// Company Overview //
| Stock Name | 声通科技 |
|---|---|
| Stock Code | 02495 |
| Company Full Name | 声通科技 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是融合通信及人工智能賦能解決方案的資深提供商，是中國企業級交互式人工智能解決方案市場中少數具備全球化服務能力的參與者之一。 |
| Listing Date | 2024-07-10 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國湖北省武漢市洪山區東湖新技術開發區武漢軟件新城4.1期F11棟4樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.voicecomm.cn/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-06-28 |
| Offer Price | HK$ 152.10 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 20 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,042 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 4,365,660 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 664,016,886 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 3.5x |
| Valid Applications | 2,734 |
| Accepted Applications | 1,693 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 66,403,818 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -145.62 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 92,370,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 135.0 |
| First Day Change | -11.24% |
| First Day Volume | 237000.0 |
| First Day Turnover | 30957100.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約60.0%或343.0百萬港元將用于加強對關鍵技術的基礎研究，完善標準化解決方案的開發，迭代推出適用于更多業務場景的多樣化商業化應用及功能； 2、約20.0%或114.3百萬港元將用于擴展提供的解決方案、建立品牌及提升商業化能力； 3、約10.0%或57.2百萬港元將用于尋求海內外的戰略投資和收購機會，從而實施長期增長戰略，以優化解決方案，擴展及滲透所涵蓋的終端客戶行業； 4、約10.0%或57.2百萬港元將用于一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
民银证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (15)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
民银证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
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广发证券(香港)经纪有限公司
工银国际证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (20)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
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东方证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招商证券（香港）有限公司
星展亚洲融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
工银国际证券有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
中泰国际证券有限公司
复星国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
国信证券(香港)融资有限公司
利弗莫尔证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏江控投资有限公司 | 53,241,084 HKD | — | 8.02% | — | 6 months | 2025-01-10 |
| 2 | 武汉光通共赢企业管理合伙企业 | 213,673,122 HKD | — | 32.18% | — | 6 months | 2025-01-10 |
// Directors & Management //
| Chairman | 湯敬華 |
|---|---|
| Company Secretary | 劉藝涵;葉翠媚 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 上海聲通融智技術集團有限公司(14.38%);湯敬華(9.87%);孫琪(5.08%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 20 | 1,503 | 1,503 | 0.35 |
| 40 | 204 | 204 | 0.70 |
| 60 | 298 | 298 | 1.04 |
| 80 | 47 | 47 | 1.38 |
| 100 | 136 | 136 | 1.70 |
| 120 | 21 | 21 | 2.00 |
| 140 | 20 | 20 | 2.30 |
| 160 | 13 | 13 | 2.62 |
| 180 | 6 | 6 | 2.83 |
| 200 | 142 | 142 | 3.15 |
| 300 | 86 | 86 | 4.72 |
| 400 | 31 | 31 | 6.29 |
| 500 | 26 | 26 | 7.84 |
| 600 | 31 | 31 | 9.39 |
| 700 | 7 | 7 | 10.86 |
| 800 | 12 | 12 | 12.33 |
| 900 | 8 | 8 | 13.75 |
| 1,000 | 53 | 53 | 15.27 |
| 2,000 | 30 | 30 | 30.50 |
| 3,000 | 13 | 13 | 45.69 |
| 4,000 | 8 | 8 | 60.88 |
| 5,000 | 3 | 3 | 76.00 |
| 6,000 | 2 | 2 | 90.99 |
| 7,000 | 3 | 3 | 106.02 |
| 8,000 | 4 | 4 | 121.00 |
| 9,000 | 1 | 1 | 135.99 |
| 10,000 | 9 | 9 | 151.00 |
| 20,000 | 4 | 4 | 302.00 |
| 30,000 | 2 | 2 | 453.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 40,000 | 8 | 8 | 528.40 |
| 70,000 | 1 | 1 | 924.00 |
| 218,280 | 2 | 2 | 2881.30 |
Allotment Benchmarks
