// Company Overview //
| Stock Name | 迈富时 |
|---|---|
| Stock Code | 02556 |
| Company Full Name | 迈富时 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是中國最大的營銷及銷售SaaS解決方案提供商，市場份額為2.6%，通過Marketingforce平臺提供營銷及銷售SaaS解決方案，為具有不同需求的企業提供服務。 |
| Listing Date | 2024-05-16 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國上海市靜安區江場路1401弄1號上海市大數據產業園8號樓珍島中心 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.marketingforce.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-05-07 |
| Offer Price | HK$ 43.60 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 4,360 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 5,949,700 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | 5,354,700 (90.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 259,406,920 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 6.0x |
| Valid Applications | 2,576 |
| Accepted Applications | 1,797 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 25,942,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -39.38 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 78,300,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 45.0 |
| First Day Change | 18.46% |
| First Day Volume | 799500.0 |
| First Day Turnover | 40206300.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約20.0%或36.1百萬港元用于未來三年提升我們的Marketingforce平臺及基 于云的產品組合及服務； 2、約30.0%或54.2百萬港元將分配至于未來三年改進我們的相關技術，包括人工智能、大數據分析及云計算； 3、約30.0%或54.2百萬港元將分配至于未來三年擴大我們的銷售網絡、提升客戶成功體系及提高品牌影響力； 4、約15.0%或27.1百萬港元將分配至于未來三年達成戰略投資及收購，從而提升我們的Marketingforce平臺，豐富我們的產品組合并提升現有產品功能； 5、約5.0%或9.0百萬港元將分配至營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司
北拓国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (20)
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司
北拓国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
贝塔国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
华升证券（国际）有限公司
巨诚证券有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
路华证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
盈立证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
联席牵头经办人 (20)
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司
北拓国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
贝塔国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
华升证券（国际）有限公司
巨诚证券有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
路华证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
盈立证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刚信贸易有限公司 | 19,846,720 HKD | — | 7.65% | — | 6 months | 2024-11-16 |
| 2 | 维港南昌东湖产业有限合伙基金 | 19,572,040 HKD | — | 7.54% | — | 6 months | 2024-11-16 |
// Directors & Management //
| Chairman | 趙緒龍,趙國帥 |
|---|---|
| Company Secretary | 劉歡;李健威 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Precious Sight Limited(25.38%);Real Force Limited(23.14%);NB Digital(9.00%);Driving Force Developments Limited(8.19%);Rosy Maple Limited(6.55%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 1,350 | 1,350 | 0.55 |
| 200 | 395 | 395 | 0.63 |
| 300 | 90 | 90 | 0.76 |
| 400 | 47 | 47 | 0.89 |
| 500 | 85 | 85 | 1.00 |
| 600 | 28 | 28 | 1.18 |
| 700 | 15 | 15 | 1.33 |
| 800 | 15 | 15 | 1.47 |
| 900 | 14 | 14 | 1.57 |
| 1,000 | 266 | 266 | 1.73 |
| 1,200 | 22 | 22 | 2.00 |
| 1,400 | 7 | 7 | 2.29 |
| 1,600 | 12 | 12 | 2.58 |
| 1,800 | 6 | 6 | 2.83 |
| 2,000 | 107 | 107 | 3.00 |
| 3,000 | 16 | 16 | 3.62 |
| 4,000 | 18 | 18 | 4.00 |
| 5,000 | 17 | 17 | 4.76 |
| 6,000 | 3 | 3 | 5.00 |
| 7,000 | 5 | 5 | 5.60 |
| 8,000 | 4 | 4 | 6.00 |
| 9,000 | 3 | 3 | 6.67 |
| 10,000 | 15 | 15 | 7.00 |
| 12,000 | 7 | 7 | 7.57 |
| 14,000 | 3 | 3 | 7.99 |
| 16,000 | 3 | 3 | 8.67 |
| 18,000 | 1 | 1 | 9.00 |
| 20,000 | 1 | 1 | 10.00 |
| 30,000 | 2 | 2 | 14.01 |
| 40,000 | 2 | 2 | 18.00 |
| 60,000 | 2 | 2 | 25.98 |
| 90,000 | 2 | 2 | 37.98 |
| 100,000 | 2 | 2 | 42.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 120,000 | 11 | 11 | 270.48 |
Allotment Benchmarks
