// Company Overview //
| Stock Name | 集海资源 |
|---|---|
| Stock Code | 02489 |
| Company Full Name | 集海资源 |
| Industry | 貴金屬 |
| Principal Activities | 公司是一家于2005年成立的黃金勘探、開采及加工公司，位于中國山東省煙臺市。 |
| Listing Date | 2023-12-22 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國山東省煙臺市牟平區王格莊鎮前松椒村 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://persistencegold.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-12-14 |
| Offer Price | HK$ 0.55 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 5,000 shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 500,000,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 8.8x |
| Valid Applications | 6,134 |
| Accepted Applications | 4,640 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 27,500,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 11.85 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 58,000,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 0.51 |
| First Day Change | 1.82% |
| First Day Volume | 111510000.0 |
| First Day Turnover | 61747300.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約54.0百萬港元（人民幣48.2百萬元，約20.4%）將根據礦山優化計劃用于為建設采礦基礎設施提供資金； 2、約5.3百萬港元（人民幣4.7百萬元，約2.0%）將用于透過開展額外的勘探活動升級黃金儲量以增加礦山服務年限； 3、約145.6百萬港元（人民幣130.0百萬元，約55.0%）將用于透過選擇性地收購山東省優質金礦資產擴張業務及增加我們的市場份額； 4、約33.6百萬港元（人民幣30.0百萬元，約12.6%）將用于償還來自中國幾家銀行的若干借款以消除不必要的持續關連交易，償還利率相對較高的借款，改善資產負債比率； 5、約26.5百萬港元（人民幣23.7百萬元，約10.0%）將用于一般營運資金用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
创升融资有限公司
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创升证券有限公司
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艾德证券期货有限公司
太平基业证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
千里硕证券有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方金业(香港)有限公司 | 108,900,000 HKD | — | 39.60% | — | 6 months | 2024-06-22 |
// Directors & Management //
| Chairman | 邵緒新 |
|---|---|
| Company Secretary | 朱瀚梁 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Majestic Gold Corp.(70.5%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 2,560 | 1,536 | 0.60 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 1,025 | 683 | 0.67 |
| 15,000 | 210 | 156 | 0.74 |
| 20,000 | 126 | 100 | 0.79 |
| 25,000 | 115 | 97 | 0.84 |
| 30,000 | 98 | 86 | 0.88 |
| 35,000 | 160 | 146 | 0.91 |
| 40,000 | 71 | 67 | 0.94 |
| 45,000 | 18 | 18 | 1.00 |
| 50,000 | 159 | 159 | 1.00 |
| 60,000 | 821 | 27 | 1.03 |
| 70,000 | 25 | 2 | 1.08 |
| 80,000 | 18 | 2 | 1.11 |
| 90,000 | 18 | 3 | 1.17 |
| 100,000 | 214 | 36 | 1.17 |
| 150,000 | 97 | 28 | 1.29 |
| 200,000 | 61 | 23 | 1.38 |
| 250,000 | 87 | 40 | 1.46 |
| 300,000 | 37 | 20 | 1.54 |
| 350,000 | 14 | 9 | 1.65 |
| 400,000 | 43 | 29 | 1.67 |
| 450,000 | 5 | 4 | 1.80 |
| 500,000 | 36 | 29 | 1.81 |
| 600,000 | 19 | 16 | 1.85 |
| 700,000 | 21 | 19 | 1.90 |
| 800,000 | 7 | 7 | 2.00 |
| 900,000 | 6 | 6 | 2.00 |
| 1,000,000 | 28 | 1 | 2.04 |
| 1,500,000 | 12 | 3 | 2.25 |
| 2,000,000 | 5 | 2 | 2.40 |
| 2,500,000 | 3 | 2 | 2.65 |
| 3,000,000 | 2 | 2 | 3.00 |
| 5,000,000 | 1 | 1 | 3.00 |
| 6,000,000 | 3 | 1 | 3.36 |
| 7,000,000 | 7 | 7 | 446.04 |
| 10,000,000 | 1 | 1 | 630.00 |
| 20,000,000 | 1 | 1 | 1248.00 |
Allotment Benchmarks
