// Company Overview //
| Stock Name | 讯飞医疗科技 |
|---|---|
| Stock Code | 02506 |
| Company Full Name | 讯飞医疗科技 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是一家人工智能賦能的醫療解決方案提供商。 |
| Listing Date | 2024-12-30 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市西城區廣安門內大街167號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.iflyhealth.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-12-18 |
| Offer Price | HK$ 82.80 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 50 shares |
| Entry Threshold | HK$ 4,140 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 7,035,550 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | 6,331,950 (90.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 582,543,540 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 3.7x |
| Valid Applications | 3,136 |
| Accepted Applications | 2,822 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 58,258,080 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -63.04 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 75,400,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 89.75 |
| First Day Change | 5.07% |
| First Day Volume | 520446.0 |
| First Day Turnover | 45709400.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約32.4%（即164.0百萬港元）將用于投資研發，以不斷加強公司的核心能力； 2、約26.6%（即135.0百萬港元）將用于通過升級現有產品及開發新產品進一步豐富公司的產品及服務； 3、約24.7%（即125.1百萬港元）將用于加強商業化能力并擴展公司的服務網絡； 4、約6.4%（即32.3百萬港元）將用于收購可能與公司現有產能產生協同效應的公司； 5、約10.0%（即50.7百萬港元）將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
广发融资（香港）有限公司
建银国际金融有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司
整体协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
联席全球协调人 (3)
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (9)
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
工银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
民银证券有限公司
农银国际融资有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
TradeGo Markets Limited
联席牵头经办人 (10)
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
工银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
民银证券有限公司
农银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
TradeGo Markets Limited
宏智证券（香港）有限公司
资本市场中介人 (11)
华泰金融控股（香港）有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
工银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
民银证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
TradeGo Markets Limited
宏智证券（香港）有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师事务所 上海澄明则正律师事务所 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
欧华律师事务所 金杜律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 新百利融资有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 達安投資有限 | 751,700 | 10.68% | 0.97% | — | — |
| 2 | 訊醫有限公司 | 748,750 | 10.64% | 0.97% | — | — |
| 3 | 星群有限公司 | 338,150 | 4.81% | 0.44% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 劉慶峰 |
|---|---|
| Company Secretary | 劉偉;楊兆琳 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 科大訊飛股份有限公司(49.42%),合肥正升信息科技合伙企業(有限合伙)(16.11%),安徽科訊創業投資基金合伙企業(有限合伙)(14.43%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 50 | 1,574 | 1,260 | 0.80 |
| 100 | 449 | 449 | 1.06 |
| 150 | 71 | 71 | 1.44 |
| 200 | 33 | 33 | 1.73 |
| 250 | 112 | 112 | 2.00 |
| 300 | 42 | 42 | 2.22 |
| 350 | 9 | 9 | 2.55 |
| 400 | 6 | 6 | 2.80 |
| 450 | 12 | 12 | 3.00 |
| 500 | 140 | 140 | 3.28 |
| 600 | 9 | 9 | 3.74 |
| 700 | 16 | 16 | 4.00 |
| 800 | 9 | 9 | 4.50 |
| 900 | 10 | 10 | 5.00 |
| 1,000 | 119 | 119 | 5.13 |
| 1,500 | 32 | 32 | 7.00 |
| 2,000 | 30 | 30 | 8.00 |
| 2,500 | 33 | 33 | 9.00 |
| 3,000 | 19 | 19 | 10.00 |
| 3,500 | 6 | 6 | 11.00 |
| 4,000 | 8 | 8 | 12.00 |
| 4,500 | 4 | 4 | 13.00 |
| 5,000 | 20 | 20 | 14.00 |
| 6,000 | 8 | 8 | 16.00 |
| 7,000 | 2 | 2 | 18.00 |
| 8,000 | 1 | 1 | 20.00 |
| 9,000 | 1 | 1 | 22.00 |
| 10,000 | 15 | 15 | 24.00 |
| 20,000 | 7 | 7 | 44.00 |
| 30,000 | 3 | 3 | 64.02 |
| 40,000 | 1 | 1 | 84.00 |
| 50,000 | 1 | 1 | 104.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 70,000 | 1 | 1 | 456.96 |
| 80,000 | 1 | 1 | 522.08 |
| 90,000 | 2 | 2 | 586.98 |
| 100,000 | 2 | 2 | 651.00 |
| 200,000 | 1 | 1 | 1300.00 |
| 351,800 | 1 | 1 | 2281.07 |
Allotment Benchmarks
