科笛－Ｂ 02487 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	科笛－Ｂ
Stock Code	02487
Company Full Name	科笛－Ｂ
Industry	醫療保健
Principal Activities	公司是一家專注于皮膚學的研發型生物制藥公司，致力于開發全面的解決方案，以滿足患者及消費者在廣泛皮膚病治療及護理市場中不斷變化的多樣化需求。
Listing Date	2023-06-12
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國上海市靜安區恒豐路436號環智國際大廈20樓
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	https://www.cutiatx.com
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2980 1333
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2023-05-31
Offer Price	HK$ 21.85 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	200 shares
Entry Threshold	HK$ 4,370
Par Value	No data
Global Offering Shares	—
HK Public Offering Shares	— (0%)
International Placing Shares	— (0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ —
Public Offering Size	HK$ — (0%)
Oversubscription Multiple	—x
Valid Applications	1,406
Accepted Applications	—
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 46,505,540
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	-10.71
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 73,200,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 21.8
First Day Change	-79.95%
First Day Volume	1319600.0
First Day Turnover	28628000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約176.7百萬港元（即所得款項凈額的45.0%）將用于我們的核心產品CU-20401； 2、約86.4百萬港元（即所得款項凈額的22.0%）將用于撥付我們主要產品CU-40102及CU-10201的持續研發活動； 3、約70.7百萬港元（即所得款項凈額的18.0%）將用于撥付我們管線中其他候選產品的持續研發活動； 4、約39.3百萬港元（即所得款項凈額的10.0%）乃用于管線擴展的技術開發及業務開發； 5、約19.6百萬港元（即所得款項凈額的5.0%）將用作營運資金及其他一般企業用途。

Use of Proceeds

1、約176.7百萬港元（即所得款項凈額的45.0%）將用于我們的核心產品CU-20401； 2、約86.4百萬港元（即所得款項凈額的22.0%）將用于撥付我們主要產品CU-40102及CU-10201的持續研發活動； 3、約70.7百萬港元（即所得款項凈額的18.0%）將用于撥付我們管線中其他候選產品的持續研發活動； 4、約39.3百萬港元（即所得款項凈額的10.0%）乃用于管線擴展的技術開發及業務開發； 5、約19.6百萬港元（即所得款項凈額的5.0%）將用作營運資金及其他一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

中国国际金融香港证券有限公司

整体协调人 (5)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行中信里昂证券有限公司华泰金融控股（香港）有限公司招银国际融资有限公司

联席账簿管理人 (9)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行中信里昂证券有限公司华泰金融控股（香港）有限公司招银国际融资有限公司中银国际亚洲有限公司大华继显（香港）有限公司富途证券国际（香港）有限公司华盛资本证券有限公司

联席牵头经办人 (11)

中国国际金融香港证券有限公司德意志银行香港分行中信里昂证券有限公司华泰金融控股（香港）有限公司招银国际融资有限公司中银国际亚洲有限公司大华继显（香港）有限公司富途证券国际（香港）有限公司华盛资本证券有限公司元库证券有限公司老虎证券（香港）环球有限公司

// Cornerstone Investors // Allotment Results Announcement

#	Investor Name	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	（有限合夥）（「新鴻笛創投」） 2,200,000	787,400	3.70%	3.56%	—	—

// Directors & Management //

Chairman	陳連勇
Company Secretary	梁志杰

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	通和毓承實體(49.82%);YF Dermatology Limited(13.16%);SCC Growth V 2020-C, L.P.(11.28%);Fidelity(7.47%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
200	1,020	1,020	1.00
400	156	156	2.00
600	38	38	3.00
800	24	24	4.00
1,000	49	49	5.00
1,200	11	11	6.00
1,400	6	6	7.00
1,600	4	4	8.00
1,800	6	6	9.00
2,000	37	37	10.00
3,000	10	10	15.00
4,000	8	8	20.00
5,000	11	11	25.00
6,000	6	6	30.00
7,000	1	1	35.00
8,000	4	4	40.00
9,000	1	1	45.00
10,000	8	8	50.00
20,000	2	2	100.00
30,000	1	1	150.00
50,000	1	1	250.00

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
1,064,200	2	2	3143.11

Allotment Benchmarks

科笛－Ｂ 02487Stock Information