// Company Overview //
| Stock Name | 越疆 |
|---|---|
| Stock Code | 02432 |
| Company Full Name | 越疆 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司專門從事協作式機器人（通稱「協作機器人」）開發、制造及商業化，在技術方面享有領先的龍頭地位。 |
| Listing Date | 2024-12-23 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市南山區桃源街道福光社區留仙大道3370號南山智園崇文園區2號樓1003室 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.dobot.cn/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2862 8628 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 未知 |
|---|---|
| Clawback Tiers | No data |
| Prospectus Date | 2024-12-13 |
| Offer Price | HK$ 18.80 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 200 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,760 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 40,000,000 |
| HK Public Offering Shares | — (0.0%) |
| International Placing Shares | — (0.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 752,000,000 |
| Public Offering Size | HK$ — (0.0%) |
| Oversubscription Multiple | 9.2x |
| Valid Applications | 4,243 |
| Accepted Applications | 2,674 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 37,600,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -66.43 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 70,580,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 19.7 |
| First Day Change | 0.74% |
| First Day Volume | 3105000.0 |
| First Day Turnover | 61074100.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約40.0%或287.8百萬港元，將于2025年至2029年用于智能協作機器人的尖端技術開發； 2、約27.0%或194.3百萬港元，將于2025年至2029年用于生產線及制造能力開發； 3、約16.0%或115.1百萬港元，將用于選擇性尋求國內外協作機器人行業下游的戰略聯盟、投資及收購機會，該等機會可能有助于獲得新技術、擴大銷售渠道及進入大部分潛在客戶有其指定協作機器人集成商或供應商的新行業； 4、約7.0%或50.4百萬港元，將于2025年至2029年用于建設海外銷售渠道，以強化經銷及銷售能力； 5、約10.0%或72.0百萬港元，將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
国泰君安融资有限公司
农银国际融资有限公司
整体协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
联席全球协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
平证证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
TradeGo Markets Limited
联席牵头经办人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
平证证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
TradeGo Markets Limited
资本市场中介人 (5)
国泰君安证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
平证证券（香港）有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
TradeGo Markets Limited
// Service Providers //
| Role | Institution |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
威尔逊·桑西尼·古奇·罗沙迪律师事务所 上海市锦天城（深圳）律师事务所 Holman Fenwick Willan LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
金杜律师事务所 君泽君律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 | 中国银行（香港）有限公司 |
// Cornerstone Investors //
This stock has no cornerstone investors.
// Directors & Management //
| Chairman | 劉培超 |
|---|---|
| Company Secretary | 尼堯擎;程淑華 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 劉培超(23.96%),深創投投資者(5.44%),深圳市松禾成長股權投資合伙企業(5.42%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200 | 2,120 | 1,060 | 0.50 |
| 400 | 479 | 257 | 0.54 |
| 600 | 241 | 131 | 0.54 |
| 800 | 113 | 63 | 0.56 |
| 1,000 | 315 | 213 | 0.68 |
| 1,200 | 63 | 49 | 0.78 |
| 1,400 | 39 | 34 | 0.87 |
| 1,600 | 35 | 31 | 0.89 |
| 1,800 | 34 | 32 | 0.94 |
| 2,000 | 278 | 278 | 1.00 |
| 3,000 | 77 | 77 | 1.48 |
| 4,000 | 82 | 82 | 1.80 |
| 5,000 | 81 | 81 | 2.00 |
| 6,000 | 27 | 27 | 2.33 |
| 7,000 | 13 | 13 | 2.69 |
| 8,000 | 19 | 19 | 3.00 |
| 9,000 | 13 | 13 | 3.31 |
| 10,000 | 89 | 89 | 3.65 |
| 20,000 | 36 | 36 | 6.00 |
| 30,000 | 18 | 18 | 9.00 |
| 40,000 | 9 | 9 | 12.00 |
| 50,000 | 11 | 11 | 15.00 |
| 60,000 | 4 | 4 | 18.00 |
| 80,000 | 5 | 5 | 24.00 |
| 90,000 | 1 | 1 | 27.00 |
| 100,000 | 8 | 8 | 30.00 |
| 150,000 | 3 | 3 | 45.00 |
| 200,000 | 11 | 11 | 60.00 |
| 250,000 | 8 | 8 | 166.50 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 2 | 2 | 195.00 |
| 350,000 | 1 | 1 | 225.93 |
| 400,000 | 1 | 1 | 256.00 |
| 450,000 | 1 | 1 | 285.98 |
| 500,000 | 4 | 4 | 315.00 |
| 1,000,000 | 2 | 2 | 625.00 |
Allotment Benchmarks
