// Company Overview //
| Stock Name | 晶科电子股份 |
|---|---|
| Stock Code | 02551 |
| Company Full Name | 晶科电子股份 |
| Industry | 工業制造 |
| Principal Activities | 公司是中國領先的融合「LED+」技術的智能視覺產品及系統解決方案提供商，公司的專業領域涵蓋汽車智能視覺、高端照明及新型顯示。 |
| Listing Date | 2024-11-08 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省廣州市南沙區環市大道南33號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.apt-hk.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购5,677.8倍，回拨至50.0% |
| Offer Period | 2024-10-31 to 2024-11-05 |
| Offer Price | HK$ 3.61 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 1,000 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,610 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 38,640,000 |
| HK Public Offering Shares | 19,320,000 (50.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 139,490,400 |
| Public Offering Size | HK$ 69,745,200 (50.0%) |
| Oversubscription Multiple | 5,677.8x |
| Valid Applications | 61,975 |
| Accepted Applications | 15,151 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 69,745,200 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
| Final Public Offering Share | 50.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 26.41 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 57,240,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 4.2 |
| First Day Change | 47.65% |
| First Day Volume | 75504400.0 |
| First Day Turnover | 355360000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約70.0%或44.8百萬港元將用于擴張汽車智能視覺產能，持續推動汽車智能視覺業務發展，滿足客戶需求，完善地域網絡，進一步提升市占率； 2、約20.0%或12.8百萬港元將用于技術創新及產品升級，以持續提升技術水平，加速前沿技術研發，優化及擴充產品線，及擴大研發團隊； 3、約10.0%或6.4百萬港元用作營運資金及一般公司用途，以支持日常的業務營運及增長。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中信证券（香港）有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
国金证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (11)
中信里昂证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
国金证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华升证券（国际）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
百惠证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (11)
中信里昂证券有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
国金证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
华升证券（国际）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
百惠证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 肖國偉 |
|---|---|
| Company Secretary | 鄭龍鋒,鐘明輝 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 微晶先進光電科技有限公司(38.02%),浙江耀寧科技集團有限公司(12.89%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 13,545 | 33 | 0.00 |
| 2,000 | 9,761 | 47 | 0.00 |
| 3,000 | 1,670 | 12 | 0.01 |
| 4,000 | 851 | 8 | 0.01 |
| 5,000 | 1,462 | 17 | 0.01 |
| 6,000 | 516 | 7 | 0.01 |
| 7,000 | 343 | 5 | 0.01 |
| 8,000 | 392 | 6 | 0.02 |
| 9,000 | 285 | 5 | 0.02 |
| 10,000 | 6,372 | 112 | 0.02 |
| 15,000 | 819 | 21 | 0.03 |
| 20,000 | 729 | 25 | 0.03 |
| 25,000 | 1,614 | 69 | 0.04 |
| 30,000 | 650 | 33 | 0.05 |
| 35,000 | 238 | 14 | 0.06 |
| 40,000 | 312 | 21 | 0.07 |
| 45,000 | 187 | 14 | 0.08 |
| 50,000 | 1,027 | 82 | 0.08 |
| 60,000 | 468 | 45 | 0.10 |
| 70,000 | 351 | 39 | 0.11 |
| 80,000 | 351 | 44 | 0.13 |
| 90,000 | 508 | 71 | 0.14 |
| 100,000 | 1,791 | 279 | 0.16 |
| 150,000 | 1,534 | 359 | 0.24 |
| 200,000 | 1,497 | 467 | 0.32 |
| 250,000 | 662 | 258 | 0.40 |
| 300,000 | 688 | 322 | 0.48 |
| 350,000 | 410 | 224 | 0.56 |
| 400,000 | 503 | 314 | 0.64 |
| 450,000 | 231 | 162 | 0.72 |
| 500,000 | 642 | 501 | 0.80 |
| 600,000 | 489 | 458 | 0.96 |
| 700,000 | 329 | 329 | 1.12 |
| 800,000 | 325 | 325 | 1.28 |
| 900,000 | 206 | 206 | 1.44 |
| 1,000,000 | 370 | 370 | 1.60 |
| 1,100,000 | 208 | 208 | 1.76 |
| 1,200,000 | 192 | 192 | 1.92 |
| 1,300,000 | 1,629 | 1,629 | 1.95 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 1,400,000 | 650 | 650 | 0.98 |
| 1,500,000 | 324 | 324 | 1.05 |
| 1,680,000 | 6,844 | 6,844 | 1.18 |
Allotment Benchmarks
