// Company Overview //
| Stock Name | 佑驾创新 |
|---|---|
| Stock Code | 02431 |
| Company Full Name | 佑驾创新 |
| Industry | 軟件服務 |
| Principal Activities | 公司是中國領先的智能駕駛及智能座艙解決方案供應商，為駕駛體驗的關鍵環節提供解決方案，包括領航、泊車和艙內功能。 |
| Listing Date | 2024-12-27 |
| Listing Rules Era | Old Rules |
| Listing Rules Chapter | No data |
| Weighted Voting Rights (WVR) | No |
| Registered Address (Mainland China) | 中國廣東省深圳市福田區沙頭街道上沙社區濱河大道9285號中洲濱海商業中心二期1棟A座25層 |
| Business Address (Hong Kong) | No data |
| Place of Incorporation | No data |
| Listing Method | No data |
| Listing Board | Main Board |
| Website | https://www.minieye.cc/ |
| Share Registrar | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| Registrar Contact | (852)2980 1333 |
| A-Share/US Dual Listing | No data |
// Offering Information //
| Offering Mechanism | 机制A(旧) |
|---|---|
| Clawback Tiers | 因超购14.0倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| Prospectus Date | 2024-12-17 |
| Offer Price | HK$ 17.00 / shares |
| Offer Price Range | Final offer price only, no range |
| Lot Size | 200 shares |
| Entry Threshold | HK$ 3,400 |
| Par Value | No data |
| Global Offering Shares | 39,190,000 |
| HK Public Offering Shares | 3,919,000 (10.0%) |
| International Placing Shares | 35,271,000 (90.0%) |
| Offer Ratio | No data |
| Total Shares Post-IPO | No data |
| Total Global Offering Size | HK$ 666,230,000 |
| Public Offering Size | HK$ 66,623,000 (10.0%) |
| Oversubscription Multiple | 14.0x |
| Valid Applications | 11,407 |
| Accepted Applications | 7,899 |
| Reallocation | No |
| Total Funds Raised | HK$ 66,623,000 |
| Greenshoe (Over-allotment Option) | No data |
| Final Public Offering Share | 10.0% |
// Valuation & Financials //
| Market Cap (at Offer Price) | HK$ 0 |
|---|---|
| Pre-IPO Valuation (Last Round) | No data |
| P/E Ratio | -31.39 |
| Profit/Loss Status | No data |
| Period-End Cash Balance | No data |
| Listing Expenses | ~HK$ 60,610,000 |
| Listing Expenses / Funds Raised | No data |
| Total Pre-IPO Investment | No data |
// First Day Performance
| First Day Close | Loading... |
|---|---|
| First Day Open | HK$ 18.6 |
| First Day Change | 14.12% |
| First Day Volume | 5996500.0 |
| First Day Turnover | 110346000.0 |
// Price Chart //
Loading...
// Use of Proceeds
| Use of Proceeds | 1、約40%或266.3百萬港元將用于提升研發能力及招聘及留任相關研發人才，以(i)研究人工智能技術、(ii)改進產品研發能力并加強創新商業化能力及(iii)提高研發流程的可延展性、效率和有效性； 2、約30%或199.8百萬港元將于接下來的三年內用于提升生產效率及解決方案競爭力； 3、約20%或133.2百萬港元將于接下來的三年內用于加強銷售和營銷能力； 4、約10%或66.6百萬港元將用作營運資金和一般企業用途。 |
|---|
// Underwriting Syndicate //
联席保荐人 (2)
中信证券（香港）有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (5)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
长桥证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (14)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
长桥证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
辉立证券(香港)有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
联席牵头经办人 (16)
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
软库中华金融服务有限公司
国证国际证券（香港）有限公司
长桥证券(香港)有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
民银证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
辉立证券(香港)有限公司
申万宏源证券（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
TradeGo Markets Limited
复星国际证券有限公司
百惠证券有限公司
// Cornerstone Investors //
| # | Investor Name | Investment Amount | Shares Subscribed | % of Offer Shares | % of Total Shares | Lock-up Period | Est. Unlock Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon Together Holding Ltd. | 11,658,600 HKD | — | 1.75% | — | 6 months | 2025-06-27 |
| 2 | 康成亨国际投资有限公司 | 528,577,600 HKD | — | 79.34% | — | 6 months | 2025-06-27 |
// Directors & Management //
| Chairman | 劉國清 |
|---|---|
| Company Secretary | 羅希文,陳恩霖 |
No director data available.
// Major Shareholders //
| Major Shareholders & Holdings | 北京四維圖新科技股份有限公司(8.17%);深圳澤奕半導體投資合伙企業(5.37%);國開制造業轉型升級基金(5.15%);中金資本運營有限公司(5.01%) |
|---|
// Allotment Benchmarks //
Pool A (Small Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 200 | 5,303 | 2,652 | 0.50 |
| 400 | 1,356 | 814 | 0.60 |
| 600 | 511 | 368 | 0.72 |
| 800 | 297 | 238 | 0.80 |
| 1,000 | 570 | 476 | 0.83 |
| 1,200 | 136 | 122 | 0.90 |
| 1,400 | 84 | 80 | 0.95 |
| 1,600 | 114 | 113 | 0.99 |
| 1,800 | 71 | 71 | 1.00 |
| 2,000 | 835 | 48 | 1.06 |
| 3,000 | 226 | 47 | 1.21 |
| 4,000 | 314 | 102 | 1.32 |
| 5,000 | 208 | 88 | 1.42 |
| 6,000 | 116 | 60 | 1.52 |
| 7,000 | 52 | 31 | 1.60 |
| 8,000 | 57 | 38 | 1.67 |
| 9,000 | 59 | 43 | 1.73 |
| 10,000 | 506 | 396 | 1.78 |
| 20,000 | 243 | 243 | 2.00 |
| 30,000 | 82 | 45 | 2.55 |
| 40,000 | 51 | 41 | 2.80 |
| 50,000 | 41 | 41 | 3.00 |
| 60,000 | 22 | 10 | 3.45 |
| 70,000 | 11 | 11 | 3.99 |
| 80,000 | 13 | 3 | 4.24 |
| 90,000 | 8 | 4 | 4.50 |
| 100,000 | 59 | 45 | 4.75 |
| 200,000 | 37 | 37 | 5.00 |
Pool B (Large Subscriptions)
| Shares Applied | Applicants | Allottees | Expected Lots |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 9 | 9 | 259.05 |
| 400,000 | 3 | 3 | 345.00 |
| 500,000 | 11 | 11 | 430.00 |
| 600,000 | 1 | 1 | 510.90 |
| 1,400,000 | 1 | 1 | 1190.00 |
Offer Ratio
Allotment Benchmarks
