// Company Overview //
| Stock Name | 华昊中天医药－Ｂ |
|---|---|
| Stock Code | 02563 |
| Company Full Name | 华昊中天医药－Ｂ |
| Industry | 醫療保健 |
| Principal Activities | 公司是由留美科學家團隊創立的國家級高新技術企業，依托先進且可持續的合成生物學新藥研發平臺，專注于開發具有自主知識產權的抗癌新藥，經過20余年的發展，公司已成為集新藥研發、生產和商業化為一體的整合型生物醫藥公司。 |
| Listing Date | 2024-10-31 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | 18A生物科技 |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市北京經濟技術開發區亦城財富中心B座1202室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.biostar-pharm.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-10-23 |
| Offer Price | HK$ 16.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 200 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,200 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 14,588,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 233,408,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 21.4x |
| Valid Applications | 7,175 |
| Accepted Applications | 1,971 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 28,009,600 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -28.06 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 37,520,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 21.5 |
| First Day Change | 30.00% |
| First Day Volume | 3185800.0 |
| First Day Turnover | 69538800.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約44.9%或105.1百萬港元，將用于資助核心產品的進行中及計劃進行的臨床試驗； 2、約38.9%或91.1百萬港元，將用于資助核心產品以外的進行中及計劃進行的臨床試驗及產品臨床前研究以及核心產品研究者發起的試驗； 3、約3.0%或7.0百萬港元，將用于加強公司的國內商業化能力及建立公司的全球營銷網絡； 4、約3.2%或7.4百萬港元，將用于擴大產能； 5、約10.0%或23.4百萬港元，將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
建银国际金融有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
整体协调人 (2)
建银国际金融有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
联席账簿管理人 (16)
建银国际金融有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
工银国际证券有限公司
民银证券有限公司
浦银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
中泰国际证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
复星国际证券有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
山证国际证券有限公司
第一上海证券有限公司
百惠证券有限公司
海盈证券有限公司
巨诚证券有限公司
联席牵头经办人 (17)
建银国际金融有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
工银国际证券有限公司
民银证券有限公司
浦银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
中泰国际证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
复星国际证券有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
山证国际证券有限公司
第一上海证券有限公司
百惠证券有限公司
海盈证券有限公司
巨诚证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novotech SG Holdings Pte. Ltd. | 23,081,600 HKD | — | 9.89% | — | 6 months | 2025-04-30 |
| 2 | Silky Water Absolute Return LPF | 61,555,200 HKD | — | 26.37% | — | 6 months | 2025-04-30 |
| 3 | 百洋健康产业国际商贸有限公司 | 15,376,000 HKD | — | 6.59% | — | 6 months | 2025-04-30 |
| 4 | 富策控股有限公司 | 77,721,600 HKD | — | 33.30% | — | 6 months | 2025-04-30 |
// Directors & Management //
| Chairman | 唐莉 |
|---|---|
| Company Secretary | 劉開林,陳奕斌 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Baygen QT Inc.(11.11%),珠海京蓉昊緣投資合伙企業(有限合伙)(5.59%),珠海華錦昊緣企業管理合伙企業(有限合伙)(5.27%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200 | 2,900 | 129 | 0.04 |
| 400 | 1,006 | 89 | 0.09 |
| 600 | 356 | 47 | 0.13 |
| 800 | 182 | 32 | 0.18 |
| 1,000 | 440 | 94 | 0.21 |
| 1,200 | 102 | 26 | 0.26 |
| 1,400 | 69 | 20 | 0.29 |
| 1,600 | 72 | 23 | 0.32 |
| 1,800 | 81 | 29 | 0.36 |
| 2,000 | 569 | 225 | 0.40 |
| 3,000 | 196 | 116 | 0.59 |
| 4,000 | 276 | 217 | 0.79 |
| 5,000 | 119 | 117 | 0.98 |
| 6,000 | 91 | 16 | 1.18 |
| 7,000 | 33 | 12 | 1.36 |
| 8,000 | 45 | 24 | 1.53 |
| 9,000 | 26 | 18 | 1.69 |
| 10,000 | 268 | 236 | 1.88 |
| 20,000 | 154 | 117 | 3.76 |
| 30,000 | 45 | 26 | 5.58 |
| 40,000 | 33 | 14 | 7.42 |
| 50,000 | 30 | 8 | 9.28 |
| 60,000 | 14 | 2 | 11.13 |
| 70,000 | 4 | 4 | 12.98 |
| 80,000 | 6 | 4 | 14.68 |
| 90,000 | 4 | 2 | 16.51 |
| 100,000 | 13 | 3 | 18.25 |
| 150,000 | 6 | 2 | 27.30 |
| 200,000 | 9 | 4 | 36.40 |
| 250,000 | 13 | 6 | 131.50 |
| 300,000 | 7 | 2 | 157.35 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 1 | 1 | 209.00 |
| 450,000 | 1 | 1 | 234.90 |
| 500,000 | 1 | 1 | 261.00 |
| 550,000 | 3 | 3 | 287.10 |
Allotment Benchmarks
