// Company Overview //
| Stock Name | 金源氢化 |
|---|---|
| Stock Code | 02502 |
| Company Full Name | 金源氢化 |
| Industry | 原材料 |
| Principal Activities | 公司是河南省加氫苯基化學品及能源產品的供應商，主要專注于生產及加工(i)加氫苯基化學品（主要包括純苯、甲苯及二甲苯）；及(ii)能源產品（包括液化天然氣及煤氣）。 |
| Listing Date | 2023-12-20 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國河南省濟源市西一環路南 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.jyqhhg.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-12-12 |
| Offer Price | HK$ 1.20 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 238,910,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 286,692,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 42.8x |
| Valid Applications | 7,717 |
| Accepted Applications | 6,506 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 86,008,800 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 7.44 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 40,620,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 1.06 |
| First Day Change | -27.50% |
| First Day Volume | 46140000.0 |
| First Day Turnover | 47109900.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約85.0%或228.8百萬港元（相當于約人民幣210.5百萬元）將用于為在鄭州市增建六至十座配有加氫設施的加氣站提供資金； 2、約5.0%或13.4百萬港元（相當于約人民幣12.4百萬元）將用于投資及╱或收購選定的上游及下游市場參與者； 3、約10.0%或26.9百萬港元（相當于約人民幣24.8百萬元）將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
海通国际资本有限公司
整体协调人 (2)
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
联席账簿管理人 (12)
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
中州国际融资有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
迈时资本有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
大华继显（香港）有限公司
联席牵头经办人 (13)
海通国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
农银国际证券有限公司
中州国际融资有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
迈时资本有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
大华继显（香港）有限公司
华安证券（香港）经纪有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosperity Steel United Singapore Pte. Ltd. | 39,136,800 HKD | — | 13.65% | — | 6 months | 2024-06-20 |
| 2 | 香港创始梦有限公司 | 39,136,800 HKD | — | 13.65% | — | 6 months | 2024-06-20 |
| 3 | 兴盛集团控股有限公司 | 39,136,800 HKD | — | 13.65% | — | 6 months | 2024-06-20 |
| 4 | 中升集团有限公司 | 28,668,000 HKD | — | 10.00% | — | 6 months | 2024-06-20 |
// Directors & Management //
| Chairman | 饒朝暉 |
|---|---|
| Company Secretary | 李坤瑩 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 河南金馬能源股份有限公司(74.65%) |
|---|
