// Company Overview //
| Stock Name | 君圣泰医药－Ｂ |
|---|---|
| Stock Code | 02511 |
| Company Full Name | 君圣泰医药－Ｂ |
| Industry | 醫療保健 |
| Principal Activities | 公司為一間生物制藥公司，專注于就代謝及消化系統疾病的治療發現、開發及商業化多功能及多靶點療法。 |
| Listing Date | 2023-12-22 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市龍崗區吉華街道甘李二路中海信創新產業城18B-102 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.hightidetx.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-12-14 |
| Offer Price | HK$ 11.50 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 500 shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 24,194,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 32.2x |
| Valid Applications | 4,831 |
| Accepted Applications | 2,133 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 83,472,750 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -27.89 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 84,100,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 11.92 |
| First Day Change | 7.65% |
| First Day Volume | 5106500.0 |
| First Day Turnover | 61579300.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約155.2百萬港元（相當于所得款項凈額的80%）將用于為核心產品HTD1801的持續臨床研發活動提供資金； 2、約9.7百萬港元（相當于所得款項凈額的5%）將用于為肥胖癥的HTD1804的持續研發提供資金； 3、約19.5百萬港元（相當于所得款項凈額的10%）將用于透過持續升級及加強FUSIONTXTM開發方式進行其他候選藥物的早期藥物發現及開發； 4、約9.7百萬港元（相當于所得款項凈額的5%）將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
瑞银证券香港有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
整体协调人 (7)
瑞银证券香港有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
越秀证券有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (13)
瑞银证券香港有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
越秀证券有限公司
建银国际金融有限公司
复星国际证券有限公司
金联证券有限公司
一盈证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
盈立证券有限公司
盈宝证券国际（香港）有限公司
联席牵头经办人 (13)
瑞银证券香港有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
招银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
越秀证券有限公司
建银国际金融有限公司
复星国际证券有限公司
金联证券有限公司
一盈证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
盈立证券有限公司
盈宝证券国际（香港）有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 粵駿投資有限公司 | 8,917,116 | 1.73% | 2024.00% | — | — |
| 2 | Greaty Investment Limited / | 6,369,372 | 1.24% | 2024.00% | — | — |
| 3 | ZT Global Energy Investment | 6,369,372 | 1.24% | 2024.00% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 劉利平 |
|---|---|
| Company Secretary | 高麗萍;朱璧敏 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(23.61%);GREAT Mantra Group Limited(16.21%);百億投資有限公司(5.33%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 500 | 2,732 | 2,732 | 0.14 |
| 1,000 | 209 | 209 | 0.27 |
| 1,500 | 154 | 154 | 0.40 |
| 2,000 | 87 | 87 | 0.53 |
| 2,500 | 109 | 109 | 0.65 |
| 3,000 | 44 | 44 | 0.77 |
| 3,500 | 30 | 30 | 0.90 |
| 4,000 | 481 | 481 | 0.99 |
| 4,500 | 17 | 17 | 1.12 |
| 5,000 | 120 | 120 | 1.23 |
| 6,000 | 19 | 19 | 1.47 |
| 7,000 | 36 | 36 | 1.69 |
| 8,000 | 164 | 164 | 1.92 |
| 9,000 | 22 | 22 | 2.14 |
| 10,000 | 169 | 169 | 2.27 |
| 15,000 | 76 | 76 | 3.33 |
| 20,000 | 47 | 47 | 4.42 |
| 25,000 | 42 | 42 | 5.53 |
| 30,000 | 12 | 12 | 6.58 |
| 35,000 | 4 | 4 | 7.50 |
| 40,000 | 17 | 17 | 8.53 |
| 45,000 | 5 | 5 | 9.40 |
| 50,000 | 47 | 47 | 10.43 |
| 60,000 | 5 | 5 | 12.40 |
| 70,000 | 6 | 6 | 14.34 |
| 80,000 | 8 | 8 | 16.37 |
| 90,000 | 5 | 5 | 18.40 |
| 100,000 | 30 | 30 | 20.44 |
| 150,000 | 33 | 33 | 30.66 |
| 200,000 | 7 | 7 | 40.84 |
| 250,000 | 4 | 4 | 51.00 |
| 300,000 | 11 | 11 | 61.20 |
| 350,000 | 2 | 2 | 70.98 |
| 400,000 | 4 | 4 | 81.04 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 450,000 | 30 | 30 | 74.97 |
| 500,000 | 20 | 20 | 82.00 |
| 600,000 | 2 | 2 | 98.04 |
| 700,000 | 2 | 2 | 113.96 |
| 800,000 | 8 | 8 | 128.96 |
| 900,000 | 1 | 1 | 144.00 |
| 1,000,000 | 3 | 3 | 159.00 |
| 1,100,000 | 2 | 2 | 172.92 |
| 1,209,500 | 5 | 5 | 188.92 |
Allotment Benchmarks
