EDA集团控股 02505 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	EDA集团控股
Stock Code	02505
Company Full Name	EDA集团控股
Industry	軟件服務
Principal Activities	公司是電商賣家客戶的一站式端到端供應鏈解決方案供應商，為中國快速增長的B2C出口電商行業賦能。
Listing Date	2024-05-28
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國廣東省深圳市寶安區新安街道興東社區稻興環球科創中心A座21層
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	https://www.edayun.cn/
Share Registrar	卓佳證券登記有限公司
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2024-05-20
Offer Price	HK$ 2.28 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	1,000 shares
Entry Threshold	HK$ 2,280
Par Value	No data
Global Offering Shares	97,625,000
HK Public Offering Shares	— (0.0%)
International Placing Shares	— (0.0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ 222,585,000
Public Offering Size	HK$ — (0.0%)
Oversubscription Multiple	103.4x
Valid Applications	9,929
Accepted Applications	4,128
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 33,842,040
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	13.18
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 30,410,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、將動用約125.8百萬港元（約62.0%)，以通過輕資產模式增強全球物流網絡； 2、將動用約32.5百萬港元（約16.0%)，以改造易達云平臺； 3、將動用約32.5百萬港元（約16.0%)，以加強市場占有率以吸引新客戶及維持與核心客戶的關系； 4、將動用約12.2百萬港元（約6.0%）作為一般營運資金。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

招银国际融资有限公司

整体协调人 (1)

招银国际融资有限公司

联席账簿管理人 (6)

招银国际融资有限公司农银国际证券有限公司中银国际亚洲有限公司光银国际资本有限公司中国银河国际证券（香港）有限公司华富建业证券有限公司

联席牵头经办人 (11)

招银国际融资有限公司农银国际证券有限公司中银国际亚洲有限公司光银国际资本有限公司中国银河国际证券（香港）有限公司华富建业证券有限公司艾德证券期货有限公司富途证券国际（香港）有限公司老虎证券（香港）环球有限公司百惠证券有限公司瑞邦证券有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	理(香港)有限公司	11,876,000	12.20%	2.70%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	劉勇
Company Secretary	張文宇

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	EDA Shine International Limited(34.6%);Samanea China Holdings Limited(24.0%);領尚嘀嘀網絡科技有限公司(6.3%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
1,000	3,327	333	0.10
2,000	665	100	0.15
3,000	925	181	0.20
4,000	209	51	0.24
5,000	337	93	0.28
7,000	79	27	0.34
8,000	92	34	0.37
9,000	77	31	0.40
10,000	504	216	0.43
15,000	878	485	0.55
20,000	229	152	0.66
25,000	84	63	0.75
30,000	338	278	0.82
35,000	65	60	0.92
40,000	70	70	1.00
45,000	55	6	1.11
50,000	185	34	1.19
60,000	125	41	1.33
70,000	78	36	1.46
80,000	70	42	1.60
90,000	47	34	1.72
100,000	361	300	1.83
200,000	234	195	2.84
300,000	146	97	3.66
400,000	88	35	4.40
500,000	55	55	5.00
600,000	33	22	5.64
2,000,000	164	90	30.60

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
3,000,000	19	19	44.10
4,000,000	3	3	56.00
4,881,000	21	21	66.87

Allotment Benchmarks

EDA集团控股 02505Stock Information