// Company Overview //
| Stock Name | 乐思集团 |
|---|---|
| Stock Code | 02540 |
| Company Full Name | 乐思集团 |
| Industry | 影視傳媒 |
| Principal Activities | 公司是中國的移動廣告服務供應商，主要向客戶提供全面的移動廣告服務，以在媒體伙伴營運的媒體平臺營銷其品牌、產品及╱或服務。 |
| Listing Date | 2024-03-08 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市朝陽區中鐵建廣場B座25樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.lscx.com.cn/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-02-29 |
| Offer Price | HK$ 1.10 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 2,500 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,750 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 125,000,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 137,500,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 22.4x |
| Valid Applications | 5,113 |
| Accepted Applications | 5,113 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 41,250,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 7.32 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 52,770,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 0.9 |
| First Day Change | -14.55% |
| First Day Volume | 65740000.0 |
| First Day Turnover | 83668400.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約40.0%或43.4百萬港元，用于擴大客戶基礎及廣告分發網絡，藉此擴充公司在中國的移動廣告業務； 2、約20.0%或21.7百萬港元，用于提升公司的短視頻制作能力； 3、約20.0%或21.7百萬港元，用于優化及升級自家開發平臺的功能； 4、約10.0%或10.9百萬港元，將用于在時機來臨時為中國或海外市場的廣告及營銷行業的任何并購機會提供資金； 5、約10.0%或10.9百萬港元，用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
华升资本有限公司(sole)
整体协调人 (1)
华升证券（国际）有限公司(sole)
联席全球协调人 (2)
华升资本有限公司
华升证券（国际）有限公司
联席账簿管理人 (6)
华升证券（国际）有限公司
农银国际融资有限公司
中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (10)
华升证券（国际）有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
交银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
长桥证券（香港）有限公司
东方证券（香港）有限公司
东吴证券国际经纪有限公司
华盛资本证券有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
乐博律师事务所有限法律责任合伙 竞天公诚律师事务所 康德明律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
夏礼文律师行 嘉源律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 上海艾瑞市场咨询股份有限公司 |
| 合规顾问 | 华升资本有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 趙利兵 |
|---|---|
| Company Secretary | 李卓宏;聶江 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Ka Lok Holdings Limited(71.25%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,500 | 2,094 | 2,094 | 1.00 |
| 5,000 | 752 | 15 | 1.02 |
| 7,500 | 204 | 7 | 1.03 |
| 10,000 | 151 | 6 | 1.04 |
| 12,500 | 104 | 5 | 1.05 |
| 15,000 | 63 | 5 | 1.08 |
| 17,500 | 27 | 3 | 1.11 |
| 20,000 | 88 | 11 | 1.12 |
| 25,000 | 125 | 18 | 1.14 |
| 30,000 | 639 | 97 | 1.15 |
| 35,000 | 32 | 10 | 1.31 |
| 40,000 | 23 | 9 | 1.39 |
| 45,000 | 18 | 9 | 1.50 |
| 50,000 | 78 | 47 | 1.60 |
| 60,000 | 103 | 92 | 1.89 |
| 70,000 | 44 | 44 | 2.00 |
| 80,000 | 29 | 6 | 2.21 |
| 90,000 | 24 | 10 | 2.42 |
| 100,000 | 68 | 41 | 2.60 |
| 125,000 | 83 | 66 | 2.79 |
| 150,000 | 45 | 45 | 3.00 |
| 175,000 | 26 | 9 | 3.35 |
| 200,000 | 54 | 37 | 3.69 |
| 250,000 | 32 | 32 | 4.00 |
| 300,000 | 29 | 15 | 4.51 |
| 350,000 | 32 | 32 | 5.00 |
| 400,000 | 24 | 12 | 5.50 |
| 450,000 | 3 | 3 | 5.99 |
| 500,000 | 30 | 15 | 6.50 |
| 600,000 | 20 | 20 | 7.01 |
| 700,000 | 8 | 4 | 7.50 |
| 800,000 | 7 | 7 | 8.00 |
| 900,000 | 7 | 3 | 8.42 |
| 1,000,000 | 15 | 15 | 9.00 |
| 1,500,000 | 9 | 9 | 13.02 |
| 2,000,000 | 6 | 6 | 17.04 |
| 2,500,000 | 2 | 2 | 21.00 |
| 3,000,000 | 6 | 6 | 24.96 |
| 3,500,000 | 7 | 7 | 772.94 |
| 4,000,000 | 1 | 1 | 880.96 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 5,500,000 | 1 | 1 | 1208.02 |
Allotment Benchmarks
