// Company Overview //
| Stock Name | 黑芝麻智能 |
|---|---|
| Stock Code | 02533 |
| Company Full Name | 黑芝麻智能 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是一家車規級計算SoC及基于SoC的智能汽車解決方案供應商，旨在用芯片推動出行未來。 |
| Listing Date | 2024-08-08 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國湖北省武漢市青山區和平大道1278號深國投中心32樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.blacksesame.com.cn/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-07-31 |
| Offer Price | HK$ 28.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 37,000,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | 35,150,000 (95.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 1,036,000,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 2.5x |
| Valid Applications | 3,296 |
| Accepted Applications | 3,296 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 51,800,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -2.99 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 85,200,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 18.8 |
| First Day Change | -26.96% |
| First Day Volume | 3326300.0 |
| First Day Turnover | 70461700.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約80.0%或788.3百萬港元將在未來五年間用于我們的研發； 2、約10.0%或98.5百萬港元將用于提高我們的商業化能力； 3、約10.0%或98.5百萬港元將用于營運資金及一般公司用途，尤其是采購存貨用于SoC量產。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
联席全球协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
资本市场中介人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 中伦律师事务所 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 K&L Gates LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
威尔逊•桑西尼•古奇•罗沙迪律师事务所 君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NorthernLightVentureFundIV, | 50,815,819 | 8.93% | — | 2025-02-07 | 2025-02-07 |
| 2 | 本集團88名僱員（行使購股 | 22,689,107 | 3.99% | — | 2025-08-07 | 2025-08-07 |
| 3 | OceanpineInvestmentFundIILP附 | 10,632,714 | 1.87% | — | 2025-02-07 | 2025-02-07 |
| 4 | NorthernLightStrategicFundIV, | 4,177,559 | 0.73% | — | 2025-02-07 | 2025-02-07 |
| 5 | NorthernLightPartnersFundIV, | 707,400 | 0.12% | — | 2025-02-07 | 2025-02-07 |
// Directors & Management //
| Chairman | 單記章 |
|---|---|
| Company Secretary | 孫曉祥;郭兆瑩 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 單記章(7.75%);Excellent Ocean Trust(4.55%) |
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