粉笔 02469 Stock Information

// Company Overview //

Stock Name	粉笔
Stock Code	02469
Company Full Name	粉笔
Industry	居民服務
Principal Activities	公司是中國非學歷職業教育培訓（「職業教育培訓」）服務供貨商，致力于通過技術及創新提供高質素非學歷職業教育培訓服務。
Listing Date	2023-01-09
Listing Rules Era	Old Rules
Listing Rules Chapter	No data
Weighted Voting Rights (WVR)	No
Registered Address (Mainland China)	中國北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院103號樓1-6層
Business Address (Hong Kong)	No data
Place of Incorporation	No data
Listing Method	No data
Listing Board	Main Board
Website	https://www.fenbi.com/page/home
Share Registrar	卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited)
Registrar Contact	(852)2862 8628
A-Share/US Dual Listing	No data

// Offering Information //

Offering Mechanism	未知
Clawback Tiers	No data
Prospectus Date	2023-01-09
Offer Price	HK$ 9.90 / shares
Offer Price Range	Final offer price only, no range
Lot Size	500 shares
Entry Threshold	HK$ 4,950
Par Value	No data
Global Offering Shares	—
HK Public Offering Shares	— (0%)
International Placing Shares	— (0%)
Offer Ratio	No data
Total Shares Post-IPO	No data
Total Global Offering Size	HK$ —
Public Offering Size	HK$ — (0%)
Oversubscription Multiple	—x
Valid Applications	—
Accepted Applications	—
Reallocation	No
Total Funds Raised	HK$ 59,400,000
Greenshoe (Over-allotment Option)	No data

// Valuation & Financials //

Market Cap (at Offer Price)	HK$ 0
Pre-IPO Valuation (Last Round)	No data
P/E Ratio	-8.25
Profit/Loss Status	No data
Period-End Cash Balance	No data
Listing Expenses	~HK$ 77,800,000
Listing Expenses / Funds Raised	No data
Total Pre-IPO Investment	No data

// First Day Performance

First Day Close	Loading...
First Day Open	HK$ 10.5
First Day Change	12.12%
First Day Volume	11805000.0
First Day Turnover	130391000.0

// Price Chart //

// Use of Proceeds

Use of Proceeds	1、約52.0%所得款項凈額或62.3百萬港元將用于豐富課程內容和擴大學員群體； 2、約28.5%所得款項凈額或34.2百萬港元將用于加強內容及技術開發能力，以支持線上及線下服務； 3、12.0%所得款項凈額或14.4百萬港元將主要用于通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動，為新開發的在線及線下課程開展營銷活動； 4、約7.5%所得款項凈額或約9.0百萬港元將用作營運資本及一般企業用途。

Use of Proceeds

1、約52.0%所得款項凈額或62.3百萬港元將用于豐富課程內容和擴大學員群體； 2、約28.5%所得款項凈額或34.2百萬港元將用于加強內容及技術開發能力，以支持線上及線下服務； 3、12.0%所得款項凈額或14.4百萬港元將主要用于通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動，為新開發的在線及線下課程開展營銷活動； 4、約7.5%所得款項凈額或約9.0百萬港元將用作營運資本及一般企業用途。

// Underwriting Syndicate //

联席保荐人 (3)

花旗环球金融亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited

整体协调人 (4)

花旗环球金融亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 海通国际证券有限公司

联席账簿管理人 (13)

花旗环球金融亚洲有限公司中国国际金融香港证券有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 海通国际证券有限公司交银国际证券有限公司招商证券（香港）有限公司招银国际融资有限公司克而瑞证券有限公司山高国际证券有限公司富途证券国际（香港）有限公司工银国际证券有限公司麦格理资本股份有限公司迈时资本有限公司

联席牵头经办人 (14)

// Cornerstone Investors //

This stock has no cornerstone investors.

// Directors & Management //

Chairman	張小龍
Company Secretary	汪陶,梁皚欣

No director data available.

// Major Shareholders //

Major Shareholders & Holdings	騰訊股東(14.00%),Liang Ma Limited(12.38%),Chalk Sky Ltd(12.26%),IDG美元基金股東及IDG人民幣基金股東(11.83%),李鑫(7.60%),Matrix股東(7.15%),高瓴股東(5.96%)

// Allotment Benchmarks //

Pool A (Small Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
500	5,266	5,266	0.08
1,000	1,320	1,320	0.15
1,500	273	273	0.23
2,000	232	232	0.30
2,500	245	245	0.37
3,000	142	142	0.44
3,500	55	55	0.51
4,000	69	69	0.57
4,500	31	31	0.61
5,000	749	749	0.68
6,000	91	91	0.81
7,000	43	43	0.93
8,000	40	40	1.05
9,000	46	46	1.17
10,000	266	266	1.30
15,000	97	97	1.95
20,000	198	198	2.60
25,000	22	22	3.23
30,000	33	33	3.85
35,000	13	13	4.46
40,000	16	16	5.06
45,000	7	7	5.57
50,000	61	61	6.15
60,000	16	16	7.38
70,000	7	7	8.57
80,000	13	13	9.78
90,000	6	6	11.00
100,000	53	53	12.20
150,000	21	21	18.30
200,000	13	13	24.16
250,000	5	5	30.20
300,000	4	4	36.24
350,000	5	5	42.21
400,000	1	1	48.00
500,000	4	4	60.00

Pool B (Large Subscriptions)

Shares Applied	Applicants	Allottees	Expected Lots
600,000	20	20	170.04
700,000	2	2	197.96
800,000	1	1	226.08
1,000,000	7	7	282.60

Allotment Benchmarks

粉笔 02469Stock Information