// Company Overview //
| Stock Name | 多点数智 |
|---|---|
| Stock Code | 02586 |
| Company Full Name | 多点数智 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司為本地零售業的零售商提供零售數字化解決方案，成功將業務擴展至亞洲其他國家及地區，包括香港特別行政區、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、澳門特別行政區、印尼、菲律賓及文萊。 |
| Listing Date | 2024-12-06 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市海淀區中關村大街28號海淀文化藝術大廈B座8樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.dmall.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购1.9倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| Prospectus Date | 2024-11-28 |
| Offer Price | HK$ 30.21 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,021 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 25,774,000 |
| HK Public Offering Shares | 2,577,400 (10.0%) |
| International Placing Shares | 23,196,600 (90.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 778,632,540 |
| Public Offering Size | HK$ 77,863,254 (10.0%) |
| Oversubscription Multiple | 1.9x |
| Valid Applications | 2,988 |
| Accepted Applications | 2,988 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 77,863,254 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
| Final Public Offering Share | 10.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -37.28 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 154,890,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 21.7 |
| First Day Change | -54.32% |
| First Day Volume | 3667840.0 |
| First Day Turnover | 62643700.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約42.1%，或262.6百萬港元將用于開發新應用程序及新服務模塊； 2、約30.0%，或187.1百萬港元將用于與公司的業務擴張相關的人才招聘； 3、約10.0%，或62.4百萬港元將用于選擇性地尋求與公司的自然增長戰略互補的戰略合作、投資及收購； 4、約7.9%，或49.3百萬港元將用于擴大公司的銷售網絡并進一步加強公司的品牌聲譽； 5、約10.0%，或62.4百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
瑞银证券香港有限公司
招银国际融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
整体协调人 (8)
瑞银证券香港有限公司
招银国际融资有限公司
招商证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
海通国际证券有限公司
联席账簿管理人 (22)
瑞银证券香港有限公司
招银国际融资有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
海通国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
中州国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
工银国际证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
百惠证券有限公司
瑞邦证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
大华继显（香港）有限公司
联席牵头经办人 (22)
瑞银证券香港有限公司
招银国际融资有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司
民银证券有限公司
海通国际证券有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
中州国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
工银国际证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
百惠证券有限公司
瑞邦证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
大华继显（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CelestialLimited | 423,470,475 | 47.76% | — | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
| 2 | OdorNiceLimited | 68,880,650 | 7.77% | — | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
| 3 | RetailEnterprise | 10,101,010 | 1.14% | — | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
| 4 | DFIDevelopmentHoldings | 10,065,000 | 1.14% | — | 2025-06-05 | 2025-06-05 |
// Directors & Management //
| Chairman | 馮廣晟 |
|---|---|
| Company Secretary | 王怡,區詠詩 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Celestial Limited(47.76%),Vigorous Link Group Limited(8.46%),Odor Nice Limited(7.77%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 1,543 | 1,543 | 1.00 |
| 200 | 74 | 74 | 2.00 |
| 200 | 167 | 167 | 1.69 |
| 300 | 186 | 186 | 2.28 |
| 300 | 73 | 73 | 2.28 |
| 400 | 16 | 16 | 2.84 |
| 400 | 81 | 81 | 2.84 |
| 500 | 105 | 105 | 3.35 |
| 500 | 57 | 57 | 3.35 |
| 600 | 8 | 8 | 3.85 |
| 600 | 45 | 45 | 3.85 |
| 700 | 22 | 22 | 4.33 |
| 700 | 11 | 11 | 4.33 |
| 800 | 8 | 8 | 4.76 |
| 800 | 26 | 26 | 4.76 |
| 900 | 8 | 8 | 5.27 |
| 900 | 3 | 3 | 5.27 |
| 1,000 | 64 | 64 | 5.64 |
| 1,000 | 112 | 112 | 5.64 |
| 1,500 | 31 | 31 | 7.64 |
| 1,500 | 56 | 56 | 7.64 |
| 2,000 | 26 | 26 | 9.49 |
| 2,000 | 25 | 25 | 9.49 |
| 2,500 | 15 | 15 | 11.21 |
| 2,500 | 4 | 4 | 11.21 |
| 3,000 | 6 | 6 | 12.86 |
| 3,000 | 37 | 37 | 12.86 |
| 3,500 | 8 | 8 | 14.43 |
| 3,500 | 6 | 6 | 14.43 |
| 4,000 | 12 | 12 | 16.00 |
| 4,500 | 4 | 4 | 18.00 |
| 4,500 | 4 | 4 | 17.50 |
| 5,000 | 3 | 3 | 18.88 |
| 5,000 | 22 | 22 | 18.88 |
| 6,000 | 6 | 6 | 21.67 |
| 6,000 | 12 | 12 | 21.67 |
| 7,000 | 5 | 5 | 24.37 |
| 7,000 | 3 | 3 | 24.37 |
| 8,000 | 3 | 3 | 27.00 |
| 9,000 | 3 | 3 | 30.38 |
| 9,000 | 2 | 2 | 29.40 |
| 10,000 | 11 | 11 | 31.74 |
| 10,000 | 32 | 32 | 31.74 |
| 20,000 | 7 | 7 | 53.46 |
| 20,000 | 6 | 6 | 53.46 |
| 30,000 | 7 | 7 | 72.00 |
| 40,000 | 4 | 4 | 90.00 |
| 50,000 | 5 | 5 | 105.00 |
| 60,000 | 1 | 1 | 121.98 |
| 80,000 | 2 | 2 | 152.00 |
| 90,000 | 1 | 1 | 165.96 |
| 100,000 | 6 | 6 | 180.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 2 | 2 | 2000.00 |
| 400,000 | 2 | 2 | 4000.00 |
Offer Ratio
Allotment Benchmarks
