一脉阳光 02522 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	一脉阳光
Stock Code	02522
Company Full Name	一脉阳光
Industry	醫療保健
Principal Activities	公司是中國一家領先的醫學影像專科醫療集團，為整個醫學影像產業鏈提供多元化影像服務及價值的醫學影像平臺運營商及管理者。
Listing Date	2024-06-07
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國北京市朝陽區民族園路2號2幢
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	https://www.rimag.com.cn/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2024-05-30
Offer Price	HK$ 14.98 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	500 shares
Entry Threshold	HK$ 7,490
Par Value	No data
Global Offering Shares	17,816,000
HK Public Offering Shares	— (0.0%)
International Placing Shares	— (0.0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ 266,883,680
Public Offering Size	HK$ — (0.0%)
Oversubscription Multiple	336.3x
Valid Applications	17,855
Accepted Applications	5,418
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 133,441,840
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	109.66
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 83,400,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 15.0
First Day Change	0.13%
First Day Volume	12268300.0
First Day Turnover	185911000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約50.0%或111.9百萬港元，用于擴充醫學影像中心網絡； 2、約20.0%或44.8百萬港元，用于在醫學影像領域尋求戰略合作及并購的機會以及在醫療影像服務產業鏈中尋求戰略合作及投資機會； 3、約20.0%或44.8百萬港元，用于將業務拓展至(i)相對缺乏醫療資源的海外國家和地區；及(ii)人均可支配收入高以及在醫療影像服務方面具有龐大增長潛力的海外國家和地區； 4、約10.0%或22.4百萬港元，用作營運資金及一般公司用途。

Use of Proceeds

1、約50.0%或111.9百萬港元，用于擴充醫學影像中心網絡； 2、約20.0%或44.8百萬港元，用于在醫學影像領域尋求戰略合作及并購的機會以及在醫療影像服務產業鏈中尋求戰略合作及投資機會； 3、約20.0%或44.8百萬港元，用于將業務拓展至(i)相對缺乏醫療資源的海外國家和地區；及(ii)人均可支配收入高以及在醫療影像服務方面具有龐大增長潛力的海外國家和地區； 4、約10.0%或22.4百萬港元，用作營運資金及一般公司用途。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

中信证券（香港）有限公司

整体协调人 (4)

中信里昂证券有限公司招银国际融资有限公司华泰金融控股（香港）有限公司复星国际证券有限公司

联席账簿管理人 (15)

中信里昂证券有限公司招银国际融资有限公司华泰金融控股（香港）有限公司复星国际证券有限公司农银国际证券有限公司中国银河国际证券（香港）有限公司富途证券国际（香港）有限公司工银国际证券有限公司百惠证券有限公司华富建业证券有限公司浦银国际融资有限公司 TradeGo Markets Limited 维港国际金融控股有限公司越秀证券有限公司中泰国际证券有限公司

联席牵头经办人 (15)

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	卓投企業管理	6,410,500	35.98%	3.24%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	陳朝陽
Company Secretary	何英飛;張瀟

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	南昌一脈陽光企業管理中心(有限合伙)(16.58%);王世和(4.98%);顧軍軍(4.98%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
500	6,670	201	0.03
1,000	1,346	1,346	0.06
1,500	619	49	0.08
2,000	482	49	0.10
2,500	1,389	49	0.13
3,000	242	36	0.15
3,500	99	17	0.17
4,000	124	23	0.19
4,500	145	30	0.21
5,000	831	184	0.22
6,000	221	58	0.26
7,000	112	34	0.30
8,000	141	47	0.33
9,000	105	39	0.37
10,000	1,020	39	0.41
15,000	484	278	0.57
20,000	297	219	0.74
25,000	306	274	0.90
30,000	272	5	1.07
35,000	133	133	1.23
40,000	163	163	1.38
45,000	90	90	1.51
50,000	349	349	1.65
60,000	226	226	1.96
70,000	121	121	2.23
80,000	111	111	2.50
90,000	86	86	2.77
100,000	438	438	3.02
150,000	219	219	4.47
200,000	132	132	5.64
250,000	182	182	6.70
300,000	346	243	8.70

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
350,000	78	78	10.01
400,000	38	38	11.44
450,000	24	24	12.78
500,000	22	22	14.00
600,000	29	29	16.80
700,000	48	48	19.04
800,000	21	21	21.76
891,000	94	94	24.06

Allotment Benchmarks

一脉阳光 02522Stock Information