
