// Company Overview //
| Stock Name | 天津建发 |
|---|---|
| Stock Code | 02515 |
| Company Full Name | 天津建发 |
| Industry | 建筑 |
| Principal Activities | 公司是天津市的一家建設集團，提供全面的工程施工服務。 |
| Listing Date | 2024-04-23 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國天津市濱海新區經濟技術開發區洞庭路112號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.tjcdg.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-04-15 |
| Offer Price | HK$ 2.50 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 53,950,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 134,875,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 433.1x |
| Valid Applications | 16,354 |
| Accepted Applications | 6,012 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 67,440,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 8.45 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 42,700,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 1.88 |
| First Day Change | -58.40% |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、估計所得款項凈額的約55.0%或56.3百萬港元將用于為潛在項目的前期成本提供資金； 2、估計所得款項凈額的約15.0%或15.3百萬港元將用于在天津以外的地區設立當地分支機構； 3、估計所得款項凈額的約10.0%或10.3百萬港元將用于提升公司的研發能力； 4、估計所得款項凈額的約10.0%或10.3百萬港元將用于收購或投資其他專注于石化工程、新能源工程的建筑公司； 5、估計所得款項凈額的約10.0%或10.3百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中国光大融资有限公司
整体协调人 (1)
中国光大证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (14)
中国光大证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
光银国际资本有限公司
巨诚证券有限公司
民银证券有限公司
富中证券有限公司
华业证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
长桥证券(香港)有限公司
伟禄亚太证券有限公司
浦银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (14)
中国光大证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
贝塔国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
光银国际资本有限公司
巨诚证券有限公司
民银证券有限公司
富中证券有限公司
华业证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
长桥证券(香港)有限公司
伟禄亚太证券有限公司
浦银国际融资有限公司
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 王文彬 |
|---|---|
| Company Secretary | 趙匡華,陳恩霖 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 盛源集團控股(天津)有限公司(51.4%);致未來(天津)企業管理有限公司(14.6%);共美好(天津)企業管理有限公司(7.0%) |
|---|
