// Company Overview //
| Stock Name | 广联科技控股 |
|---|---|
| Stock Code | 02531 |
| Company Full Name | 广联科技控股 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是一家面向中國汽車后市場行業參與者的車載硬件以及SaaS營銷及管理服務提供商，專注于向行業價值鏈上的行業參與者銷售車載硬件產品；及提供SaaS營銷及管理服務，涵蓋SaaS訂閱服務及SaaS增值服務。 |
| Listing Date | 2024-07-15 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市南山區留仙大道3370號南山智園崇文園區1號樓14樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.glshuke.com/home |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2153 1688 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-06-28 |
| Offer Price | HK$ 4.70 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 500 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,350 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 63,600,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 298,920,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 2.5x |
| Valid Applications | 2,613 |
| Accepted Applications | 2,613 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 29,892,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 30.74 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 68,650,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 5.48 |
| First Day Change | 2.13% |
| First Day Volume | 4884000.0 |
| First Day Turnover | 25365400.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約37.3%或92.5百萬港元將用作提升公司的研發能力； 2、約32.7%或81.3百萬港元將用作將公司的服務范圍擴大至汽車行業產業鏈上的其他參與者； 3、約20.0%或49.6百萬港元將用作尋求潛在戰略投資及合作機會； 4、約10.0%或24.8百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
建银国际金融有限公司
整体协调人 (1)
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (13)
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
信达国际融资有限公司
民银证券有限公司
东海国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华富建业证券有限公司
浦银国际融资有限公司
胜利证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
中募金融资管有限公司
联席牵头经办人 (15)
建银国际金融有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
信达国际融资有限公司
民银证券有限公司
东海国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
华富建业证券有限公司
浦银国际融资有限公司
胜利证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
中募金融资管有限公司
高裕证券有限公司
瑞邦证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HuaixinCo-stone | 40,765,800 | 11.12% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 2 | 深圳市聯興永盛投資企 | 27,514,200 | 7.51% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 3 | J-VisionaryInc. | 25,943,360 | 7.08% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 4 | 惠州市國惠聯股權投資基金合夥 | 18,723,000 | 5.11% | 2025.00% | — | — |
| 5 | LingyuCo-stone | 14,285,700 | 3.90% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 6 | 利通發展有限公司 | 13,228,500 | 3.61% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 7 | 蘇州暉珩創業投資中心 | 12,000,000 | 3.27% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 8 | ZZ-IntelligentInc. | 9,000,200 | 2.45% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 9 | RongyingFutureInc. | 8,408,545 | 2.29% | — | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
| 10 | 高發投資控股有限公司 | 3,000,000 | 0.82% | 2025.00% | 2025-07-14 | 2025-07-14 |
// Directors & Management //
| Chairman | 朱雷 |
|---|---|
| Company Secretary | 張勇;吳東澄 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | ZH-tendency Inc(21.60%);ZL-expectations Inc(9.00%);J-Visionary Inc(7.08%);Huaixin Co-stone(11.12%);煙臺隆赫投資有限公司(10.01%);深圳市聯興永盛投資企業(有限合伙)(7.51%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,349 | 1,349 | 1.00 |
| 1,000 | 256 | 256 | 2.00 |
| 1,500 | 441 | 44 | 2.10 |
| 2,000 | 83 | 15 | 2.18 |
| 2,500 | 49 | 27 | 2.55 |
| 3,000 | 47 | 47 | 3.00 |
| 3,500 | 13 | 3 | 3.23 |
| 4,000 | 18 | 11 | 3.61 |
| 4,500 | 6 | 6 | 4.00 |
| 5,000 | 64 | 6 | 4.09 |
| 6,000 | 23 | 7 | 4.30 |
| 7,000 | 15 | 15 | 5.00 |
| 8,000 | 9 | 3 | 5.33 |
| 9,000 | 61 | 28 | 5.46 |
| 10,000 | 66 | 66 | 6.00 |
| 20,000 | 43 | 43 | 10.00 |
| 30,000 | 13 | 13 | 14.00 |
| 40,000 | 5 | 5 | 18.00 |
| 50,000 | 15 | 15 | 22.00 |
| 60,000 | 5 | 5 | 26.00 |
| 70,000 | 3 | 3 | 30.00 |
| 80,000 | 4 | 4 | 34.00 |
| 90,000 | 3 | 3 | 38.00 |
| 100,000 | 4 | 4 | 42.00 |
| 150,000 | 1 | 1 | 62.01 |
| 200,000 | 4 | 4 | 82.00 |
| 300,000 | 1 | 1 | 121.98 |
| 350,000 | 1 | 1 | 142.03 |
| 500,000 | 9 | 9 | 202.00 |
| 1,000,000 | 2 | 2 | 2000.00 |
Allotment Benchmarks
