// Company Overview //
| Stock Name | 中赣通信 |
|---|---|
| Stock Code | 02545 |
| Company Full Name | 中赣通信 |
| Industry | 電訊 |
| Principal Activities | 公司是總部位于中國江西省的知名綜合服務提供商及軟件開發商，專精于提供電信基礎設施服務及數字化解決方案服務。 |
| Listing Date | 2024-07-03 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江西省南昌市南昌高新技術產業開發區南昌佳海產業園天祥大道2799號99幢101室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.gantongjt.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购196.0倍，回拨至50.0% |
| Prospectus Date | 2024-06-21 |
| Offer Price | HK$ 1.25 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 2,000 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,500 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 160,000,000 |
| HK Public Offering Shares | 80,000,000 (50.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 200,000,000 |
| Public Offering Size | HK$ 100,000,000 (50.0%) |
| Oversubscription Multiple | 196.0x |
| Valid Applications | 14,245 |
| Accepted Applications | 12,665 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 100,000,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
| Final Public Offering Share | 50.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 10.64 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 48,730,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 0.76 |
| First Day Change | -46.40% |
| First Day Volume | 131536000.0 |
| First Day Turnover | 99647100.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約63.0%或89.6百萬港元（相當于約人民幣81.4百萬元）將用于選擇性尋求戰略收購及收購若干公司全部擁有權，該等公司均專門提供數字化解決方案服務； 2、約15.5%或22.0百萬港元（相當于約人民幣20.0百萬元）加上本集團的內部資源及╱或銀行借款將用于支付2024年潛在集成解決方案服務項目所需的前期成本； 3、約17.3%或24.6百萬港元（相當于約人民幣22.4百萬元）加上本集團的內部資源及╱或銀行借款將用于增強本集團的研發能力，以加強其提供的數字化解決方案服務； 4、約4.2%或5.9百萬港元（相當于約人民幣5.4百萬元）將用作一般營運資金。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中泰国际融资有限公司(sole)
整体协调人 (1)
中泰国际证券有限公司
联席全球协调人 (1)
中泰国际证券有限公司
联席账簿管理人 (9)
中泰国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
民银证券有限公司
第一上海证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
联席牵头经办人 (16)
中泰国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
交银国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
民银证券有限公司
第一上海证券有限公司
华升证券（国际）有限公司
越秀证券有限公司
百惠证券有限公司
胜利证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华盛资本证券有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
尼克松郑林胡律师行 君泽君律师事务所 奥杰律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
夏礼文律师行 广东卓建律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 益普索亚洲有限公司 |
| 收款银行 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 劉皓瓊 |
|---|---|
| Company Secretary | 劉鼎議,張森泉 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | GT & Yangtze Limited(56.16%);Octuple Hills Limited(6.16%);Huat Huat Limited(5.33%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 5,269 | 3,689 | 0.70 |
| 4,000 | 717 | 230 | 1.32 |
| 6,000 | 1,408 | 834 | 1.59 |
| 8,000 | 275 | 165 | 1.60 |
| 10,000 | 378 | 227 | 1.60 |
| 12,000 | 142 | 89 | 1.63 |
| 14,000 | 86 | 56 | 1.65 |
| 16,000 | 106 | 70 | 1.66 |
| 18,000 | 57 | 38 | 1.67 |
| 20,000 | 914 | 610 | 1.67 |
| 30,000 | 634 | 460 | 1.73 |
| 40,000 | 260 | 193 | 1.74 |
| 50,000 | 139 | 105 | 1.75 |
| 60,000 | 288 | 226 | 1.79 |
| 70,000 | 280 | 241 | 1.86 |
| 80,000 | 120 | 112 | 1.93 |
| 90,000 | 57 | 57 | 2.00 |
| 100,000 | 1,073 | 55 | 2.05 |
| 200,000 | 498 | 65 | 2.13 |
| 300,000 | 199 | 35 | 2.17 |
| 400,000 | 190 | 38 | 2.20 |
| 500,000 | 96 | 24 | 2.25 |
| 600,000 | 103 | 32 | 2.31 |
| 700,000 | 63 | 20 | 2.31 |
| 800,000 | 94 | 32 | 2.36 |
| 900,000 | 75 | 26 | 2.34 |
| 1,200,000 | 81 | 33 | 2.40 |
| 1,500,000 | 88 | 36 | 2.40 |
| 1,800,000 | 34 | 16 | 2.43 |
| 2,100,000 | 30 | 22 | 2.73 |
| 2,400,000 | 32 | 25 | 2.76 |
| 2,700,000 | 15 | 12 | 2.83 |
| 3,000,000 | 42 | 36 | 2.85 |
| 3,300,000 | 15 | 13 | 2.81 |
| 3,600,000 | 84 | 74 | 2.88 |
| 3,900,000 | 173 | 173 | 2.92 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 4,500,000 | 58 | 58 | 123.97 |
| 5,100,000 | 12 | 12 | 140.00 |
| 5,700,000 | 5 | 5 | 155.90 |
| 6,300,000 | 33 | 33 | 171.04 |
| 7,000,000 | 1 | 1 | 190.05 |
| 8,000,000 | 21 | 21 | 215.20 |
Allotment Benchmarks
