// Company Overview //
| Stock Name | 美中嘉和 |
|---|---|
| Stock Code | 02453 |
| Company Full Name | 美中嘉和 |
| Industry | 醫療保健 |
| Principal Activities | 公司為中國一家腫瘤醫療服務提供商，為癌癥患者及第三方醫療機構提供服務。 |
| Listing Date | 2024-01-09 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26A1–26A5室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.concordmedical.com/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-12-29 |
| Offer Price | HK$ 14.28 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 400,000 shares |
| Entry Threshold | HK$ 5,712,000 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 39,420,200 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 562,920,456 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 2.0x |
| Valid Applications | 1,638 |
| Accepted Applications | 1,638 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 56,294,616 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -16.94 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 96,560,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 9.8 |
| First Day Change | -22.41% |
| First Day Volume | 3770200.0 |
| First Day Turnover | 40455200.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約59.4%（即299.0百萬港元）用于償還部分計息銀行貸款； 2、約30.6%（即153.7百萬港元）用于為上海醫院的籌建提供資金，預計其將于2026年1月開始運營； 3、約10.0%（即50.3百萬港元）用作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际资本有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
中信里昂证券有限公司
浦银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
中信里昂证券有限公司
浦银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
海盈证券有限公司
华盛资本证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
联席牵头经办人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
海通国际证券有限公司
中信里昂证券有限公司
浦银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
建银国际金融有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司
海盈证券有限公司
华盛资本证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 楊建宇 |
|---|---|
| Company Secretary | 潘立臣;何詠雅 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 醫學之星(上海)融資租賃有限公司(26.84%);中金佳泰貳期(天津)股權投資基金合伙企業(有限合伙)(16.75%);寧波信鈺嘉慧企業管理有限公司(10.86%);北京泰和誠醫療技術有限公司(9.55%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 400,000 | 1 | 1 | 1.00 |
| 1,971,000 | 2 | 2 | 1.96 |
