// Company Overview //
| Stock Name | 荃信生物－Ｂ |
|---|---|
| Stock Code | 02509 |
| Company Full Name | 荃信生物－Ｂ |
| Industry | 醫療保健 |
| Principal Activities | 公司是中國一家完全專注于針對自身免疫及過敏性疾病生物療法的臨床階段生物科技公司，擁有自主研發的藥物管線及完善的商業級規模內部生產能力。 |
| Listing Date | 2024-03-20 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江蘇省泰州市藥城大道907號1號樓1310室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.qyuns.net/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-03-12 |
| Offer Price | HK$ 19.80 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 200 shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 12,046,400 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 163.2x |
| Valid Applications | 14,525 |
| Accepted Applications | 4,237 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 42,387,840 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -13.22 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 75,250,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 27.4 |
| First Day Change | 23.74% |
| First Day Volume | 2308200.0 |
| First Day Turnover | 61672700.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約30.1%或49.2百萬港元將分配至核心產品QX002N的開發及注冊； 2、約54.6%或89.3百萬港元將分配至其他核心產品QX005N的開發及注冊； 3、約8.7%或14.2百萬港元將分配至QX004N的開發及注冊； 4、約1.9%或3.1百萬港元將分配至QX006N的臨床試驗、QX006N準備注冊文件以及CMC成本； 5、約4.7%或7.7百萬港元將分配至若干其他資產的研發和藥物發現。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
兴证国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (12)
中国国际金融香港证券有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
兴证国际融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
复星国际证券有限公司
巨诚证券有限公司
浦银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
洪泰证券有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限公司 | 5,930,400 | 49.23% | 2.90% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 裘霽宛 |
|---|---|
| Company Secretary | 胡衍保 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 杭州荃毅投資管理合伙企業(普通合伙)(18.01%);杭州中美華東制藥有限公司(16.17%);泰州洪泰健康投資管理中心(有限合伙)(8.44%);泰州信孚同心企業管理合伙企業(有限合伙)(7%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200 | 4,099 | 205 | 0.05 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 400 | 2,128 | 192 | 0.09 |
| 600 | 481 | 58 | 0.12 |
| 800 | 277 | 39 | 0.14 |
| 1,000 | 467 | 73 | 0.16 |
| 1,200 | 141 | 24 | 0.17 |
| 1,400 | 110 | 21 | 0.19 |
| 1,600 | 107 | 22 | 0.21 |
| 1,800 | 74 | 16 | 0.22 |
| 2,000 | 2,289 | 527 | 0.23 |
| 3,000 | 313 | 99 | 0.32 |
| 4,000 | 757 | 269 | 0.36 |
| 5,000 | 244 | 101 | 0.41 |
| 6,000 | 200 | 93 | 0.47 |
| 7,000 | 98 | 51 | 0.52 |
| 8,000 | 123 | 69 | 0.56 |
| 9,000 | 106 | 64 | 0.60 |
| 10,000 | 364 | 236 | 0.65 |
| 12,000 | 139 | 102 | 0.73 |
| 14,000 | 93 | 75 | 0.81 |
| 16,000 | 93 | 82 | 0.88 |
| 18,000 | 74 | 71 | 0.96 |
| 20,000 | 468 | 468 | 1.00 |
| 30,000 | 221 | 72 | 1.32 |
| 40,000 | 156 | 94 | 1.60 |
| 50,000 | 170 | 145 | 1.85 |
| 60,000 | 98 | 98 | 2.01 |
| 70,000 | 57 | 18 | 2.31 |
| 80,000 | 52 | 27 | 2.52 |
| 90,000 | 30 | 22 | 2.75 |
| 100,000 | 108 | 99 | 2.90 |
| 120,000 | 23 | 23 | 3.00 |
| 140,000 | 19 | 7 | 3.36 |
| 160,000 | 35 | 27 | 3.76 |
| 180,000 | 21 | 21 | 3.96 |
| 200,000 | 77 | 24 | 4.30 |
| 300,000 | 135 | 124 | 20.85 |
| 400,000 | 23 | 23 | 26.00 |
| 500,000 | 10 | 10 | 31.00 |
| 602,400 | 45 | 45 | 36.14 |
Allotment Benchmarks
