// Company Overview //
| Stock Name | 云工场 |
|---|---|
| Stock Code | 02512 |
| Company Full Name | 云工场 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司為客戶提供全面且可靠的IDC解決方案服務，公司客戶為中國主要頂尖互聯網公司及云計算服務供應商。 |
| Listing Date | 2024-06-14 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江蘇省無錫市新吳區菱湖大道228號天安智慧城2-601 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.cloudcsp.com/zh-cn |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购25.8倍，回拨至30.0% |
| Prospectus Date | 2024-06-05 |
| Offer Price | HK$ 4.60 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 1,000 shares |
| Entry Threshold | HK$ 4,600 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 115,000,000 |
| HK Public Offering Shares | 34,500,000 (30.0%) |
| International Placing Shares | 80,500,000 (70.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 529,000,000 |
| Public Offering Size | HK$ 158,700,000 (30.0%) |
| Oversubscription Multiple | 25.8x |
| Valid Applications | 8,846 |
| Accepted Applications | 8,846 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 158,700,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
| Final Public Offering Share | 30.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 138.97 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 58,700,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 4.37 |
| First Day Change | -17.39% |
| First Day Volume | 29280600.0 |
| First Day Turnover | 125870000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約47.7%或160.4百萬港元將用于投資各類技術，以改進服務質量并提升運營效率； 2、約18.5%或62.3百萬港元將用于通過開發邊緣計算基礎設施來提升靈境云能力； 3、約12.8%或43.0百萬港元將用于執行邊緣計算運營及邊緣云平臺的組成部分的招聘計劃； 4、約11.0%或37.1百萬港元將用于開發邊緣計算技術，并繼續將新技術整合至服務中，以更好地服務客戶； 5、約10.0%或33.7百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
浦银国际融资有限公司(sole)
保荐人兼整体协调人 (1)
浦银国际融资有限公司(sole)
整体协调人 (1)
浦银国际融资有限公司
联席全球协调人 (3)
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中信里昂证券有限公司
联席账簿管理人 (11)
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中信里昂证券有限公司
光银国际资本有限公司
利弗莫尔证券有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司
民银证券有限公司
建银国际金融有限公司
复星国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (11)
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中信里昂证券有限公司
光银国际资本有限公司
利弗莫尔证券有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司
民银证券有限公司
建银国际金融有限公司
复星国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (11)
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
中信里昂证券有限公司
光银国际资本有限公司
利弗莫尔证券有限公司
安信国际证券（香港）有限公司
第一上海证券有限公司
民银证券有限公司
建银国际金融有限公司
复星国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 奥杰律师事务所 北京大成律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
金杜律师事务所 金杜律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行 |
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 孫濤 |
|---|---|
| Company Secretary | 鄭璟燁;林芷晴 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Ru Yi Information Technology Co., Ltd(75%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 3,807 | 3,807 | 1.00 |
| 2,000 | 1,341 | 1,341 | 2.00 |
| 3,000 | 139 | 139 | 2.55 |
| 4,000 | 61 | 61 | 2.71 |
| 5,000 | 87 | 87 | 2.71 |
| 6,000 | 35 | 35 | 2.72 |
| 7,000 | 19 | 19 | 2.73 |
| 8,000 | 15 | 15 | 2.75 |
| 9,000 | 12 | 12 | 2.75 |
| 10,000 | 210 | 210 | 2.76 |
| 15,000 | 31 | 31 | 2.77 |
| 20,000 | 62 | 62 | 2.78 |
| 25,000 | 22 | 22 | 2.80 |
| 30,000 | 18 | 18 | 2.82 |
| 35,000 | 6 | 6 | 2.86 |
| 40,000 | 9 | 9 | 2.88 |
| 45,000 | 3 | 3 | 2.93 |
| 50,000 | 6 | 6 | 2.96 |
| 60,000 | 75 | 75 | 3.00 |
| 70,000 | 37 | 37 | 3.05 |
| 80,000 | 43 | 43 | 3.10 |
| 90,000 | 23 | 23 | 3.18 |
| 100,000 | 184 | 184 | 3.23 |
| 200,000 | 62 | 62 | 3.34 |
| 300,000 | 26 | 26 | 3.51 |
| 400,000 | 5 | 5 | 3.72 |
| 500,000 | 30 | 30 | 4.00 |
| 600,000 | 9 | 9 | 4.32 |
| 700,000 | 5 | 5 | 4.97 |
| 800,000 | 4 | 4 | 5.44 |
| 900,000 | 2 | 2 | 6.03 |
| 1,000,000 | 39 | 39 | 6.50 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 1,200,000 | 32 | 32 | 390.00 |
| 1,800,000 | 2 | 2 | 579.96 |
| 5,750,000 | 2 | 2 | 1804.92 |
Offer Ratio
Allotment Benchmarks
