// Company Overview //
| Stock Name | 步阳国际 |
|---|---|
| Stock Code | 02457 |
| Company Full Name | 步阳国际 |
| Industry | 工業制造 |
| Principal Activities | 主要從事制造及銷售鋁合金汽輪。 |
| Listing Date | 2022-12-15 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國浙江省永康市西城街道步陽路8號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.bywheel.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2022-11-29 |
| Offer Price | HK$ 0.50 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 5,000 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,500 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | — |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 50,000,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 10.85 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 47,400,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 0.355 |
| First Day Change | -40.00% |
| First Day Volume | 219745000.0 |
| First Day Turnover | 80479100.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約57.0%（約43.7百萬港元或人民幣38.2百萬元）將用于擴大產能，包括購置新設備以供鋁合金汽輪生產所用； 2、約36.2%（約27.8百萬港元或人民幣24.2百萬元）將用于在我們計劃通過使用我們內部資源收購的潛在地塊上建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施，以配合我們擴大的產能； 3、約6.8%（約5.2百萬港元或人民幣4.5百萬元）將用于設計、開發及測試我們的新模具及樣品。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
中泰国际融资有限公司
整体协调人 (1)
中泰国际证券有限公司
联席账簿管理人 (11)
中泰国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
光银国际资本有限公司
平证证券(香港)有限公司
西证(香港)证券经纪有限公司
第一上海证券有限公司
中国通海证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
中募金融资管有限公司
联席牵头经办人 (14)
中泰国际证券有限公司
交银国际证券有限公司
浦银国际融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
光银国际资本有限公司
平证证券(香港)有限公司
西证(香港)证券经纪有限公司
第一上海证券有限公司
中国通海证券有限公司
浙商国际金融控股有限公司
中募金融资管有限公司
西牛证券有限公司
金联证券有限公司
圣衡金融控股有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德(香港)投资有限公司 | 30,000,000 HKD | — | 24.00% | — | 6 months | 2023-06-15 |
// Directors & Management //
| Chairman | 徐步云 |
|---|---|
| Company Secretary | 徐月蓮 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 徐步云(75%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 10,042 | 10,042 | 0.20 |
| 10,000 | 850 | 850 | 0.30 |
| 15,000 | 2,818 | 2,818 | 0.38 |
| 20,000 | 257 | 257 | 0.44 |
| 25,000 | 232 | 232 | 0.53 |
| 30,000 | 148 | 148 | 0.60 |
| 35,000 | 63 | 63 | 0.70 |
| 40,000 | 63 | 63 | 0.73 |
| 45,000 | 61 | 61 | 0.80 |
| 50,000 | 315 | 315 | 0.85 |
| 60,000 | 64 | 64 | 0.92 |
| 70,000 | 56 | 56 | 1.00 |
| 80,000 | 1,694 | 1,694 | 1.10 |
| 90,000 | 30 | 30 | 1.23 |
| 100,000 | 184 | 184 | 1.34 |
| 150,000 | 119 | 119 | 2.00 |
| 200,000 | 62 | 62 | 2.53 |
| 250,000 | 38 | 38 | 3.00 |
| 300,000 | 132 | 132 | 3.49 |
| 350,000 | 20 | 20 | 4.00 |
| 400,000 | 19 | 19 | 4.53 |
| 450,000 | 7 | 7 | 5.00 |
| 500,000 | 67 | 67 | 5.21 |
| 600,000 | 16 | 16 | 6.00 |
| 700,000 | 16 | 16 | 6.31 |
| 800,000 | 22 | 22 | 7.01 |
| 900,000 | 9 | 9 | 7.45 |
| 1,000,000 | 52 | 52 | 8.00 |
| 2,000,000 | 25 | 25 | 14.00 |
| 3,000,000 | 14 | 14 | 19.98 |
| 4,000,000 | 6 | 6 | 26.00 |
| 5,000,000 | 6 | 6 | 32.00 |
| 7,000,000 | 1 | 1 | 43.96 |
| 8,000,000 | 6 | 6 | 48.00 |
| 9,000,000 | 46 | 46 | 165.96 |
| 10,000,000 | 2 | 2 | 183.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 12,500,000 | 9 | 9 | 222.00 |
Allotment Benchmarks
