// Company Overview //
| Stock Name | 百乐皇宫 |
|---|---|
| Stock Code | 02536 |
| Company Full Name | 百乐皇宫 |
| Industry | 餐飲娛樂 |
| Principal Activities | 公司是集博彩及休閑于一身的集團，旗下業務包括：(i)于捷克共和國營運的一間綜合實體娛樂場度假村及兩間全服務實體娛樂場，主要提供老虎機及賭桌游戲；及(ii)于德國的三間酒店及于奧地利的一間酒店，提供住宿、餐飲、會議及休閑服務。 |
| Listing Date | 2024-03-26 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 香港德輔道中121號遠東發展大廈16樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.palasinoholdings.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-03-18 |
| Offer Price | HK$ 2.60 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 1,000 shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | 16.0x |
| Valid Applications | 7,141 |
| Accepted Applications | 7,141 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 111,430,800 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 47.10 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 28,800,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 2.75 |
| First Day Change | 15.38% |
| First Day Volume | 50437200.0 |
| First Day Turnover | 147444000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、港幣116.5百萬元（相當于所得款項凈額的60.0%）將用于透過資產更新維持及進一步鞏固在捷克共和國博彩業的市場地位； 2、港幣58.2百萬元（相當于所得款項凈額的30.0%）將用于透過收購業務或資產及╱或競投新博彩牌照持續拓展在捷克共和國、中歐或其他市場的博彩業務； 3、港幣19.4百萬元（相當于所得款項凈額的10.0%）將用于額外營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司(sole)
整体协调人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司(sole)
联席全球协调人 (3)
国泰君安证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
联席账簿管理人 (8)
国泰君安证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
大华继显（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
利弗莫尔证券有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
长桥证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (8)
国泰君安证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
大华继显（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
利弗莫尔证券有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
长桥证券（香港）有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙 康德明律师事务所 WH Partners Justyna Zyga ECO Legal Kancelaria Radcy Prawnego |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙 BRADÁČ ČAPEK STARÝ & Attorneys at Law |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 向上国际科技股份有限公司 | 69,999,800 HKD | — | 18.80% | — | 6 months | 2024-09-26 |
// Directors & Management //
| Chairman | 邱達昌 |
|---|---|
| Company Secretary | 黃愛慧 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Ample Bonus Limited(73.21%);Dateplum Harvest Limited(8.93%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 2,945 | 2,945 | 1.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 727 | 338 | 1.47 |
| 3,000 | 862 | 738 | 1.86 |
| 4,000 | 311 | 57 | 2.18 |
| 5,000 | 268 | 128 | 2.48 |
| 6,000 | 96 | 72 | 2.75 |
| 7,000 | 54 | 54 | 3.00 |
| 8,000 | 88 | 20 | 3.23 |
| 9,000 | 32 | 15 | 3.47 |
| 10,000 | 385 | 253 | 3.66 |
| 15,000 | 485 | 288 | 4.59 |
| 20,000 | 149 | 60 | 5.40 |
| 25,000 | 48 | 48 | 6.00 |
| 30,000 | 54 | 43 | 6.79 |
| 35,000 | 132 | 53 | 7.40 |
| 40,000 | 55 | 54 | 7.98 |
| 45,000 | 10 | 6 | 8.60 |
| 50,000 | 69 | 3 | 9.04 |
| 60,000 | 30 | 30 | 10.00 |
| 70,000 | 32 | 30 | 10.94 |
| 80,000 | 24 | 19 | 11.79 |
| 90,000 | 8 | 4 | 12.50 |
| 100,000 | 100 | 36 | 13.36 |
| 200,000 | 55 | 55 | 20.00 |
| 300,000 | 13 | 13 | 24.99 |
| 400,000 | 11 | 11 | 29.00 |
| 500,000 | 17 | 17 | 33.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 37.02 |
| 700,000 | 2 | 2 | 39.97 |
| 800,000 | 4 | 4 | 43.04 |
| 1,000,000 | 30 | 30 | 49.00 |
| 2,000,000 | 37 | 37 | 420.00 |
| 3,000,000 | 2 | 2 | 573.00 |
| 4,000,000 | 1 | 1 | 714.00 |
| 6,000,000 | 3 | 3 | 973.20 |
| 7,143,000 | 1 | 1 | 1110.02 |
Allotment Benchmarks
