// Company Overview //
| Stock Name | 立訊精密 |
|---|---|
| Stock Code | 02475 |
| Company Full Name | 立訊精密 |
| Industry | 精密智造 |
| Principal Activities | 為消費電子、汽車電子、通信與數據中心等市場的全球客戶提供從精密零組件、模組到系統的跨領域垂直一體化開發與智造解決方案。 |
| Listing Date | 2026-07-09 |
| Listing Rules Era | |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國 廣東省 東莞市 清溪鎮 北環路313號 |
| Business Address (Hong Kong) | 中國香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期19樓1901室 |
| Place of Incorporation | 中国 |
| Listing Method | 全球发售 |
| Listing Board | Main Board |
| Website | www.luxshare-ict.com |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | No data |
| A-Share/US Dual Listing | Yes (A股) |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制B |
|---|---|
| Clawback Tiers | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| Offer Period | 2026-06-30 to 2026-07-06 |
| Offer Price | HK$ 63.28 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 100 shares |
| Entry Threshold | HK$ 6,328 |
| Par Value | RMB 1.0 / shares |
| Global Offering Shares | 383,472,800 |
| HK Public Offering Shares | 38,347,300 (10.0%) |
| International Placing Shares | 345,125,500 (90.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | 7,701,730,624 shares |
| Total Global Offering Size | HK$ 24,266,158,784 |
| Public Offering Size | HK$ 2,426,617,144 (10.0%) |
| Oversubscription Multiple | 3.8x |
| Valid Applications | 47,308 |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
| Final Public Offering Share | 10.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | No data |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | No data |
| Profit/Loss Status | 盈利约人民币18,170.2百万元 |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 227,100,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 約35%用於擴充產能及升級生產基地，約30%用於技術研發及提升智能製造，約15%用於投資上下游產業，約10%用於償還銀行借款，約10%用於營運資金。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (3)
中信证券（香港）有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (3)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
联席全球协调人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
联席账簿管理人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
联席牵头经办人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
资本市场中介人 (6)
中信里昂证券有限公司
高盛（亚洲）有限责任公司
中国国际金融香港证券有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
国信证券（香港）融资有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
欧华律师事务所 汉坤律师事务所 明永联合法律事务所 Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
史密夫斐尔凯迈律师事务所 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
| 穩定價格操作人 | 高盛（亚洲）有限责任公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太白投資有限公 | 19,812,100 | 5.17% | 0.26% | — | — |
| 2 | 景林資產管理香 | 8,667,800 | 2.26% | 0.11% | — | — |
| 3 | 阿布扎比投資局 | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 4 | UBS Asset | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 5 | Oaktree Capital | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 6 | 匯添富資產管理 | 5,572,100 | 1.45% | 0.07% | — | — |
| 7 | 泰康人壽保險股 | 3,714,700 | 0.97% | 0.05% | — | — |
| 8 | 惠理基金管理香 | 3,231,800 | 0.84% | 0.04% | — | — |
| 9 | 廣發基金管理有 | 3,095,600 | 0.81% | 0.04% | — | — |
| 10 | 廣發國際資產管 | 2,476,500 | 0.64% | 0.03% | — | — |
| 11 | 惠理基金管理公 | 482,900 | 0.13% | 0.01% | — | — |
// Directors & Management //
| Chairman | 王來春 |
|---|---|
| Company Secretary | 肖雲兮、梁慧欣 |
執行董事 (5)
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 王來春 | — | 執行董事 |
| 2 | 王來胜 | — | 執行董事 |
| 3 | 錢繼文 | — | 執行董事 |
| 4 | 郝杰 | — | 執行董事 |
| 5 | 陳蔚航 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | Name | English Name | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 侯玲玲 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 劉中華 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 宋宇紅 | — | 獨立非執行董事 |
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 立訊有限持股35.47%，王來春女士及王來胜先生透過立訊有限及直接持股合共控制約35.47%及0.26%股份。 |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 100 | 26,463 | 26,463 | 1.00 |
| 200 | 3,403 | 3,403 | 1.62 |
| 300 | 1,641 | 1,641 | 2.16 |
| 400 | 1,300 | 1,300 | 2.64 |
| 500 | 2,346 | 2,346 | 3.08 |
| 600 | 481 | 481 | 3.50 |
| 700 | 2,086 | 2,086 | 3.90 |
| 800 | 390 | 390 | 4.28 |
| 900 | 206 | 206 | 4.65 |
| 1,000 | 2,376 | 2,376 | 5.00 |
| 1,500 | 1,201 | 1,201 | 6.64 |
| 2,000 | 812 | 812 | 8.12 |
| 2,500 | 317 | 317 | 9.49 |
| 3,000 | 494 | 494 | 10.78 |
| 3,500 | 174 | 174 | 12.01 |
| 4,000 | 210 | 210 | 13.18 |
| 4,500 | 135 | 135 | 14.32 |
| 5,000 | 467 | 467 | 15.41 |
| 6,000 | 336 | 336 | 17.51 |
| 7,000 | 192 | 192 | 19.50 |
| 8,000 | 173 | 173 | 21.41 |
| 9,000 | 110 | 110 | 23.25 |
| 10,000 | 798 | 798 | 25.02 |
| 20,000 | 382 | 382 | 40.62 |
| 30,000 | 184 | 184 | 53.94 |
| 40,000 | 89 | 89 | 65.96 |
| 50,000 | 90 | 90 | 77.10 |
| 60,000 | 39 | 39 | 87.54 |
| 70,000 | 70 | 70 | 97.51 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 80,000 | 127 | 127 | 200.00 |
| 90,000 | 20 | 20 | 224.01 |
| 100,000 | 89 | 89 | 248.00 |
| 200,000 | 37 | 37 | 480.00 |
| 300,000 | 20 | 20 | 710.10 |
| 400,000 | 12 | 12 | 936.00 |
| 500,000 | 6 | 6 | 1159.00 |
| 600,000 | 2 | 2 | 1380.00 |
| 700,000 | 4 | 4 | 1600.20 |
| 800,000 | 6 | 6 | 1819.20 |
| 900,000 | 3 | 3 | 2035.80 |
| 1,000,000 | 11 | 11 | 2253.00 |
| 2,000,000 | 3 | 3 | 4378.00 |
| 3,000,000 | 1 | 1 | 6459.00 |
| 4,000,000 | 1 | 1 | 8512.00 |
| 5,000,000 | 1 | 1 | 10570.00 |
Offer Ratio
Allotment Benchmarks
