// Company Overview //
| Stock Name | 速腾聚创 |
|---|---|
| Stock Code | 02498 |
| Company Full Name | 速腾聚创 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是激光雷達及感知解決方案市場的全球領導者。 |
| Listing Date | 2024-01-05 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市南山區桃源街道留仙大道1213號眾冠紅花嶺工業南區9棟 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.robosense.ai/en |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-12-27 |
| Offer Price | HK$ 43.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 22,909,800 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 985,121,400 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 0.6x |
| Valid Applications | 1,786 |
| Accepted Applications | 1,786 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 57,577,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -8.29 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 108,110,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 43.0 |
| First Day Change | -21.02% |
| First Day Volume | 944300.0 |
| First Day Turnover | 40096000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約45%或394.7百萬港元，預計將用于研發，持續建立并優化產品管線以及團隊擴展以支持研發計劃； 2、約20%或175.4百萬港元，預計將用于提升制造、測試及驗證能力； 3、約20%或175.4百萬港元，預計將用于加強銷售和營銷工作； 4、約5%或43.9百萬港元，預計將用于探索潛在的戰略合作關系或聯盟機遇； 5、約10%或87.7百萬港元，預計將用于營運資金及一般企業用途，以支持業務營運及增長。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
摩根大通证券(远东)有限公司
华兴证券（香港）有限公司
整体协调人 (6)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
华兴证券（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司
联席账簿管理人 (8)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
华兴证券（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (9)
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
华兴证券（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
建银国际金融有限公司
安信国际证券(香港)有限公司
复星国际证券有限公司
招银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市南山战略新兴产业投资有限公司 | 781,138,000 HKD | — | 79.29% | — | 6 months | 2024-07-05 |
// Directors & Management //
| Chairman | 邱純鑫 |
|---|---|
| Company Secretary | 劉永基;劉綺華 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | BlackPearl Global Limited(10.99%);Cainiao Smart Logistics Investment Limited(10.46%);Emerald Forest International Limited(6.59%);華興資本控股有限公司(5.05%) |
|---|
