// Company Overview //
| Stock Name | 重塑能源 |
|---|---|
| Stock Code | 02570 |
| Company Full Name | 重塑能源 |
| Industry | 工業制造 |
| Principal Activities | 公司是一家中國領先的氫能科技企業，專注于氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、制造和銷售，并提供滿足客戶需求的氫燃料電池工程開發服務，能夠提供制氫及終端應用一站式解決方案。 |
| Listing Date | 2024-12-06 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市嘉定區靖遠路1555號1幢1層1004室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.refire.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购1.6倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| Prospectus Date | 2024-11-28 |
| Offer Price | HK$ 147.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 20 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,940 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 4,827,920 |
| HK Public Offering Shares | 482,800 (10.0%) |
| International Placing Shares | 4,345,120 (90.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 709,704,240 |
| Public Offering Size | HK$ 70,971,600 (10.0%) |
| Oversubscription Multiple | 1.6x |
| Valid Applications | 2,411 |
| Accepted Applications | 1,875 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 70,971,600 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
| Final Public Offering Share | 10.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -21.82 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 80,270,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 148.9 |
| First Day Change | 0.07% |
| First Day Volume | 469700.0 |
| First Day Turnover | 67943100.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、74.5%或約495.9百萬港元將用于為氫燃料電池系統的研發活動及擴產提供資金； 2、15.3%或約101.9百萬港元將用于為氫能裝備的擴產提供資金； 3、7.7%或約51.3百萬港元將用于海外市場業務拓展； 4、2.5%或約16.9百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
招商证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九江经开区鼎创股权投资中心(有限合伙) | 320,648,160 HKD | — | 45.18% | — | 6 months | 2025-06-06 |
// Directors & Management //
| Chairman | 林琦 |
|---|---|
| Company Secretary | 鄭重,潘秉揚 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 林琦(13.74%),中國石化集團資本有限公司(13.53%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 20 | 1,241 | 1,241 | 0.57 |
| 40 | 246 | 246 | 1.13 |
| 60 | 197 | 197 | 1.70 |
| 80 | 47 | 47 | 2.26 |
| 100 | 165 | 165 | 2.82 |
| 120 | 31 | 31 | 3.35 |
| 140 | 21 | 21 | 3.90 |
| 160 | 17 | 17 | 4.41 |
| 180 | 19 | 19 | 4.95 |
| 200 | 108 | 108 | 5.49 |
| 300 | 87 | 87 | 8.23 |
| 400 | 33 | 33 | 10.97 |
| 500 | 33 | 33 | 13.70 |
| 600 | 22 | 22 | 16.41 |
| 700 | 13 | 13 | 19.08 |
| 800 | 14 | 14 | 21.78 |
| 900 | 2 | 2 | 24.50 |
| 1,000 | 48 | 48 | 27.00 |
| 2,000 | 20 | 20 | 53.45 |
| 3,000 | 12 | 12 | 80.00 |
| 4,000 | 8 | 8 | 106.50 |
| 5,000 | 4 | 4 | 133.00 |
| 6,000 | 4 | 4 | 159.51 |
| 7,000 | 3 | 3 | 185.99 |
| 8,000 | 2 | 2 | 212.52 |
| 10,000 | 7 | 7 | 265.30 |
| 20,000 | 4 | 4 | 530.50 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 40,000 | 1 | 1 | 2000.00 |
| 50,000 | 1 | 1 | 2500.00 |
| 80,000 | 1 | 1 | 4000.00 |
Offer Ratio
Allotment Benchmarks
