// Company Overview //
| Stock Name | 升能集团 |
|---|---|
| Stock Code | 02459 |
| Company Full Name | 升能集团 |
| Industry | 工業制造 |
| Principal Activities | 公司為超高功率石墨電極的全球制造商，客戶基礎遍布全球超過25個國家，包括美洲、EMEA、亞太區及中國的全球主要電弧爐鋼制造商，彼等于汽車、基建、建筑、電器、機器、設備及運輸行業銷售其產品。 |
| Listing Date | 2023-01-17 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 香港灣仔港灣道26號華潤大廈26樓2602室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.sanergygroup.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2022-12-30 |
| Offer Price | HK$ 0.08 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | — |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 27,584,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 46.65 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 89,100,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 1.68 |
| First Day Change | 11.25% |
| First Day Volume | 57276500.0 |
| First Day Turnover | 103507000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約65.0百萬港元或34.8%將用于支付太谷資產的收購價； 2、約103.0百萬港元或55.2%將用于升級意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統； 3、約18.7百萬港元或10.0%將用作本集團的營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
西证(香港)融资有限公司
整体协调人 (5)
西证(香港)证券经纪有限公司
越秀证券有限公司
首控证券有限公司
中泰国际证券有限公司
盛源证券有限公司
联席账簿管理人 (10)
西证(香港)证券经纪有限公司
越秀证券有限公司
首控证券有限公司
中泰国际证券有限公司
盛源证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
富乔鑫国际投资有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
华盛资本证券有限公司
联席牵头经办人 (15)
西证(香港)证券经纪有限公司
越秀证券有限公司
首控证券有限公司
中泰国际证券有限公司
盛源证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
富乔鑫国际投资有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
华盛资本证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
意博资本亚洲有限公司
粤商国际证券有限公司
万盛金融控股有限公司
艾德证券期货有限公司
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | Peter Brendon Wyllie |
|---|---|
| Company Secretary | 林洛鋒 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Otautahi Capital Inc.(75%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 4,040 | 312 | — |
| 4,000 | 1,731 | 267 | — |
| 6,000 | 186 | 43 | — |
| 8,000 | 82 | 25 | — |
| 10,000 | 150 | 57 | — |
| 12,000 | 91 | 41 | — |
| 14,000 | 52 | 27 | — |
| 16,000 | 27 | 16 | — |
| 18,000 | 24 | 16 | — |
| 20,000 | 784 | 581 | — |
| 30,000 | 64 | 7 | — |
| 40,000 | 125 | 58 | — |
| 50,000 | 43 | 35 | — |
| 60,000 | 29 | 4 | — |
| 70,000 | 21 | 10 | — |
| 80,000 | 30 | 24 | — |
| 90,000 | 92 | 10 | — |
| 100,000 | 47 | 19 | — |
| 150,000 | 23 | 1 | — |
| 200,000 | 20 | 12 | — |
| 250,000 | 11 | 2 | — |
| 300,000 | 10 | 8 | — |
| 350,000 | 6 | 2 | — |
| 400,000 | 7 | 6 | — |
| 450,000 | 3 | 1 | — |
| 500,000 | 11 | 10 | — |
| 600,000 | 3 | 3 | — |
| 700,000 | 1 | 1 | — |
| 800,000 | 2 | 2 | — |
| 900,000 | 6 | 6 | — |
| 1,000,000 | 9 | 1 | — |
| 2,000,000 | 9 | 2 | — |
| 2,500,000 | 11 | 4 | — |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 3,500,000 | 1 | 1 | — |
| 4,000,000 | 1 | 1 | — |
| 4,500,000 | 1 | 1 | — |
| 5,000,000 | 1 | 1 | — |
Allotment Benchmarks
