// Company Overview //
| Stock Name | 傲基股份 |
|---|---|
| Stock Code | 02519 |
| Company Full Name | 傲基股份 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是專注于提供優質家具家居類產品的在線零售商，憑借穩健的供應鏈管理及有效的物流解決方案，為消費者提供廣泛「家與生活」場景下的愉快生活體驗。 |
| Listing Date | 2024-11-08 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道上李朗社區平吉大道66號康利信息谷大樓106室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.augroup.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购17.7倍，回拨至30.0% |
| Offer Period | 2024-10-31 to 2024-11-05 |
| Offer Price | HK$ 15.60 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 29,894,700 |
| HK Public Offering Shares | 8,968,500 (30.0%) |
| International Placing Shares | 20,926,200 (70.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 466,357,320 |
| Public Offering Size | HK$ 139,908,600 (30.0%) |
| Oversubscription Multiple | 17.7x |
| Valid Applications | 5,570 |
| Accepted Applications | 4,896 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 139,908,600 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
| Final Public Offering Share | 30.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 11.11 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 78,800,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 13.88 |
| First Day Change | -11.41% |
| First Day Volume | 12609200.0 |
| First Day Turnover | 172531000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約70.0%或260.8百萬港元預期將用于公司的業務擴張。公司擬持續提升業務規模，為消費者提供優質產品； 2、約15.0%或55.9百萬港元預期將用于加強公司的數字化； 3、約10.0%或37.3百萬港元預期將用于產業鏈的潛在投資或并購機會； 4、約5.0%或18.6百萬港元預期將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司(sole)
保荐人兼整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司(sole)
整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席全球协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席账簿管理人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (4)
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 金杜律师事务所 Nixon Peabody LLP Pirola Pennuto Zei & Associati |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 渣打银行（香港）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃女士 | 1,923,000 | 6.43% | 0.46% | 2025-05-07 | 2025-05-07 |
// Directors & Management //
| Chairman | 陸海傳 |
|---|---|
| Company Secretary | 莊麗艷,李健威 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 陸海傳(17.05%),迮會越(10.41%),共青城景林景安、上海景林景惠及深圳景林景盈(8.74%),深圳市創新投資集團有限公司(8.31%),寧波紅杉保盛股權投資合伙企業(有限合伙)(6.21%) |
|---|
Offer Ratio
