// Company Overview //
| Stock Name | 迈越科技 |
|---|---|
| Stock Code | 02501 |
| Company Full Name | 迈越科技 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決方案服務提供商。 |
| Listing Date | 2023-10-11 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣西壯族自治區南寧市歌海路9號廣西體育中心配套工程綜合體東塔B座辦公區8樓806室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.maiyuesoft.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-09-28 |
| Offer Price | HK$ 1.18 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 2,000 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,360 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | 1,511 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 14,750,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 10.85 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 56,600,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 1.23 |
| First Day Change | 38.14% |
| First Day Volume | 51522000.0 |
| First Day Turnover | 67030200.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約20.9%或19.0百萬港元將作為擴展策略的一部分用于撥支我們新項目的資本需求及現金流； 2、約27.8%或25.3百萬港元將用于設立及強化我們的研發中心及招募更多的研發人員，以增強我們的研發實力； 3、約9.1%或8.3百萬港元將用于為我們的銷售和營銷團隊、項目管理團隊及技術團隊招募更多人員，以支持我們的業務擴展； 4、約11.8%或10.7百萬港元將用于升級我們的IT基礎設施； 5、約20.4%或18.5百萬港元將用于優化我們的資本結構及通過償還部分銀行借款改善我們的流動資金狀況； 6、約10.0%或9.1百萬港元將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
华富建业企业融资有限公司
整体协调人 (7)
华富建业证券有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
中泰国际证券有限公司
联席账簿管理人 (12)
华富建业证券有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
艾德证券期货有限公司
创升证券有限公司
华盛资本证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (12)
华富建业证券有限公司
农银国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
艾德证券期货有限公司
创升证券有限公司
华盛资本证券有限公司
越秀证券有限公司
中泰国际证券有限公司
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 李常青 |
|---|---|
| Company Secretary | 關雄駿 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 深藍海電子科技股份有限公司(61.2%);Canwest Profits Limited(6%);Million Oak Limited(5.625%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 959 | 959 | 1.00 |
| 4,000 | 78 | 39 | 1.50 |
| 6,000 | 134 | 108 | 1.81 |
| 8,000 | 29 | 29 | 2.00 |
| 10,000 | 56 | 14 | 2.25 |
| 20,000 | 40 | 30 | 3.75 |
| 30,000 | 112 | 56 | 4.50 |
| 40,000 | 11 | 11 | 5.00 |
| 50,000 | 10 | 9 | 5.90 |
| 60,000 | 4 | 2 | 6.50 |
| 70,000 | 17 | 1 | 7.06 |
| 80,000 | 4 | 3 | 7.75 |
| 90,000 | 2 | 1 | 8.50 |
| 100,000 | 24 | 18 | 8.75 |
| 200,000 | 22 | 4 | 12.18 |
| 300,000 | 1 | 1 | 16.00 |
| 400,000 | 2 | 2 | 19.00 |
| 500,000 | 1 | 1 | 22.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 24.00 |
| 1,000,000 | 1 | 1 | 33.00 |
| 2,000,000 | 1 | 1 | 50.00 |
| 4,000,000 | 2 | 1 | 1562.60 |
Allotment Benchmarks
