// Company Overview //
| Stock Name | 中宝新材 |
|---|---|
| Stock Code | 02439 |
| Company Full Name | 中宝新材 |
| Industry | 工業制造 |
| Principal Activities | 公司主要在中國東北開發及制造生物降解塑料產品。 |
| Listing Date | 2023-03-31 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國吉林省長春市九臺經濟開發區卡倫工業南區經二路3號 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | http://www.jl-ks.cn/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2023-03-21 |
| Offer Price | HK$ 1.05 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 2,000 shares |
| Entry Threshold | HK$ 2,100 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | — |
| HK Public Offering Shares | — (0%) |
| International Placing Shares | — (0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ — |
| Public Offering Size | HK$ — (0%) |
| Oversubscription Multiple | —x |
| Valid Applications | — |
| Accepted Applications | — |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 52,500,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | 10.94 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 47,000,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 0.65 |
| First Day Change | -35.24% |
| First Day Volume | 111442000.0 |
| First Day Turnover | 77013600.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約33.3%或約51.3百萬港元（相當于人民幣46.4百萬元）將用于擴充及建立長春生產基地的新生產線； 2、約33.2%或約51.1百萬港元（相當于約人民幣46.3百萬元）將用于在惠州建立新的生產基地； 3、約4.3%或約6.6百萬港元（相當于約人民幣6.0百萬元）將用于加強我們的研發能力及升級我們現有的研發設備； 4、約21.4%或約33.0百萬港元（相當于約人民幣29.8百萬元）將用于為研發項目提供資金； 5、約3.0%或約4.6百萬港元（相當于約人民幣4.2百萬元）將用于加強我們的IT系統； 6、約4.8%或約7.4百萬港元（相當于約人民幣6.6百萬元）將用作一般營運資金。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
独家保荐人 (1)
东吴证券国际融资有限公司
整体协调人 (4)
东吴证券国际经纪有限公司
复星国际证券有限公司
建泉融资有限公司
富汇证券有限公司
联席账簿管理人 (6)
东吴证券国际经纪有限公司
复星国际证券有限公司
建泉融资有限公司
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中国银河国际证券（香港）有限公司
中泰国际证券有限公司
联席牵头经办人 (16)
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中国银河国际证券（香港）有限公司
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华业证券有限公司
贝德斯证券有限公司
佳富达证券有限公司
圣衡金融控股有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中募金融资管有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZhongBaoNew materials. Ltd | 102,272,100 HKD | — | 38.96% | — | 6 months | 2023-09-30 |
// Directors & Management //
| Chairman | 張玉秋 |
|---|---|
| Company Secretary | 黃寶琳 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Lvsetianye Technology Holdings Limited(38.1081%);Daziran Technology Invest Holdings Limited(10.2599%);China Plastic Environmental Protection Holdings Limited(9.7200%);Lvsesenlin Technology Holdings Limited(9.1023%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 2,000 | 2,338 | 2,338 | 1.00 |
| 4,000 | 237 | 237 | 1.76 |
| 6,000 | 454 | 454 | 1.90 |
| 8,000 | 94 | 94 | 2.00 |
| 10,000 | 114 | 114 | 2.31 |
| 12,000 | 20 | 20 | 2.65 |
| 14,000 | 18 | 18 | 3.00 |
| 16,000 | 17 | 17 | 3.29 |
| 18,000 | 6 | 4 | 3.67 |
| 20,000 | 111 | 111 | 4.00 |
| 30,000 | 141 | 141 | 5.00 |
| 40,000 | 40 | 40 | 6.00 |
| 50,000 | 25 | 25 | 7.00 |
| 60,000 | 22 | 22 | 8.00 |
| 70,000 | 12 | 12 | 9.00 |
| 80,000 | 8 | 8 | 10.00 |
| 90,000 | 4 | 4 | 11.00 |
| 100,000 | 74 | 74 | 12.00 |
| 200,000 | 16 | 16 | 20.00 |
| 300,000 | 5 | 5 | 28.00 |
| 400,000 | 6 | 6 | 36.00 |
| 500,000 | 2 | 2 | 44.00 |
| 600,000 | 4 | 4 | 51.99 |
| 700,000 | 4 | 4 | 59.99 |
| 1,000,000 | 4 | 4 | 84.00 |
| 2,000,000 | 1 | 1 | 114.00 |
| 3,000,000 | 25 | 25 | 148.95 |
| 4,000,000 | 7 | 7 | 1516.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 1 | 1 | 1888.00 |
Allotment Benchmarks
