// Company Overview //
| Stock Name | 英诺赛科 |
|---|---|
| Stock Code | 02577 |
| Company Full Name | 英诺赛科 |
| Industry | 半導體 |
| Principal Activities | 公司是全球功率半導體革命的領導者，致力于氮化鎵功率半導體行業及生態系統的創新，亦是全球首家實現量產8英吋硅基氮化鎵晶圓及全球唯一具備產業規模提供全電壓譜系的硅基氮化鎵半導體產品的公司。 |
| Listing Date | 2024-12-30 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江蘇省蘇州市吳江區黎里鎮北厙新黎路98號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.innoscience.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-12-18 |
| Offer Price | HK$ 30.86 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,086 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 45,364,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | 40,827,600 (90.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 1,399,933,040 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 2.9x |
| Valid Applications | 6,105 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 139,993,304 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -22.46 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 97,470,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 31.0 |
| First Day Change | 0.45% |
| First Day Volume | 2952480.0 |
| First Day Turnover | 93369700.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約60.0%或818.3百萬港元用作資金來源之一，以擴大8英吋氮化鎵晶圓產能、購買及升級生產設備及機器以及招聘生產人員； 2、約20.0%或272.8百萬港元將用于研發及擴大產品組合，以提高氮化鎵產品在終端市場的滲透率； 3、約10.0%或136.4百萬港元將用于擴大氮化鎵產品的全球分銷網絡； 4、約10.0%或136.4百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
洪泰证券有限公司
农银国际融资有限公司
百惠证券有限公司
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
洪泰证券有限公司
农银国际证券有限公司
百惠证券有限公司
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
资本市场中介人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
洪泰证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
百惠证券有限公司
长桥证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师事务所 上海澄明则正律师事务所 霍金路伟律师行 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 锦天城律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 迈时资本有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 招商永隆银行有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華泰金融控股 | 25,000 | 0.06% | 0.01% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | Weiwei Luo |
|---|---|
| Company Secretary | 鐘明輝,余曉桐 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 招銀投資者(15.80%),Inno Investment(Hong Kong)Limited(9.78%),Weiwei Luo(5.60%),Jay Hyung Son(5.19%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,867 | 2,294 | 0.80 |
| 200 | 766 | 120 | 1.16 |
| 300 | 406 | 216 | 1.53 |
| 400 | 154 | 154 | 2.00 |
| 500 | 322 | 65 | 2.20 |
| 600 | 137 | 80 | 2.58 |
| 700 | 51 | 51 | 3.00 |
| 800 | 67 | 19 | 3.28 |
| 900 | 54 | 35 | 3.65 |
| 1,000 | 418 | 418 | 4.00 |
| 1,500 | 108 | 108 | 5.00 |
| 2,000 | 129 | 129 | 6.00 |
| 2,500 | 72 | 72 | 7.00 |
| 3,000 | 107 | 107 | 8.00 |
| 3,500 | 26 | 26 | 9.00 |
| 4,000 | 32 | 32 | 10.00 |
| 4,500 | 13 | 13 | 11.00 |
| 5,000 | 77 | 77 | 12.00 |
| 6,000 | 37 | 37 | 14.00 |
| 7,000 | 17 | 17 | 16.00 |
| 8,000 | 13 | 13 | 18.00 |
| 9,000 | 12 | 12 | 20.00 |
| 10,000 | 99 | 99 | 22.00 |
| 20,000 | 34 | 34 | 34.00 |
| 30,000 | 20 | 20 | 45.99 |
| 40,000 | 11 | 11 | 58.00 |
| 50,000 | 11 | 11 | 70.00 |
| 60,000 | 7 | 7 | 82.02 |
| 70,000 | 2 | 2 | 94.01 |
| 80,000 | 3 | 3 | 106.00 |
| 90,000 | 2 | 2 | 117.99 |
| 100,000 | 21 | 21 | 130.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 6 | 6 | 1464.00 |
| 300,000 | 1 | 1 | 2195.10 |
| 400,000 | 2 | 2 | 2926.00 |
| 800,000 | 1 | 1 | 5851.20 |
Allotment Benchmarks
