天聚地合 02479 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	天聚地合
Stock Code	02479
Company Full Name	天聚地合
Industry	軟件服務
Principal Activities	公司是中國綜合性API數據流通服務商，致力于為客戶提供標準的API服務和定制化的數據治理解決方案，專注于用數據技術賦能數字經濟。
Listing Date	2024-06-28
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區融富街9號16樓
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	https://www.juhe.cn/
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2024-06-20
Offer Price	HK$ 83.33 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	50 shares
Entry Threshold	HK$ 4,166
Par Value	No data
Global Offering Shares	4,818,200
HK Public Offering Shares	— (0.0%)
International Placing Shares	3,931,300 (81.6%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ 401,500,606
Public Offering Size	HK$ — (0.0%)
Oversubscription Multiple	602.9x
Valid Applications	36,119
Accepted Applications	9,423
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 73,905,377
Greenshoe (Over-allotment Option)	No

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	109.63
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 52,400,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約86.0百萬港元（或約25%）將用于全面升級公司的API市場中已有的API產品組合； 2、約154.8百萬港元（或約45%）將用于公司數據管理解決方案已有產品及服務的升級； 3、約68.8百萬港元（或約20%）將用于數據安全及隱私保護技術的研發； 4、約34.4百萬港元（或約10%）將用作營運資金及一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

独家保荐人 (1)

中信证券（香港）有限公司

整体协调人 (2)

中信里昂证券有限公司招银国际融资有限公司

联席账簿管理人 (10)

中信里昂证券有限公司招银国际融资有限公司农银国际证券有限公司东吴证券国际经纪有限公司工银国际证券有限公司建银国际金融有限公司浦银国际融资有限公司利弗莫尔证券有限公司富途证券国际（香港）有限公司老虎证券（香港）环球有限公司

联席牵头经办人 (10)

// Cornerstone Investors //

#	Investor Name	Investment Amount	Shares Subscribed	% of Offer Shares	% of Total Shares	Lock-up Period	Est. Unlock Date
1	Gold Wings Holdings Limited	29,998,800 HKD	—	7.47%	—	6 months	2024-12-28
2	The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited	117,178,646 HKD	—	29.19%	—	6 months	2024-12-28
3	徐州经济技术开发区(香港)投资有限公司	78,117,708 HKD	—	19.46%	—	6 months	2024-12-28
4	园丰国际有限公司	94,354,559 HKD	—	23.50%	—	6 months	2024-12-28

// Directors & Management //

Chairman	左磊
Company Secretary	楊彥君;程淑華

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	左磊(39.40%);京東科技控股股份有限公司(14.89%);邱堅強(8.06%);蘇州一聚六合投資咨詢企業(有限合伙)(7.01%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
50	8,097	104	0.01
100	5,650	145	0.03
150	441	17	0.04
200	351	351	0.05
250	485	31	0.06
300	261	19	0.07
350	118	10	0.08
400	171	16	0.09
450	153	16	0.10
500	7,488	869	0.12
600	209	29	0.14
700	137	22	0.16
800	123	22	0.18
900	106	21	0.20
1,000	2,831	564	0.20
1,500	692	208	0.30
2,000	1,316	494	0.38
2,500	513	241	0.47
3,000	407	229	0.56
3,500	187	123	0.66
4,000	437	328	0.75
4,500	120	101	0.85
5,000	485	455	0.94
6,000	613	78	1.13
7,000	173	25	1.15
8,000	156	48	1.31
9,000	112	35	1.31
10,000	910	285	1.32
20,000	602	192	1.32
30,000	270	135	1.50
40,000	124	124	2.00
50,000	123	62	2.50
60,000	203	191	3.00

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
70,000	1,259	1,259	2.94
80,000	128	128	3.36
90,000	39	39	3.78
100,000	208	208	4.20
150,000	104	104	6.30
200,000	94	94	8.40
240,900	223	223	10.12

Allotment Benchmarks

天聚地合 02479Stock Information