// Company Overview //
| Stock Name | 海螺材料科技 |
|---|---|
| Stock Code | 02560 |
| Company Full Name | 海螺材料科技 |
| Industry | 原材料 |
| Principal Activities | 公司是一家生產及銷售水泥外加劑、混凝土外加劑及其相關上游原材料的精細化工材料供應商。 |
| Listing Date | 2025-01-09 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.conchmst.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购25.8倍，回拨至30.0% |
| Offer Period | 2024-12-31 to 2025-01-06 |
| Offer Price | HK$ 3.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 1,000 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,000 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 144,974,000 |
| HK Public Offering Shares | 43,493,000 (30.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 434,922,000 |
| Public Offering Size | HK$ 130,479,000 (30.0%) |
| Oversubscription Multiple | 25.8x |
| Valid Applications | 11,856 |
| Accepted Applications | 9,682 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 130,479,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
| Final Public Offering Share | 30.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 13.57 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 39,000,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 1.8 |
| First Day Change | -42.00% |
| First Day Volume | 49011000.0 |
| First Day Turnover | 86807300.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約35.0%或146.2百萬港元將用于優化公司產能，同時有效擴大公司在中國及若干海外國家的地理覆蓋范圍； 2、約10.0%或41.8百萬港元將用于實施營銷計劃； 3、約15.0%或62.6百萬港元將用于投入更多資源到公司的研發計劃中； 4、約15.0%或62.6百萬港元將用于償還部分銀行貸款； 5、約15.0%或62.6百萬港元將用于收購或成立合資公司； 6、約10.0%或41.8百萬港元將用作營運資金和其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司
整体协调人 (6)
中信建投（国际）融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
胜利证券有限公司
联席账簿管理人 (18)
中信建投（国际）融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
胜利证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
海通国际证券有限公司
星河证券有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
东方证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
兴证国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
洪泰证券有限公司
联席牵头经办人 (18)
中信建投（国际）融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
胜利证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
海通国际证券有限公司
星河证券有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
东方证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
兴证国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
洪泰证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海螺科創(1) | 211,470,000 | 7.01% | 36.47% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 2 | 湖北鑫統領 | 104,800,000 | 4.69% | 18.07% | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| 3 | 臨沂海宏 | 73,360,000 | 4.69% | 12.65% | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| 4 | 安徽盛昌化工有限公司 | 23,342,000 | 16.10% | 12.59% | — | — |
| 5 | 安徽盛昌化工有 | 23,342,000 | 12.59% | 4.03% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 6 | 深圳高燈計算機 | 20,351,000 | 10.98% | 3.51% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 7 | 蕪湖阿泰克生物 | 17,675,000 | 9.53% | 3.05% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 8 | 國軒高科股份有限公司 | 17,543,000 | 12.10% | 9.46% | — | — |
| 9 | 國軒高科股份有 | 17,543,000 | 9.46% | 3.03% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 10 | 建信金融資產投資 | 17,290,000 | 2.98% | — | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| 11 | SCGC 資本控股有限公 | 15,703,000 | 10.83% | 8.47% | — | — |
| 12 | SCGC資本控股 | 15,703,000 | 8.47% | 2.71% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
| 13 | 安徽徽元有限合夥 | 12,000,000 | 1.94% | 2.07% | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| 14 | 蕪湖龍門有限合夥 | 8,000,000 | 1.29% | 1.38% | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| 15 | 蕪湖產業基金 | 8,000,000 | 2.16% | 1.38% | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| 16 | 廣東縱行科技有限公司 | 6,756,000 | 4.66% | 3.64% | — | — |
| 17 | 廣東縱行科技有 | 6,756,000 | 3.64% | 1.17% | 2025-07-08 | 2025-07-08 |
// Directors & Management //
| Chairman | 丁鋒 |
|---|---|
| Company Secretary | 孫華東,陳曦 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 安徽海螺科創材料有限責任公司(36.47%),湖北鑫統領股權投資有限公司(18.07%),臨沂海宏新型材料科技有限公司(12.65%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 6,447 | 4,513 | 0.70 |
| 2,000 | 635 | 508 | 0.80 |
| 3,000 | 1,131 | 1,018 | 0.90 |
| 4,000 | 167 | 167 | 1.00 |
| 5,000 | 228 | 228 | 1.25 |
| 6,000 | 114 | 114 | 1.39 |
| 7,000 | 47 | 24 | 1.51 |
| 8,000 | 64 | 43 | 1.67 |
| 9,000 | 44 | 36 | 1.82 |
| 10,000 | 475 | 475 | 2.00 |
| 15,000 | 507 | 507 | 3.00 |
| 20,000 | 195 | 195 | 3.02 |
| 25,000 | 77 | 77 | 3.00 |
| 30,000 | 364 | 364 | 3.60 |
| 35,000 | 67 | 46 | 3.69 |
| 40,000 | 63 | 63 | 4.00 |
| 45,000 | 45 | 7 | 4.15 |
| 50,000 | 156 | 7 | 4.62 |
| 60,000 | 94 | 94 | 5.00 |
| 70,000 | 43 | 5 | 5.12 |
| 80,000 | 37 | 17 | 5.46 |
| 90,000 | 19 | 19 | 6.00 |
| 100,000 | 330 | 330 | 6.67 |
| 200,000 | 147 | 147 | 8.00 |
| 300,000 | 125 | 125 | 9.99 |
| 400,000 | 33 | 33 | 12.00 |
| 500,000 | 49 | 49 | 14.00 |
| 600,000 | 25 | 25 | 16.02 |
| 700,000 | 18 | 18 | 17.99 |
| 800,000 | 11 | 11 | 20.00 |
| 900,000 | 10 | 10 | 21.96 |
| 1,000,000 | 72 | 72 | 24.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 12 | 12 | 917.00 |
| 3,000,000 | 3 | 3 | 1371.90 |
| 7,249,000 | 2 | 2 | 3312.79 |
Allotment Benchmarks
