// Company Overview //
| Stock Name | 西锐 |
|---|---|
| Stock Code | 02507 |
| Company Full Name | 西锐 |
| Industry | 工業制造 |
| Principal Activities | 公司是私人航空業的先驅者及全球市場領導者。公司設計、開發、制造及銷售業界認可的優質飛機，在安全、技術、連接、性能及舒適度方面均有所創新。 |
| Listing Date | 2024-07-12 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 美國明尼蘇達州德魯斯市泰勒區4515號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://cirrusaircraft.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-06-28 |
| Offer Price | HK$ 27.50 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,750 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 54,875,900 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 1,509,087,250 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 1.6x |
| Valid Applications | 4,795 |
| Accepted Applications | 4,795 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 150,909,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 14.13 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 117,070,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 27.5 |
| First Day Change | 20.29% |
| First Day Volume | 6391410.0 |
| First Day Turnover | 173203000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、所得款項凈額的30%，或約418.0百萬港元，將用于為創新、產品提升、持續產品改進及其他研發活動撥付資金； 2、所得款項凈額的30%，或約418.0百萬港元，將用于提升生產效率及產能； 3、所得款項凈額的30%，或約418.0百萬港元，將用于為在地域上和總容量上提升及擴展服務； 4、所得款項凈額的10%，或約139.5百萬港元，將用于一般營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
联席账簿管理人 (12)
中国国际金融香港证券有限公司
农银国际证券有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (12)
中国国际金融香港证券有限公司
农银国际证券有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 資有限公司 | 8,520,700 | 15.53% | 2.33% | — | — |
| 2 | 展有限公司 | 8,520,700 | 15.53% | 2.33% | — | — |
| 3 | （有限合夥） | 6,806,400 | 12.40% | 1.86% | — | — |
| 4 | 股份有限公司 | 5,680,500 | 10.35% | 1.55% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 楊雷 |
|---|---|
| Company Secretary | 皮巍;陳鎮杰 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 中航通飛香港有限公司(85%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 2,468 | 2,468 | 1.00 |
| 200 | 198 | 198 | 1.60 |
| 300 | 223 | 223 | 2.25 |
| 400 | 11 | 11 | 2.92 |
| 500 | 106 | 106 | 3.60 |
| 600 | 41 | 41 | 4.27 |
| 700 | 3 | 3 | 4.91 |
| 800 | 24 | 24 | 5.57 |
| 900 | 19 | 19 | 6.21 |
| 1,000 | 53 | 53 | 6.85 |
| 1,500 | 95 | 95 | 10.00 |
| 2,000 | 102 | 102 | 13.00 |
| 2,500 | 20 | 20 | 16.00 |
| 3,000 | 46 | 46 | 19.00 |
| 3,500 | 29 | 29 | 21.00 |
| 4,000 | 32 | 32 | 23.00 |
| 4,500 | 13 | 13 | 25.00 |
| 5,000 | 63 | 63 | 27.00 |
| 6,000 | 22 | 22 | 30.00 |
| 7,000 | 11 | 11 | 33.00 |
| 8,000 | 10 | 10 | 37.00 |
| 9,000 | 4 | 4 | 41.00 |
| 10,000 | 76 | 76 | 44.00 |
| 20,000 | 41 | 41 | 86.00 |
| 30,000 | 8 | 8 | 128.01 |
| 40,000 | 8 | 8 | 168.00 |
| 50,000 | 3 | 3 | 209.00 |
| 60,000 | 2 | 2 | 250.02 |
| 70,000 | 3 | 3 | 290.01 |
| 80,000 | 1 | 1 | 330.00 |
| 90,000 | 2 | 2 | 369.99 |
| 100,000 | 9 | 9 | 400.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 3 | 3 | 2000.00 |
| 400,000 | 1 | 1 | 4000.00 |
| 500,000 | 1 | 1 | 5000.00 |
| 700,000 | 1 | 1 | 7000.00 |
Allotment Benchmarks
