// Company Overview //
| Stock Name | 山西安装 |
|---|---|
| Stock Code | 02520 |
| Company Full Name | 山西安装 |
| Industry | 建筑 |
| Principal Activities | 公司是一家總部位于中國山西省太原市的工程服務商，從事專業工業工程、專業配套工程、其他工程及非工程業務。 |
| Listing Date | 2023-11-22 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國山西省山西轉型綜合改革示范區唐槐產業園新化路8號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.sxaz.com.cn/Front_Index/Main/Index |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-11-10 |
| Offer Price | HK$ 2.18 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 2,000 shares |
| Entry Threshold | HK$ 4,360 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | 1,508 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 43,700,280 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 17.26 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 75,000,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 2.18 |
| First Day Change | -15.60% |
| First Day Volume | 12720000.0 |
| First Day Turnover | 27723600.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約50%（或327百萬港元）將用于資助本公司新能源項目； 2、約32%（或209.3百萬港元）將用于股權投資承擔提供資金，通過為現有及新PPP項目而設的相關項目公司繳足注冊資本的方式完成； 3、約10%（或65.4百萬港元）將用于資助新能源上下游制造產業項目； 4、約8%（或52.3百萬港元）用于營運資金及一般公司用途，并于上市后六個月內動用有關所得款項。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司
山证国际融资有限公司
整体协调人 (2)
山证国际证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
联席账簿管理人 (8)
山证国际证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (12)
山证国际证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
交银国际证券有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
工银国际融资有限公司
中泰国际证券有限公司
艾德证券期货有限公司
百惠证券有限公司
胜利证券有限公司
中募金融资管有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華泰資本投資 華泰金融控股 華泰金融控股 | 15,274,000 | 4.58% | 1.15% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 任銳 |
|---|---|
| Company Secretary | 張曉東;陳詩婷 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 山西建設投資集團有限公司(73.5%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 1,007 | 1,007 | 1.00 |
| 4,000 | 231 | 231 | 2.00 |
| 6,000 | 65 | 65 | 3.00 |
| 8,000 | 24 | 24 | 4.00 |
| 10,000 | 52 | 52 | 5.00 |
| 12,000 | 12 | 12 | 6.00 |
| 14,000 | 7 | 7 | 7.00 |
| 16,000 | 9 | 9 | 8.00 |
| 18,000 | 5 | 5 | 9.00 |
| 20,000 | 47 | 47 | 10.00 |
| 30,000 | 9 | 9 | 15.00 |
| 40,000 | 13 | 13 | 20.00 |
| 50,000 | 2 | 2 | 25.00 |
| 60,000 | 4 | 4 | 30.00 |
| 70,000 | 5 | 5 | 35.00 |
| 80,000 | 4 | 4 | 40.00 |
| 90,000 | 1 | 1 | 45.00 |
| 100,000 | 1 | 1 | 50.00 |
| 200,000 | 4 | 4 | 100.00 |
| 300,000 | 1 | 1 | 150.00 |
| 500,000 | 1 | 1 | 250.00 |
| 2,000,000 | 3 | 3 | 1000.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 1 | 1 | 2500.00 |
Allotment Benchmarks
