// Company Overview //
| Stock Name | 赛目科技 |
|---|---|
| Stock Code | 02571 |
| Company Full Name | 赛目科技 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是中國一家專注于ICV仿真測試技術的科技公司，主要從事ICV仿真測試產品的設計及研發并提供相關測試、驗證和評價解決方案。 |
| Listing Date | 2025-01-15 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市海淀區北四環西路67號中關村國際創新大廈301、304、305、306、307及308室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.saimo.cloud/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-12-31 |
| Offer Price | HK$ 12.99 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 200 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,598 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 33,333,400 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 433,000,866 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 2.7x |
| Valid Applications | 4,565 |
| Accepted Applications | 4,565 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 43,300,866 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 28.49 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 74,400,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 13.3 |
| First Day Change | 1.46% |
| First Day Volume | 7720400.0 |
| First Day Turnover | 101952000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約266.2百萬港元或約62.2%將用于公司的持續研發投資，以提升公司的技術能力及提升關鍵技術的競爭力； 2、約118.9百萬港元或約27.8%將用于地域擴張及營銷公司的產品及服務； 3、約42.8百萬港元或約10.0%將用于公司的一般企業用途及補充公司的營運資金。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
光银国际资本有限公司(sole)
保荐人兼整体协调人 (1)
光银国际资本有限公司(sole)
整体协调人 (2)
光银国际资本有限公司
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (2)
光银国际资本有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (11)
光银国际资本有限公司
中信里昂证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
巨诚证券有限公司
联席牵头经办人 (14)
光银国际资本有限公司
中信里昂证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
巨诚证券有限公司
雅利多证券有限公司
润淼资产管理有限公司
软库中华金融服务有限公司
资本市场中介人 (14)
光银国际资本有限公司
中信里昂证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
巨诚证券有限公司
雅利多证券有限公司
润淼资产管理有限公司
软库中华金融服务有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
铭德有限法律责任合伙律师事务所 中伦律师事务所 金杜律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限公司 | 11,432,000 | 34.30% | 34.30% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 胡大林 |
|---|---|
| Company Secretary | 梁皚欣 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 空格科技(北京)有限公司(22.6%),賽迪檢測認證中心有限公司(21.1%),北京通達成業科技中心(有限合伙)(11.5%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200 | 2,599 | 2,599 | 1.00 |
| 400 | 523 | 523 | 2.00 |
| 600 | 283 | 283 | 3.00 |
| 800 | 98 | 98 | 3.43 |
| 1,000 | 260 | 260 | 3.65 |
| 1,200 | 70 | 70 | 3.71 |
| 1,400 | 34 | 34 | 3.79 |
| 1,600 | 52 | 52 | 3.85 |
| 1,800 | 18 | 18 | 3.89 |
| 2,000 | 220 | 220 | 3.90 |
| 3,000 | 86 | 86 | 4.00 |
| 4,000 | 35 | 35 | 4.20 |
| 5,000 | 41 | 41 | 4.25 |
| 6,000 | 33 | 33 | 4.51 |
| 7,000 | 18 | 18 | 4.56 |
| 8,000 | 19 | 19 | 4.79 |
| 9,000 | 8 | 8 | 5.00 |
| 10,000 | 84 | 84 | 5.50 |
| 20,000 | 34 | 34 | 10.00 |
| 30,000 | 13 | 13 | 13.99 |
| 40,000 | 12 | 12 | 18.00 |
| 50,000 | 4 | 4 | 22.00 |
| 60,000 | 3 | 3 | 26.01 |
| 70,000 | 2 | 2 | 30.00 |
| 80,000 | 1 | 1 | 34.00 |
| 90,000 | 1 | 1 | 37.98 |
| 100,000 | 6 | 6 | 42.00 |
| 150,000 | 1 | 1 | 62.02 |
| 200,000 | 1 | 1 | 82.00 |
| 250,000 | 2 | 2 | 100.00 |
| 300,000 | 3 | 3 | 1500.00 |
| 350,000 | 1 | 1 | 1750.00 |
Allotment Benchmarks
