// Company Overview //
| Stock Name | 嘀嗒出行 |
|---|---|
| Stock Code | 02559 |
| Company Full Name | 嘀嗒出行 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是中國領先的技術驅動的出行平臺。 |
| Listing Date | 2024-06-28 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市朝陽區創遠路36號院朝來科技園14號樓5層 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.didachuxing.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-06-20 |
| Offer Price | HK$ 6.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 39,091,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 234,546,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 112.9x |
| Valid Applications | 19,815 |
| Accepted Applications | 7,924 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 117,273,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 18.11 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 87,390,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 5.23 |
| First Day Change | -22.50% |
| First Day Volume | 26229000.0 |
| First Day Turnover | 145288000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約50.0%(或73.6百萬港元)用于主要通過用戶獎勵及補貼、在線廣告活動及線下推廣及宣傳活動擴大用戶群并加強營銷及推廣計劃； 2、約35.0%（或51.5百萬港元）用于提升技術能力及升級安全機制； 3、約15.0%（或22.1百萬港元）用于提升變現能力。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际资本有限公司
野村国际（香港）有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
野村国际（香港）有限公司
联席全球协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
野村国际（香港）有限公司
民银证券有限公司
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
野村国际（香港）有限公司
民银证券有限公司
农银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
野村国际（香港）有限公司
民银证券有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
野村国际（香港）有限公司
民银证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪律师事务所 汉坤律师事务所 通商律师事务所 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
凯易律师事务所 天元律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 宋中杰 |
|---|---|
| Company Secretary | 姜震宇; 蘇嘉敏 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 5brothers Limited(32.25%);Leap Prot Investment Limited(16.99%);IDG CHINA IV INVESTORS L.P(8.89%);Eastnor Castle Limited(7.00%);Bitauto Hong Kong Limited(4.85%) |
|---|
