// Company Overview //
| Stock Name | 出门问问 |
|---|---|
| Stock Code | 02438 |
| Company Full Name | 出门问问 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司以生成式AI與語音交互技術為核心，提供AIGC解決方案、AI企業解決方案、智能設備及配件。 |
| Listing Date | 2024-04-24 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國江蘇省南京市經濟技術開發區紅楓科技園D11座10樓 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.chumenwenwen.com/zh |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-04-16 |
| Offer Price | HK$ 3.80 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | — shares |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 84,568,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 321,358,400 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 117.4x |
| Valid Applications | 15,352 |
| Accepted Applications | 10,303 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 160,679,200 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | Yes |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -2.71 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 54,030,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 2.98 |
| First Day Change | -3.16% |
| First Day Volume | 61942500.0 |
| First Day Turnover | 206154000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約44.3%或122.0百萬港元將于未來三年用于擴大公司多模態大模型「序列猴子」的規模，持續改進建模技術； 2、約35.7%或98.3百萬港元將于未來三年用于解決方案開發及市場擴張； 3、約10.0%或27.5百萬港元將分配用于尋求戰略合作、投資及收購； 4、約10.0%或27.5百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
浦银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
海通国际证券有限公司
中泰国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
民银证券有限公司
浦银国际融资有限公司
交银国际证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
中伦律师事务所有限法律责任合伙 中伦律师事务所 Campbells |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
高伟绅律师事务所 海问律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 毕马威会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// Cornerstone Investors //
Allotment Results Announcement
| # | Investor Name | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZGCInternationalLimited/中關村國際有 | 16,484,000 | 1.11% | — | 2024-10-23 | 2024-10-23 |
| 2 | NanjingJingkaiJuzhiInvestmentL.P./ | 8,441,000 | 0.57% | — | 2024-10-23 | 2024-10-23 |
// Directors & Management //
| Chairman | 李志飛 |
|---|---|
| Company Secretary | 李媛媛;曾穎雯 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | Mobvoi AGI Limited(25.20%);SIG實體(16.07%);Google Ireland Holdings Unlimited Company(12.51%);HSG CV IV Holdco,Ltd.(10.30%);香港歌爾泰克有限公司(9.46%) |
|---|
